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03月07日訊

國務院總理李克強5日在北京向十二屆全國人大四次會議作政府工作報告，系統部署了今年的政府工作。李克強總理在政府工作報告中指出，“今年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進結構性改革的攻堅之年”。“十三五”開局之年，中國經濟經歷著結構調整的挑戰，也迎來轉型升級的機遇。而在這期間，資本市場又將有哪些投資機會可以挖掘？

從今年政府工作報告內容來看，供給側改革、新興產業、消費升級、環境保護、國企改革、醫療等12大領域值得關注。

【供給側改革】

報告原文：當前發展中總量問題與結構性問題并存，結構性問題更加突出，要用改革的辦法推進結構調整。在適度擴大總需求的同時，突出抓好供給側結構性改革，既做減法，又做加法，減少無效和低端供給，擴大有效和中高端供給，增加公共產品和公共服務供給，使供給和需求協同促進經濟發展，提高全要素生產率，不斷解放和發展社會生產力。

解讀：分析認為，從生產的角度看，供給側改革將激發消費傾向，導致第三產業在經濟中的占比進一步上升，而第二產業中的傳統工業部門占比將明顯收縮。

相關概念股：首鋼股份、華菱鋼鐵、西山煤電、神火股份、盤江股份、云鋁股份、中孚實業、中金嶺南、廣晟有色、廈門鎢業、世聯行、保利地產、民和股份、圣農發展、航民股份、飛馬國際、瑞茂通等。

【新興產業】

報告原文：創新是引領發展的第一動力，必須擺在國家發展全局的核心位置，深入實施創新驅動發展戰略。啟動一批新的國家重大科技項目，建設一批高水平的國家科學中心和技術創新中心，培育壯大一批有國際競爭力的創新型領軍企業。持續推動大眾創業、萬眾創新。促進大數據、云計算、物聯網廣泛應用。

解讀：分析稱，產業升級成為我國經濟轉型的重點，新興產業成為國民經濟發展的亮點。一旦迎來政策利好，風險有望修復，反彈隨時可能到來。具體到行業，可以關注新能源汽車與智能汽車、智能制造、健康養老、節能環保、新材料、云計算大數據、物聯網等。

相關概念股：新大陸、證通電子、恒寶股份、生意寶、銀之杰、金證股份、九州通、衛寧軟件、迪安診斷等。

【云計算】

報告原文：強化創新引領作用，為發展注入強大動力。創新是引領發展的第一動力，必須擺在國家發展全局的核心位置，深入實施創新驅動發展戰略。啟動一批新的國家重大科技項目，建設一批高水平的國家科學中心和技術創新中心，培育壯大一批有國際競爭力的創新型領軍企業。持續推動大眾創業、萬眾創新。促進大數據、云計算、物聯網廣泛應用。加快建設質量強國、制造強國。到2020年，力爭在基礎研究、應用研究和戰略前沿領域取得重大突破，全社會研發經費投入強度達到2.5%，科技進步對經濟增長的貢獻率達到60%，邁進創新型國家和人才強國行列。

解讀：雖然國家頂層政策不斷向互聯網領域傾斜，但具體設計及細節還需精敲細琢后才會陸續出臺，短期內未必迅速見效。但與互聯網產業相關的數據中心、云平臺等基礎設施建設會率先啟動，因此短期內對相關產業基礎設施類軟硬件廠商利好較為明顯。

相關概念股：萬達信息、全通教育、華勝天成、中科曙光、超圖軟件、華宇軟件、美亞柏科、天璣科技、東方國信、千方科技、四維圖新。

【中國制造+互聯網】

報告原文：深入推進“中國制造+互聯網”，建設若干國家級制造業創新平臺，實施一批智能制造示范項目，啟動工業強基、綠色制造、高端裝備等重大工程。

解讀：國家行政學院的經濟部主任張占斌：我們至少可以從兩方面來理解“中國制造+互聯網”：一是中國制造通過跟互聯網的融合，提高制造業生產經營的智能化水平，通過把互聯網技術揉到制造業環節里，使生產工序更加智能化、系統化、個性化、精準化制造業提升一個檔次；第二方面是利用互聯網來服務于制造業的市場營銷和市場拓展，參與全球化競爭。綜合來講，是用一種新技術的精神來改造傳統產業，夯實實體經濟的基礎。

相關概念股：中直股份、銀河電子、四川九洲、中航飛機、臺海核電、鼎捷軟件、日發精機、智云股份、泰爾重工等。

【農業】

報告原文：實施一批水利、農機、現代種業等工程，推動農業適度規模經營和區域化布局、標準化生產、社會化服務。到2020年，糧食等主要農產品供給和質量安全得到更好保障，農業現代化水平明顯提高。

解讀：安信證券分析師表示，農業現代化大潮已起，建議關注農業現代化主題，布局農業現代化兩大投資方向：智慧農業、生物農業。安信證券預計，“十三五”期間是我國農業現代化進入高速發展時期。

相關概念股：廣弘控股、得利斯、康達爾、溫氏股份、牧原股份、雛鷹農牧、新五豐、龍大肉食、大康牧業、綠庭投資、南寧糖業、金健米業、禾豐牧業、天康生物等。

【一帶一路】

報告原文：扎實推進“一帶一路”建設。統籌國內區域開發開放與國際經濟合作，共同打造陸上經濟走廊和海上合作支點，推動互聯互通、經貿合作、人文交流。

解讀：專家指出，“一帶一路”概念很火，但總理說還是要“扎實推進”，就是一步一步來，藍圖很宏偉，但落地要生根。具體說，就是統籌國內國際，把國內的區域發展和國際的項目合作有機結合起來。共同打造陸上經濟走廊和海上合作支點，就好比是古代絲綢之路的道路和驛站，為客商鋪路設點。“一帶一路”不能變成撒胡椒面，要有重點，逐步扎實推進，這就是“走廊”、“支點”要義。

