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被殃及池魚的其它產(chǎn)油國

自2014年中以來，美國通過控制沙特在全球石油出口市場掀起了一輪降價潮。因為世界從事石油生產(chǎn)與出口的國家石油勘探和開采條件不一，成本差異較大，這種降價潮對依賴于石油出口的國家的收入和國家經(jīng)濟產(chǎn)生了程度不一的影響。特別是12月4日歐佩克會議之后，產(chǎn)油國利益沖突與矛盾愈發(fā)顯得白熱化。

IMF預測，伊朗實現(xiàn)收支平衡的油價是每桶72美元，能夠挺過不到10年的低油價行情。這一前景似乎比其他鄰國樂觀，但仍要看西方取消對伊制裁和伊核協(xié)議執(zhí)行的具體情況。伊拉克幾無財政緩沖，而且依然纏斗在與“伊斯蘭國”的戰(zhàn)事中。巴林同樣承受不小的財政壓力，可能在5年時間內(nèi)失去所有選項。巴林已經(jīng)負債運轉，已連續(xù)數(shù)年背負財政赤字。科威特、卡塔爾和阿聯(lián)酋等國家對低油價困難期的準備更為充分，因為這些國家趁高油價時期囤積了足夠石油收入，可以挺過數(shù)十年低油價行情。阿聯(lián)酋可忍受將近30年每桶50美元左右的低油價，卡塔爾和科威特能維持將近25年。科威特實現(xiàn)財政收支平衡需油價達到每桶49美元，對于卡塔爾和阿聯(lián)酋而言，這一數(shù)字分別是56美元和73美元。

國際貨幣基金組織（IMF）中東和中亞地區(qū)主管馬蘇德•艾哈邁德在迪拜發(fā)表有關中東和中亞地區(qū)經(jīng)濟中期前景的報告時說，“低油價將會掏空海灣國家的錢包。僅2015年該地區(qū)國家因此而產(chǎn)生的損失已經(jīng)達到3600億美元”。隨著油價持續(xù)走低，一些中東產(chǎn)油國開始被迫動用壓箱底的應急資金。追隨沙特低油價和高戰(zhàn)爭開銷的阿聯(lián)酋已明顯轉入開源節(jié)流模式，低調(diào)變換名目壓縮開支，調(diào)整發(fā)展計劃和擱置開發(fā)項目，同時增加稅費收入充盈國庫。

拉丁美洲產(chǎn)油國因此遭到無妄之災。據(jù)路透社援引油田服務公司Baker Hughes公布的數(shù)據(jù)顯示，拉丁美洲陸上油氣鉆井平臺數(shù)量從2014年7月的339個1月降至2015年元月272個。OPEC成員國厄瓜多爾和委內(nèi)瑞拉的陸上鉆井平臺分別大幅減少46%和21%，非OPEC成員國玻利維亞、哥倫比亞及墨西哥的則分別銳減60%、18%和45%。許多在拉美鉆探的國際企業(yè)因油價挫跌而受創(chuàng)，他們正力圖縮減或放棄投機性鉆探計劃以保留現(xiàn)金。墨西哥國家石油公司(Pemex)等國企已宣布大砍資本支出計劃，委內(nèi)瑞拉國家石油公司(PDVSA)及厄瓜多爾Petroecuador等OPEC產(chǎn)油業(yè)者因收入大減而被迫大砍鉆探活動。

掩蓋石油價格戰(zhàn)的“供求失衡說”

沙特在世界石油市場上利用自己的石油生產(chǎn)成本優(yōu)勢發(fā)起石油降價戰(zhàn)。2月22日，沙特石油與資源部部長阿里納伊米在接受《中東經(jīng)濟觀察》報采訪時表示，“沙特的產(chǎn)油成本最多在4至5美元/桶。”沙特的目的在于，一方面在價格戰(zhàn)的過程中通過不斷降低石油銷售報價，企圖奪占世界石油市場主要貿(mào)易對手的市場份額，打擊這些國家的石油產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)能力；另一方面就是配合美國的全球戰(zhàn)略，對伊朗主導的中東什葉派國家和俄國進行戰(zhàn)略遏制。

