1月8日,據(jù)上交所披露,鑫苑(中國)置業(yè)有限公司2021年公開發(fā)行公司債券(第一期)已于2021年1月7日發(fā)行,品種一實際發(fā)行規(guī)模為人民幣5.00億元,票面利率為8.35%;品種二未發(fā)行。
募集說明書顯示,本期債券的發(fā)行總規(guī)模不超過10億元(含),債券分為兩個品種。引入品種間回?fù)苓x擇權(quán),回?fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>
品種一發(fā)行期限為5年期,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);
品種二發(fā)行期限為5年期,附第1年末、第2年末、第3年末和第4年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
債券牽頭主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人為國都證券,聯(lián)系主承銷商為中金公司。發(fā)行首日2021年1月5日,起息日2021年1月7日。
據(jù)悉,本期債券募集資金擬用于償還到期公司債券。