近日，據外媒報道，猿輔導正尋求新一輪融資，計劃籌資至少10億美元，公司最新估值也將超過200億美元。對此，猿輔導官方回應稱，該消息并不符實，目前猿輔導沒有正式的融資計劃。
值得注意的是，在追求規模的同時，猿輔導師資方面的缺乏，可能影響到公司的發展速度。近期關于猿輔導名師出走帶走大量學生的消息被傳的沸沸揚揚。在行業格局尚未確定前，猿輔導“燒錢擴張”的商業模式還能延續多久呢?
資深老師無證上崗，300多名老師帶4億學生?
近期，關于猿輔導名師出走帶走大量學生的消息沸沸揚揚。據公開媒體報道，2020年至今，猿輔導教師流失明顯過多。
截至今年2月23日，在售課程的68名高中主講老師中，竟然有16人是在2020年剛剛加入的猿輔導，這一數字大大超過了學而思網校、作業幫直播課等機構。
《每日財報》還發現，除主講老師出走外，猿輔導還廣泛存在教師無證上崗、員工離職率高等問題。
一位疑似猿輔導前員工也在微博上爆料稱，西安的某個年級，離職率逼近50%，但在這一個月的時間里，沒有看到過一個高層管理人員詢問過50%的離職率背后的原因。
此外，2019年7月，教育部等六部門印發《關于規范校外線上培訓的實施意見》，明確規定所有教師需持教師資格證上崗。但因疫情影響，人社部等七部門在2020年出臺了“先上崗，再考試”的政策，但此政策是針對高校畢業生的，并且有可能從事的工作內容的明確規定。
猿輔導的無證授課老師中，只有極少數人符合“先上崗、再考試”的條件，甚至出現老師已有9年教齡的教學經驗并在猿輔導已任職多年，但一直沒有教師資格證。
這類長期“無證授課”的教師明顯涉嫌違反教育部等部門發布的《關于規范校外線上培訓的實施意見》中的相關規定。
師資方面，據猿輔導對外的宣傳廣告是全國累計用戶突破4億。但據公開信息顯示，截至目前，猿輔導擁有教師資格證的老師共有359名，按照其課程宣傳的“一對一輔導”，4億用戶的工作量顯然難以由這300多名教師完成。
據社交平臺上的網友爆料，實際上猿輔導絕大多數課程都由帶有銷售性質的輔導老師指導完成的。
《每日財報》注意到，黑貓投訴上與“猿輔導”相關的投訴近131條。反映的問題主要集中在用戶申請退課但平臺不予退款、未經學生同意多次更換授課老師，軟件技術問題以及敏感的師資問題等。
融資速度飛起，盈利能力存疑
2020年的疫情為在線教育行業按下“快進鍵”。數據顯示，用戶規模從2016年1.04億增長到2020年4.23億，市場規模從2016年2218億擴大到2020年預計5000億元。
從融資方面看，2020年以來，資本對在線教育也給予了相當的關注度。據統計，2020年，中國基礎教育在線行業融資額超過500億元，這一數字超過了行業此前十年融資總和。
由于資本的逐利性，其頭部策略導致行業馬太效應明顯，中小教育企業融資遇冷，少數頭部教育機構更受到資本的青睞，融資進展極為迅速。
據公開資料顯示，猿輔導創立于2012年，除猿編程外，猿輔導在線教育旗下還擁有猿輔導、斑馬AI課，小猿搜題、猿題庫、小猿口算等多款在線學習產品。
截至目前，猿輔導目前已歷經多輪融資，其在2020年3月、8月、10月、12月便獲得四筆融資，共計35億美元。
作為在線教育行業估值最高的獨角獸，據天眼查數據，猿輔導成立至今共獲得10輪融資，融資總額40.52億美元，約合人民幣262.37億元;最新估值達到155億美元，是目前教育行業估值最高的獨角獸。
據公開資料顯示，2016年至2019年，猿輔導的營收分別為1.2億元、2.4億元、18億元和36億元，據36氪消息，猿輔導去年營收超過100億元。
但猿輔導的百億營收，是憑燒錢擴張拿到的，其商業模式是否可持續，不得不讓人打一個問號。據此前晚點LatePost報道，一位猿輔導內部人士稱，公司去年預測2020年虧損為20億元，實際數據將更高。
資本的青睞雖然能在白熱化的競爭中，為企業提供更多“糧草彈藥”，但企業能否持續獲得價值的成長，更在于其能否真正實現業績的增長。新東方董事長俞敏洪也曾質疑，截至目前，在線教育不是一個可以跑通的商業模式，“每收一分錢，就要先花掉兩塊錢。”
要知道，同樣從題庫起家的題谷，比猿輔導在這個領域還要先行一步，主打7-9年級中學生題庫+視頻答題，但在摸索了4年半后仍沒有找到可行的變現方法，最終因為燒光融資而倒閉。
視頻廣告鬧出“笑話”，燒錢獲客轉化率僅1%?
作為K12教育領域內融資金額較多的玩家，2021伊始，學而思網校、猿輔導、作業幫等紛紛牽手各大電視臺，抓住新年首次品牌營銷機會，還紛紛與央視簽署合作。
為了獲客，猿輔導不惜砸下重金，地鐵廣告、電梯廣告、綜藝冠名、短視頻推廣，各種手段輪番上陣。
從央視春晚、《最強大腦》，第五季《中國詩詞大會》，再到最近成為北京冬奧會、冬殘奧會的官方贊助商。據公開媒體報道，2019年全年，猿輔導在營銷上的投入為14.9億元，而在2020年，這筆錢還“燒”不夠三個月。
在字節系投放名單中，月消耗量在5億以上的客戶只有猿輔導一家。還有報道稱，2020年6月，猿輔導僅在字節跳動渠道單日投放廣告的開支就曾達3666萬元，猿輔導在騰訊系的廣告投放與頭條系的量級“大致相同”。
這還不包括線下的投入，有報道稱猿輔導每個季度花在分眾傳媒上的錢就有3-4億元。猿輔導的融資更像是為了要錢打廣告，擴大公司知名度，吸引更多用戶的引流作用。
營銷費用不斷攀升，獲客成本居高不下，無休無止地燒錢并沒有解決獲客的難題。相關數據顯示，疫情期間各大培訓機構免費課正價班轉化率僅為1%左右。
甚至還鬧出了“笑話”，近期，在猿輔導一則信息流視頻廣告中，一位自稱“做了一輩子小學數學老師”的中年女性，在高途課堂的廣告中，又成了一名“教了40年英語”的老師，在作業幫、清北網校廣告視頻中依然是這位“老師”。
如果將廣告中的“老師”當成演員，一人身飾多角本無可厚非，但由于教育機構中教師的資質和能力是樹立品牌信任度的核心，如此“串場”，會讓品牌公信力大打折扣。
當前在線教育的營銷大戰，更像是資本推動的惡性競爭。導致培訓機構把過多的精力和經費用在營銷上，而忽視教育質量提升，不但影響機構自身的健康發展，還增加了在線教育行業的經營風險和諸多亂象。
而猿輔導的真正破局之路，或許應是回歸在線教育的初心，加大師資投入，通過打造自身口碑把獲客成本降下來，早日扭虧為盈，活出更健康的自己。呂明俠
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