當然，石油價格戰(zhàn)的挑起者和應戰(zhàn)者對自己的真實意圖和用心往往諱莫如深。在給全球輿論的交待上，石油價格下跌被價格戰(zhàn)發(fā)起者及其操縱的媒體歸結為“市場的供過于求”，這也是全球石油價格下跌的所謂“供求失衡論”。

英國《金融時報》網(wǎng)站12月5日報道稱，在石油輸出國組織（歐佩克）半年會議上，該組織將堅持不減產(chǎn)的政策，并幾乎放棄了正式的產(chǎn)量目標。這可能導致油價進一步下跌，而當前油價接近六年來的最低。在該組織位于維也納的秘書處舉行了長達7小時的馬拉松會議，卻以場外的混亂收場。該組織成員達成的唯一協(xié)議是明年6月再次開會。該組織發(fā)表的正式公報沒有提及每天3000萬桶的現(xiàn)有產(chǎn)量目標，只是說將繼續(xù)“密切關注進展”。盡管與會代表們稱，確實討論了提高產(chǎn)量上限，但最終并未提高正式目標。對伊朗的制裁將于明年解除，屆時伊朗的石油出口和產(chǎn)量都將增加。這一預期是該組織沒能就產(chǎn)量目標達成協(xié)議的一個原因。

美聯(lián)社12月4日報道稱，歐佩克今天決定，將石油產(chǎn)量保持在當前的高水平，實際上承認了它們無力推高原油價格。歐佩克部長們似乎別無選擇。該組織主要產(chǎn)油國不僅反對減產(chǎn)，反而可能生產(chǎn)更多石油。伊朗曾經(jīng)每天生產(chǎn)約400萬桶原油，現(xiàn)在的產(chǎn)量只有過去的大約一半。一旦關于核計劃的制裁解除，伊朗準備全面恢復產(chǎn)量。2015年，該國成為世界上原油產(chǎn)量增長最快的國家。11月該國每天生產(chǎn)400多萬桶原油，成為歐佩克所有國家中月產(chǎn)量增長最大的國家。伊朗石油部長比詹•納姆達爾•贊加內(nèi)在離開會場時說：“我沒有其他預期。我們沒有做出任何決定，我希望下次會上我們能達成協(xié)議。”因為在西方媒體的偏見，伊朗向世界石油市場恢復出口卻成了價格戰(zhàn)的“罪魁禍首”之一。

2015年12月24日，俄能源部長諾瓦克對新聞界表示：“盡管許多外國伙伴都預測我國石油開采量將下降，然而事實并非如此。我們現(xiàn)已開采5.33億噸，年底前可能達5.333至5.336億噸。”能源部文件稱，俄國2015年石油出口量比2014年增加7.5%，達2.38億噸。

不僅沙特因為“不肯減產(chǎn)”的所謂擴大供給因素，不得不背上促使石油價格暴跌的黑鍋。美國緬因州參議員Angus King從沙特回來后表示：“[沙特]在此事上幾乎有全部的話語權。沙特比其他的產(chǎn)油國有更多的呼吸空間。這就像一個百萬富翁和一個靠借債度日的窮人的對話。”不過沙特即使把其他的石油輸出國都趕出市場，它的產(chǎn)量和出口量也滿足不了全世界。

國際能源署11日發(fā)布原油市場月度報告稱，預期2016年國際原油日需求增幅為120萬桶，國際原油需求放緩。2015年國際原油需求日增幅為180萬桶。國際能源署稱，目前看來，歐佩克隨心所欲的產(chǎn)量政策并未改變原油供應現(xiàn)狀。11月份歐佩克的原油供應日均增加5萬桶，原油日均產(chǎn)量為3173萬桶。并預期明年市場對歐佩克原油的日需求量為3130萬桶。高盛公司等銀行預測，隨著全世界石油產(chǎn)量超出消費量以及儲存過量石油容積耗盡，油價可能進一步下跌至20美元一桶。

