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以估值作為選股依據 在3000點之下堅決進場做多
來源:和訊網 發布時間:2016-01-15 08:43:52

2016年1月14日,當天上證指數最低跌到2867點,收盤3007點,2850點政策底的攻防戰,正式開始了。

今年中國股市僅僅只是交易了9天而已,大盤就已經從去年年末的3539點暴跌到最低2867點,短短9個交易日暴跌了600多點,多方在空方的閃電戰面前不堪一擊。

現在看來,對中國股市從3600點附近開始的大幅回調,我的確是猜中了結局,但卻沒有猜中過程。2016年中國股市的第一場“血”,來得比想象的更快、更暴力。

從去年11月9日開始,我在和訊評論發表的【IPO重啟不會改變中國股市目前的運行趨勢】,11月17日發表的【中國股市已進入新格局 賺錢需要轉換新的操作模式】,12月1日發表的【股市大跌只是正常波動 踏準節奏做好波段操作】等多篇文章里,我都多次對投資者提出3600點附近空倉離場,耐心等待大盤回調到2850點~3000點這個區間之后,才再次進場做多。現在看來,這個建議的確是一個非常成功的波段操作建議。

而在更早的11月2日,我在和訊評論發表的文章【2850點不是底 牛市短期不會重來】中,就已經明確提出這一波牛市在大盤沖到5178點之后就已經結束了,下一波牛市在短期內不會再來,中國股市也肯定會再次發生2850點政策底的攻防戰,而做出這個判斷的理由在這篇文章里也寫得很清楚。現在看來,這個判斷也基本正確。

股市投資需要有一些預判,特別是需要有一些準確的預判,當然現在你肯定可以找到比如人民幣貶值、大股東減持、注冊制推出等導致股市暴跌的真實原因,但是這些利空因素并不是突然之間從天而降的,在去年年末的時候,大家都已經是對此有所預計的了,只不過因為當時大盤走的還好,大家都不太重視而已。而等到現在大盤暴跌下來之后,才拿著被套牢的股票去把這些利空因素一一找出來,并進行各種詳細的分析,但是,這已經太遲了。

很多投資者在之前大盤處于3500點、3600點的時候,對大盤非常樂觀,只看到利好卻忽視利空,人云亦云的說要激進、要大膽,而現在大盤跌穿3000點了,甚至已經跌到2800多點了,卻對大盤非常悲觀,同樣只看到利空卻忽視利好,同樣人云亦云的說不要激進、要小心。請問指數3600點和2800多點,股票60倍估值和30倍估值,哪個風險更大?哪個更具有投資價值?

很多投資者在羊群效應中迷失了自我,缺乏獨立思考和冷靜觀察。雖然獨立思考和冷靜觀察,并不能保證投資者的股票投資一定成功,但一定可以讓投資者在股票投資中多一份勝算,少一點風險。

跌到2800多點的大盤,風險猶在,但比起3600點時的大盤,風險已經降低了很多很多。一些好股票,之前大盤還在3600點的時候估值太高不敢買,現在大盤跌到2800多點,估值也隨之大幅降了下來,買進的機會也就來了,這些好股票終于也有機會碰上好股價了。

估值、估值、估值,最終起決定性作用還是估值,當流動性的風吹進股市的時候,也吹起了泡沫,吹高了估值,估值太貴就是中國股市暴跌的源頭。所以當流動性的風離開股市,或者預計要離開股市,泡沫的減少甚至破滅就是必然的事情,之前太貴的估值也一定會大幅降低。

估值的降低是實實在在的,泡沫的減少是明明確確的,這才是大盤跌到2800多點之后,投資者能得到的真正利好。

我建議,在去年年末3600點附近堅決空倉離場的投資者,在耐心等待了兩個多月之后,在3000點之下,應該堅決進場做多。

估值合理甚至低估的股票,同時具備明確的業績和市值成長性,如果不屬于傳統行業,或者雖然屬于傳統行業但正在向新經濟轉型的,就是我認為現階段在3000點之下可以買進的好股票。(本文作者葉展超系職業投資人)

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