相關概念股：連云港、中核科技、中國交建、中材國際、中國建筑、西部建設、中國西電、祁連山、新疆城建、中國電建等。

【環保】

報告原文：加大環境治理力度，推動綠色發展取得新突破。治理污染、保護環境，事關人民群眾健康和可持續發展，必須強力推進，下決心走出一條經濟發展與環境改善雙贏之路。

解讀：安信證券最新發布的研究報告認為，環保行業在國內真正形成氣候，大概也是在2010年之后的事情，在這之前，產業集中度極低。隨著國家對于環保重視度的提升，相關規則依次制定實施，先后掀起了“大氣十條”、“水十條”等浪潮，規則制定實施帶來產業需求，并購收購逐步整合小型企業，但由于行業發展時間較短，目前呈現出來的仍偏“小而亂”的局面，不成熟的板塊也意味著更多的發展機會。

相關概念股：巴安水務、洪城水業、博世科，江南水務、東江環保、桑德環境等。

【大眾旅游】

報告原文：落實帶薪休假制度，加強旅游交通、景區景點、自駕車營地等設施建設，規范旅游市場秩序，迎接正在興起的大眾旅游時代。

解讀：今年政府工作報告再提落實帶薪休假制度，并在此基礎上明確，加強旅游交通、景區將點、自駕車營地等設施建設。這些舉措的落實，都與旅游業發展密切相關，可以預見，今年旅游業及其相關產業將迎來巨大機遇。

相關概念股股：中國國旅、中青旅、桂林旅游、麗江旅游、宋城演藝、騰邦國際、三特索道、眾信旅游、凱撒旅游等。

【藍色經濟】

報告原文：制定國家海洋戰略，保護海洋生態環境，拓展藍色經濟空間，建設海洋強國。

解讀：國家行政學院的經濟部主任張占斌表示，近年來中央提出“陸海統籌”，建設海洋強國的戰略。拓展藍色經濟空間，就是要開發海洋經濟。要求國家制定海洋發展的相關戰略規劃，圍繞海洋產業發展的特定內容制訂專項計劃，適當整合跟海洋經濟有關的部門，加強對海洋經濟的綜合開發。

財政部財政科學研究所副所長白景明表示，我國海岸線漫長、海域面積廣闊，海洋經濟潛力巨大。2015年全國海洋生產總值64669億元，海洋生產總值占國內生產總值的9.6%。發展海洋經濟，將帶動一個新的經濟增長點。

相關概念股：中海油服、東方海洋、開創國際、振華重工、國聯水產、亞星錨鏈、中國遠洋等。

【智能家居】

報告原文：今年將“壯大網絡信息、智能家居、個性時尚等新興消費”。

解讀：中國社科院經濟研究所研究員劇錦文認為，擴大新興消費非常有必要，既可以彌補傳統消費增長空間收窄的缺口，同時又有利于增強創新驅動的基礎能力。一些業內專家認為，智能家居現在所處的階段與iPhone剛發布時候一樣，雖然還未爆發，但是行業趨勢，未來前景非常燦爛。據奧維統計數據顯示，2015年智能家居生態產值達2300億元，而到2020年整個智能家居產值將破萬億元，全球聯網設備將達2500億部。

相關概念股：英唐智控、海鷗衛浴、東易日盛、中國聯通、美的集團、三星醫療、海信電器、TCL集團等。

【醫療】

報告原文：李克強指出，協調推進醫療、醫保、醫藥聯動改革。整合城鄉居民基本醫保制度，財政補助由每人每年380元提高到420元。改革醫保支付方式，加快推進基本醫保全國聯網和異地就醫結算。擴大公立醫院綜合改革試點城市范圍，協同推進醫療服務價格、藥品流通等改革。深化藥品醫療器械審評審批制度改革。

解讀：券商分析表示，“十三五”期間圍繞大健康、大衛生和大醫學的醫療健康產業有望突破十萬億市場規模。醫療健康產業也將引領新一輪經濟發展浪潮，醫療服務、健康保險、創新藥、精準醫療及互聯網醫療等細分領域將拔得頭籌。

相關概念股：愛爾眼科、益豐藥房、恒瑞醫藥、迪安診斷、和佳股份、通化東寶、三諾生物、樂普醫療、衛星石化、戴維醫療等。

【國企改革】

報告原文：李克強表示，大力推進國有企業改革，今明兩年要以改革促發展，堅決打好國有企業提質增效攻堅戰，推動國有企業，特別是中央企業結構調整，創新發展一批重組整合一批，清理退出一批。諸多跡象顯示，以重組、混改、資產證券化為亮點的國企改革正在進入全面加速期。機構認為，國企改革的兩大關鍵瓶頸——股權多元化的激勵機制及淘汰落后產能，有望在3月全國兩會前后迎來超預期催化。

解讀：國企改革的主要目標在于提高國有資產配置效率，優化國有經濟布局結構，提升國有企業在自主創新和加快轉型升級中的表率作用。今年以來，中央已經釋放了一系列政策信號，大力支持國有企業兼并重組。未來幾年，國企的資本運作、并購重組將非常頻繁，央企兼并重組顯得尤為關鍵，未來行業內合并重組、兼并收購上下游一體化整合以及海外并購將盛行。

相關概念股：中材節能、寧夏建材、深華發A、中國鐵建、中國中冶、中國鋁業、五礦發展、武鋼股份、中國國旅、中航科工。