在石油進出口市場中，進出口的數(shù)量不過是價格戰(zhàn)的后果，而非原因。價格的形成是買賣雙方的人的意志達成一致的結果，數(shù)量和價格不過是交易對象的兩個伴隨特征。一筆買賣的達成，也就意味著數(shù)量和價格同時進行匹配，所謂供給和需求在實際的買賣活動中是恒定對等的。供給與需求概念本身無關乎人及其利益，缺乏利益動力的市場機制也就無關乎現(xiàn)實。作為主要產(chǎn)油國的市場博弈的結果的沙特、俄國的增加出口和伊朗的重返石油出口市場，反而被解釋成價格下跌原因，倒果為因，而且陷入了“雞生蛋還是蛋生雞”的邏輯死循環(huán)。供求失衡論不過是掩蓋丑陋利益現(xiàn)實的漂亮外衣。

中國石油(601857,股吧)產(chǎn)業(yè)和石油儲備戰(zhàn)略

對于國內(nèi)石油生產(chǎn)企業(yè)來說，油價下跌意味著石油勘探開發(fā)、油品銷售利潤減少，化工產(chǎn)品虧損的局面將擴大。一方面隨著國際油價持續(xù)下跌，油價年內(nèi)連續(xù)十次下調(diào)，汽油累計下調(diào)1910元/噸，柴油累計下調(diào)2075元/噸；另一方面從上游勘探開發(fā)子行業(yè)來看，在高油價背景下盈利能力強，高難度油氣勘探開發(fā)項目也有投資開發(fā)動力；而在油價大幅下降，石油企業(yè)不得不在維持現(xiàn)有投資狀況下，調(diào)整投資計劃也就不可避免。按照國際油價每下降1美元/桶一噸原油價值縮水7.1美元來測算；2013年國內(nèi)原油產(chǎn)量2.09億噸，石油企業(yè)營業(yè)收入將同步減少14.8億美元。中石油、中石化、中海油三大央企營業(yè)收入和利潤將大幅減少。近年來，中國國有石油企業(yè)、民營企業(yè)不得不大幅涉足海外石油項目投資。

伴隨國際油價的暴跌，中國也加快了原油進口速度。海關總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年6月下旬，國際油價開始下滑，中國石油進口量從7月份開始增長。相比2013年同期，2014年中國原油進口量6月份、8月份、9月份、10月份都有所增加。2015前9個月，中國原油進口同比增長8.8%至2.4862億噸，或665萬桶/日。美國能源信息署(EIA)公布數(shù)據(jù)顯示，美國和中國在2015年9月份石油日凈進口量分別為624萬桶和630萬桶。繼今年4月份之后，中國原油月度進口第二次超越美國。

90年代初期，中國成為原油凈進口國，此后對外依存度不斷提高，從本世紀初的32%上升至2014年的59%。中國石油經(jīng)濟技術研究院發(fā)布的《國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2014年底中國國家戰(zhàn)略石油儲備能力達1.41億桶，中國商業(yè)石油儲備能力達3.07億桶。按2013年每天消耗石油139萬噸的規(guī)模靜態(tài)計算，原油儲備只夠使用8.9天，商業(yè)原油儲備可用13.8天，全國原油儲備的靜態(tài)供貨能力總共約為22.7天，而國際能源署認為石油安全標準的庫存量應該達到90天的消費量。

2007年12月18日，國家發(fā)改委宣布成立中國國家石油儲備中心，旨在加強中國戰(zhàn)略石油儲備建設，在15年時間里分三期完成石油儲備基地的建設：一期工程儲備量為1億桶，目前已經(jīng)全部存滿，二期工程儲備量達到1.68億桶，目前正在積累過程中，而三期工程正在建設中，預計儲備量將達到2.32億桶，三期工程的總儲備量將達到5億桶以上。國務院公布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》提出，到2020年基本形成比較完善的能源安全保障體系，能源儲備應急體系基本建成。2020年前，擴大石油儲備規(guī)模。建成國家石油儲備二期工程，啟動三期工程，鼓勵民間資本參與儲備建設，建立企業(yè)義務儲備，鼓勵發(fā)展商業(yè)儲備。

