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俄烏談判初步迎來(lái)曙光。

據(jù)新華社報(bào)道，俄羅斯和烏克蘭3月29日在土耳其伊斯坦布爾多爾瑪巴赫切宮舉行新一輪面對(duì)面談判，談判持續(xù)大約3小時(shí)。俄國(guó)防部副部長(zhǎng)福明表示，俄方?jīng)Q定大幅減少在烏克蘭首都基輔和切爾尼戈夫方向的軍事活動(dòng)。據(jù)央視新聞消息，烏方稱(chēng)談判信號(hào)是積極的，俄方表示將俄烏談判視為優(yōu)先事項(xiàng)。

受此消息影響，全球市場(chǎng)再度出現(xiàn)變化。歐美股市集體上漲，而黃金、原油則出現(xiàn)下跌。

歐美股市集體上漲黃金、原油跳水

截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月29日收盤(pán)，美國(guó)三大股指集體上漲，道指漲0.97%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.23%，納指漲1.84%。歐洲主要股指也大幅收漲，法國(guó)CAC40指數(shù)漲3.08%，德國(guó)DAX指數(shù)漲2.79%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.86%。

事實(shí)上，美股在過(guò)去兩周以來(lái)持續(xù)反彈，目前基本已經(jīng)收復(fù)了1個(gè)月前俄烏局勢(shì)爆發(fā)以來(lái)的跌幅，3月的下半個(gè)月內(nèi)道指漲超7%，標(biāo)普500指數(shù)漲超10%，納指漲超13%，目前道指、標(biāo)普500指數(shù)年初以來(lái)跌幅縮窄至3%以?xún)?nèi)，納指年初以來(lái)跌幅縮窄至7%以?xún)?nèi)。

亞太股市方面，港股、韓股領(lǐng)銜上漲。3月29日，恒生指數(shù)上漲1.12%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)上漲0.42%。3月30日，A股三大指數(shù)也集體上漲，上證指數(shù)收漲1.96%，深證成指漲3.10%，創(chuàng)業(yè)板指漲4.02%。

與此同時(shí)，黃金、原油跳水。3月29日，黃金現(xiàn)貨和期貨價(jià)格均創(chuàng)近兩周來(lái)的最低水平，倫敦金盤(pán)中最低跌破1900美元/盎司，收于1919.10美元/盎司，自3月8日的2070美元/盎司高點(diǎn)下跌超過(guò)150美元/盎司。COMEX黃金期貨近月合約收?qǐng)?bào)1918.4美元/盎司，連跌三日，自3月8日的高點(diǎn)跌超160美元/盎司。COMEX白銀期貨也同步出現(xiàn)下跌，收?qǐng)?bào)24.9美元/盎司。

國(guó)際油價(jià)出現(xiàn)急跌，29日美油一度跌破100美元/桶。NYMEX原油期貨近月合約收?qǐng)?bào)105.16美元/桶，ICE布油期貨近月合約收?qǐng)?bào)108.56美元/桶。事實(shí)上，國(guó)際油價(jià)在3月8日后的一周時(shí)間內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)一輪連續(xù)下跌，美油降至95美元/桶左右水平，此后階段性上漲。本周一，兩大原油期貨大跌9%，目前相較3月上旬的高點(diǎn)130美元/桶已經(jīng)下跌近30美元/桶。

分析稱(chēng)俄烏局勢(shì)對(duì)市場(chǎng)的邊際影響減弱，后續(xù)仍需關(guān)注談判進(jìn)展

歐美股市的反彈是否還能持續(xù)？

中金公司分析師劉剛指出，俄烏局勢(shì)對(duì)于主要市場(chǎng)而言，經(jīng)過(guò)了初期的意外沖擊和后續(xù)不斷的制裁升級(jí)的擔(dān)憂后，近期的影響也在邊際減弱，體現(xiàn)為市場(chǎng)的普遍反彈修復(fù)，以及主要美元流動(dòng)性緊張程度的緩解。如果能夠如隔夜俄烏新一輪會(huì)談傳遞出的積極信號(hào)那樣，最終達(dá)成一定和平妥協(xié)，那無(wú)疑有助于進(jìn)一步緩解市場(chǎng)壓力。當(dāng)然，這一局勢(shì)的進(jìn)展本身還具有很大的不確定性，尤其在一些關(guān)鍵問(wèn)題上。

