1月12日,南方消費(fèi)升級(A類010887 C類010888)開始發(fā)行。發(fā)行當(dāng)日南方基金即發(fā)布基金提前結(jié)束募集公告。據(jù)公告,南方消費(fèi)升級募集截止日期提前至1月12日,自1月13日(含)起不再接受認(rèn)購申請。
據(jù)悉,南方消費(fèi)升級基金托管銀行和代銷主渠道為華夏銀行。華夏銀行秉承以客戶為中心的服務(wù)理念,通過定量+定性的深度研究評價體系,在全市場范圍遴選優(yōu)秀基金經(jīng)理和基金產(chǎn)品。此次華夏銀行與南方基金攜手推出的南方消費(fèi)升級基金,是在人均GDP突破一萬美元、消費(fèi)升級逐漸成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動力等大背景下,所做出的前瞻布局,旨在助力客戶搶灘消費(fèi)升級廣闊藍(lán)海,分享大消費(fèi)賽道上優(yōu)質(zhì)企業(yè)的長期投資機(jī)遇。
南方消費(fèi)升級屬偏股混合型基金,該基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%(港股通股票投資比例不得超過股票資產(chǎn)的50%),投資于南方消費(fèi)升級定義的“消費(fèi)升級”范疇內(nèi)的證券資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。南方消費(fèi)升級重點關(guān)注的領(lǐng)域包括但不限于由中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民財富積累驅(qū)動的傳統(tǒng)消費(fèi)升級,由科技及技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動的新興消費(fèi),與消費(fèi)升級密切相關(guān)的為消費(fèi)提供原材料或技術(shù)支持的其他行業(yè)。
南方消費(fèi)升級擬任基金經(jīng)理蕭嘉倩,核心能力圈聚焦大消費(fèi)賽道,長期深耕消費(fèi)、TMT領(lǐng)域,對新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和動態(tài)十分敏感,對科技成長和新興消費(fèi)等行業(yè)均有著較為深入的研究和持續(xù)跟蹤。從歷史業(yè)績來看,蕭嘉倩在管基金產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)出色,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2021年1月5日,蕭嘉倩在管產(chǎn)品南方現(xiàn)代教育自成立以來年化收益為23.17%。該產(chǎn)品在蕭嘉倩任職1年多期間業(yè)績表現(xiàn)亮眼,任職回報達(dá)152.21%。
蕭嘉倩的投資理念是遵循社會發(fā)展趨勢,精選具有較強(qiáng)迭代能力的優(yōu)質(zhì)公司,持續(xù)跟蹤,控制回撤,實現(xiàn)投資收益最大化。蕭嘉倩在接受央視財經(jīng)頻道訪談中表示,參考美國、日本經(jīng)驗,擁有14億人口的中國仍處于消費(fèi)升級階段,市場空間廣闊;目前拉動中國經(jīng)濟(jì)第一引擎是消費(fèi),在需求側(cè)改革背景下,消費(fèi)行業(yè)承擔(dān)著激發(fā)內(nèi)需活力的任務(wù),代表未來方向;隨著注冊制改革推進(jìn),在品類升級、新興消費(fèi)等領(lǐng)域的投資標(biāo)增多,結(jié)構(gòu)性機(jī)會豐富;中長期來看,對消費(fèi)行業(yè)走勢樂觀。
值得一提的是,南方消費(fèi)升級擁有南方基金宏觀、消費(fèi)、TMT、醫(yī)藥、工業(yè)五大投研戰(zhàn)隊實力相助。南方基金堅持投研一體化聯(lián)動,權(quán)益研究部29人涵蓋清華、北大、麻省理工學(xué)院(MIT)、哥倫比亞大學(xué)等復(fù)合學(xué)科背景的優(yōu)秀研究員,實力助力研究成果轉(zhuǎn)化為基金業(yè)績、助力基金經(jīng)理獲取超額收益。