世界石油貿(mào)易格局的持續(xù)重構

在石油的生產(chǎn)與出口方面，形成了價格戰(zhàn)的兩大陣營。發(fā)起價格戰(zhàn)的陣營是以美國為首、成員包括海合會組織六國的一方。美國已開始石油出口，但美國原油產(chǎn)量從2008年的3億噸增至2014年的5.2億噸，僅僅用了6年；而其探明儲量從37億噸也增加到了59億噸。沙特國內(nèi)石油儲量占到全球的五分之一，成為OPEC組織中的領導成員，2014年出口超過4億噸；2014年，沙特的盟友阿聯(lián)酋產(chǎn)量1.67億噸，科威特1.5億噸，卡塔爾8382萬噸，安曼4622萬噸，這些原油主要用于向國際市場出口。

另一陣營的主要成員包括俄國、伊朗和伊拉克。2014年俄國的石油產(chǎn)量是5.34億噸，自身消費1.48億噸，出口達3.86億噸，而與俄國同進退的前蘇聯(lián)國家的整體石油出口達到4.39億噸。伊朗擁有探明原油儲量217億噸，在1974年出口石油達到2.85億噸，而2014年出口原油僅7600萬噸，渴望增加原油出口。伊拉克1979年“兩伊戰(zhàn)爭”期間的原油產(chǎn)量曾經(jīng)達到1.72億噸，幾乎絕大部分用于出口。在國外石油公司的幫助下，2014年產(chǎn)量達到1.6億噸，探明儲量達202億噸。

沙特過去一直把業(yè)務重心放在美國和亞洲市場，而俄羅斯則是歐洲市場，特別是東歐的前蘇聯(lián)國家的主要供應國。在過去的十年中，因為各種節(jié)油和替代技術的應用，美國累計減少石油進口2.83億噸；同期歐盟也減少進口1.33億噸。盡管如此，巨大能源龐大的歐洲是阿拉伯海灣國家早已垂涎的市場。2014年歐盟原油消費5.93億噸，其中從前蘇聯(lián)地區(qū)進口的原油就達到2.96億噸，占其需求的50%；沙特正以空前低價向波蘭等東歐國家的煉油廠進行大規(guī)模出口。艾克森(Exxon)、殼牌、道達爾和埃尼(Eni)等主要西方石油公司在過去幾個月中都已增加對沙特石油的采購，用于在西歐和地中海地區(qū)的煉廠，同時削減了俄羅斯石油的采購。

俄羅斯的經(jīng)濟已經(jīng)遭受打擊，但仍在以每天1078萬桶的速度生產(chǎn)石油，一方面正在就全球石油供應過剩問題與石油輸出國組織(OPEC)展開對話，另一方面一直在積極深耕亞洲市場，和科威特和安哥拉等國家一起侵蝕沙特的傳統(tǒng)地盤。歐盟2014年消費天然氣3869億立方米，其中1477億立方米來自俄羅斯，占38.2%。今年11月，歐盟委員會（EC）還曾猛烈抨擊計劃連接俄羅斯與德國的北溪-2天然氣管道，認為這條管道將將加深歐洲對俄羅斯資源的依賴。過去十年間，俄國在中國內(nèi)陸和太平洋(601099,股吧)沿岸廣布管線，出口石油中多達三分之一流向亞洲。

中國在世界石油進口市場的話語權大幅上升

中國2011年成為全球最大的能源消費國，2014年成為全球最大的石油凈進口國。2015年底中國的原油進口量達到1100萬桶/日，占據(jù)全球進口份額的四分之一。而整個亞洲地區(qū)的總進口量才2350萬桶/日。

12月10日，英國《金融時報》網(wǎng)站援引最新的中國海關數(shù)據(jù)報道，最近幾年中國從沙特阿拉伯、利比亞等石油輸出國組織（歐佩克）成員國進口的石油大幅下降，同時從俄羅斯和巴西進口了更多石油。盡管中國逾一半的石油進口來自歐佩克，但中國在過去5年也有意降低對其關鍵供應集團的依賴。從2010年到今年10月的月度進口數(shù)據(jù)顯示出中國多元化計劃取得成功；今年10月，歐佩克在中國石油進口中的份額降至55%，2012年中期曾達到近70%的峰值。