劉剛認(rèn)為，對(duì)市場(chǎng)而言，達(dá)成停火可能是第一步也是最關(guān)鍵一步，哪怕后續(xù)的談判可能波折反復(fù)。相反，如果沖突本身繼續(xù)曠日持久，不僅將導(dǎo)致更多的變數(shù)和意外，其在多方面的影響都可能固化，例如在部分大宗商品供應(yīng)上。

對(duì)于A股來(lái)說(shuō)，銀河證券分析師李卓睿指出，近期俄烏談判出現(xiàn)積極信號(hào)，但制裁沒(méi)有取消之前，供給沖擊帶來(lái)的商品價(jià)格上漲，從而增加的全球“滯脹”風(fēng)險(xiǎn)仍不可忽視。同時(shí)，5月初美聯(lián)儲(chǔ)第二次加息和縮表計(jì)劃都大概率落地，美債利率進(jìn)一步上行對(duì)于權(quán)益資產(chǎn)估值的壓制會(huì)比較明顯。外圍風(fēng)險(xiǎn)擾動(dòng)仍在，國(guó)內(nèi)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)仍需等待信號(hào)。4月是上市公司一季報(bào)的密集披露期，上游資源品的業(yè)績(jī)確定性更強(qiáng)是共識(shí)，而分歧在于高景氣賽道的基本面能否得到正向驗(yàn)證，若是業(yè)績(jī)超預(yù)期，那么市場(chǎng)風(fēng)格可能會(huì)重回成長(zhǎng)，若是業(yè)績(jī)表現(xiàn)平淡，那么市場(chǎng)情緒仍難以好轉(zhuǎn)。對(duì)于A股投資者來(lái)說(shuō)，建議配置策略還是關(guān)注性?xún)r(jià)比，在穩(wěn)增長(zhǎng)和高景氣兩條主線下尋找攻守兼?zhèn)涞膬?yōu)質(zhì)標(biāo)的。

對(duì)于原油，方正中期期貨指出，俄烏談判可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)令市場(chǎng)情緒有所降溫，但近期市場(chǎng)非計(jì)劃性供應(yīng)中斷加劇了原油供應(yīng)偏緊的局面，對(duì)油價(jià)盤(pán)面走勢(shì)形成支撐，短線預(yù)計(jì)油價(jià)維持高位震蕩。

興業(yè)研究郭嘉沂等指出，2022年第一季度，地緣沖突和意外供給中斷主導(dǎo)油價(jià)。在歐美對(duì)俄制裁的背景下，俄羅斯原油出口下降已成定局，但關(guān)鍵在于未來(lái)具體下降的量級(jí)。截至3月16日的數(shù)據(jù)來(lái)看，俄羅斯原油、成品油出口下降情況好于市場(chǎng)此前最壞預(yù)期，這也支持了油價(jià)從3月初高點(diǎn)的回落。在此情況下，如果未來(lái)俄羅斯原油出口出現(xiàn)了較3月初市場(chǎng)定價(jià)更壞的情況，則油價(jià)將會(huì)創(chuàng)出新高；但如果市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)可折中的原油出口辦法增多以及大幅折扣下對(duì)價(jià)格敏感買(mǎi)家的積極介入，則油價(jià)出現(xiàn)大幅上行的可能性進(jìn)一步下降。

對(duì)于黃金，興業(yè)研究付曉蕓等指出，2022年第一季度，商品走勢(shì)和對(duì)沖股市下跌主導(dǎo)了第一季度黃金走勢(shì)，黃金逼近2020年8月歷史高點(diǎn)，后跟隨商品一起高位回落。不過(guò)，其認(rèn)為黃金仍處于大的牛市中。2022年第二季度，需警惕可能出現(xiàn)的美元流動(dòng)性緊張、美聯(lián)儲(chǔ)一次加息50個(gè)基點(diǎn)帶來(lái)的金價(jià)波動(dòng)以及基準(zhǔn)情形下油價(jià)震蕩帶來(lái)的金價(jià)繼續(xù)磨底需求。此外，美股進(jìn)入季節(jié)性反彈期，也階段性降低了黃金對(duì)沖需求。