1月7日,建業(yè)地產(chǎn)發(fā)布公告,公司建議根據(jù)美國證券法S規(guī)例向美國境外人士進行美元計值綠色優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。建議票據(jù)發(fā)行的完成取決于(其中包括)市況及投資者興趣。票據(jù)建議由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。法國巴黎銀行、美銀證券、建銀國際、中信銀行(國際)、德意志銀行、海通國際、摩根士丹利及渣打銀行為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,而摩根士丹利已獲委任為建議票據(jù)發(fā)行的獨家綠色結(jié)構(gòu)顧問。
公司擬運用于扣除傭金及其他費用后的所得款項凈額作償還其將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債項。公司或會因應(yīng)市況變動調(diào)整建議票據(jù)發(fā)行,并因而重新分配所得款項凈額的用途。公司將向新加坡證券交易所申請批準(zhǔn)票據(jù)于新加坡證券交易所上市及報價。