在中國大舉投資伊拉克數(shù)個大型油田之后，伊拉克增加了對中國的石油出口，但沙特和伊朗在中國石油進口中的份額在過去5年逐步下降，而利比亞不再向中國供應石油。俄羅斯成為主要受益者，其他受益者包括巴西、哥倫比亞和阿曼。但美國能源部的數(shù)據(jù)顯示，在2014年全球增加的石油消費量中，中國占了40%以上。

中國仍然是歐佩克成員國家爭奪的重點。以沙特為首的歐佩克制定了將長期出口置于短期收入之上的戰(zhàn)略，尋找更多亞洲買家（也就是中國買家）是這個戰(zhàn)略的一部分。它們的目標是確保自己的市場份額不會進一步下降。沙特和伊朗多次派遣石油官員前往北京與買家洽談，爭取達成長期協(xié)議。在激烈銷售競爭的石油市場，長期為外國石油支付高價的中國有了更多選擇。通過雙邊協(xié)議獲得石油比在公開市場購買更為有利。中國與俄羅斯、巴西以及其他國家簽署了“貸款換石油”協(xié)議。

俄羅斯衛(wèi)星網(wǎng)12月3日報道，伊朗準備重續(xù)與中國的石油合同，并與其他潛在客戶談判。伊朗計劃在制裁取消后立即把每晝夜的石油開采量增加50萬桶，這大約相當于目前出口量的一半。最近兩個月伊朗官方人士曾與中國第二大煉油企業(yè)中國石油天然氣股份有限公司、荷蘭皇家殼牌以及中國海洋石油有限公司進行過談判。2016年珠海振戎公司將平均每晝夜從伊朗獲得24萬桶石油，中國石化(600028,股吧)集團將每晝夜獲得26.5萬桶。

世界主要產(chǎn)油國的對華出口競爭愈演愈烈。2015年10月22日，據(jù)彭博新聞社援引中國海關總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)報道稱，俄羅斯9月對華石油出口已超過沙特，躍居第一。俄9月共向中國輸出石油404萬噸，較去年同期增長42%，較今年8月攀升了31%；俄羅斯自2005年來在今年5月首次成為中國最大石油供應國。沙特以395萬噸的規(guī)模位列第二，同比下降17%，環(huán)比增長1.1%；阿曼則以317萬噸排名第三，同比增長18%，環(huán)比增長23%；排名第四的伊朗，9月對華石油出口171萬噸。8月份。伊拉克把俄羅斯從第三位上擠下，而阿曼超越了伊朗。8月份中國從伊拉克進口原油達338萬噸，同比增加25%占伊拉克石油產(chǎn)量的近一半；從伊朗進口原油214萬噸，這比去年同期多出61%。中國8月從安哥拉購進石油352萬噸，年增長9.4%。

不僅如此，中國石油企業(yè)和西方國家的大石油公司的戰(zhàn)略合作也開始起步。2015年10月21日，中石油和英國石油公司（BP）向外宣布，“正在就一項戰(zhàn)略結盟進行談判，其中涉及雙方在伊拉克等中東國家合作開發(fā)石油資源、雙方關于中國煉化項目的投資，此外還有雙方尋求在全球其它地區(qū)設立新的合資企業(yè)。一旦達成協(xié)議，中石油和BP將包括建立新的合資企業(yè)等。” 伊拉克魯邁拉油田是未來合作的重點。

隨著我國石油外交的的卓有成效，我國的海外石油來源更加多元化，石油供應鏈伸向全球各個石油產(chǎn)地。在石油價格戰(zhàn)如火如荼的背景下，在全球石油貿(mào)易的格局中，一種以中國為中心的石油貿(mào)易體制正在逐步形成，中國的市場話語權也因此得到大幅度的提升。石油戰(zhàn)略儲備計劃穩(wěn)步推進，能源安全環(huán)境也得到大幅度改善。（本文作者清湖漁夫系和訊博客著名博主、和訊評論專欄作者）