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03月04日訊

十二屆全國人大四次會議于2016年3月4日上午在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，大會發言人傅瑩介紹，今年中國軍費預算保持增長，但是增長的幅度比前幾年要低，是在7%至8%之間。

傅瑩指出，習近平主席在“9·3”閱兵時說，中國人民解放軍將忠實履行保衛祖國安全和人民和平生活的神圣職責，忠實執行維護世界和平的神圣使命。目前我們正在進行“軍改”，即國防和軍隊改革，也都是為了更好地實現這樣的目標。

有分析認為，過去一年中國GDP增長6.9%，創25年來新低，未來數年經濟將持續探底。宏觀角度上，軍費預算的下降體現了中國軍事現代化與經濟發展和財政開支保持同步，也表明中國對謹慎使用軍事力量，維護世界和平的堅定承諾。微觀上，解放軍深化改革，高效科學使用軍費取得了明顯成效。

政策面暖風頻吹 軍工股再上風口浪尖

分析認為，當前我國正處于經濟轉型關鍵期，戰略新興產業的培育和發展顯得的尤為必要。其中，空天領域的發展壯大是拓展發展空間的核心領域，同時也是國家安全的重要保障。作為空天領域制造的核心——航天發動機項目，仍是當前我國航天領域的薄弱環節；“十三五”期間，國家勢必加大對航天發動機項目研發的投入，涉及航天發動機研制的上市公司將直接受益。除此之外，軍改的提速也將推動軍民融合產業的發展。

中信建投建議優先配置股價超跌和信息化、民參軍等未來成長空間大的標的。當前不少有確定業績釋放的公司估值已經處于歷史較低水平（2016年PE40倍以下，跟蹤有業績的公司市盈率是我們跟蹤軍工板塊估值水平的主要方法）；也有一些未來成長性好發展空間大的公司從高點跌幅達到30%～40%，可以維持板塊配置。重點推薦公司：1）信息化：國睿科技；2）超跌股中船防務；3）民參軍： 臺基股份、海蘭信；4）科研院所改革：國睿科技、航天長峰。5）有業績的公司：中直股份、中航光電 。

方正證券則建議關注軍民融合、信息化建設、航空海洋裝備和軍企改革四條主線，特別關注軍工企業改革主題的電科系國睿科技、四創電子、杰賽科技、st光學，兵器系光電股份、中航系的整機制造商中直股份、航空發動機板塊的中航動力，艦船板塊的中國重工、上海佳豪、民參軍中的雷科防務、金信諾、煉石有色、泰豪科技、盛路通信、耐威科技、銀河電子、新研股份、高德紅外，信息化建設關注四川九洲、航天發展、南京熊貓、海格通信和特發信息。

3月2日晚間，成發科技、中航動力、中航動控相繼發布了內容相同的公告稱，3月2日，上級機關宣布中央關于擬成立的中國航空發動機集團有限公司董事長、黨組書記、總經理、黨組副書記的任命。自此，中國航發的組建進入實質性階段，新組建成立的中國航發將成為公司的實際控制人。招商證券指出，航空發動機依附于飛機的發展體制變革在即，發動機地位將顯著提升。預計成立后的國發作為承擔我國航空發動機產業主體的全新央企，一方面將對現有航空發動機產業進行有效整合，興利除弊；一方面有助于從更高的層次協調各項資源，為航空發動機行業發展提供強有力的支持。

與國發成立對應的國家航空發動機重大專項預計也將于近期落地，千億規模的投資周期可能縮短至10年甚至5年，預計在未來20年的時間里，我國最終將可能在發動機領域投入多達3000億元，投資強度和扶持力度將前所未有。

招商證券稱，隨著國家發動機公司的成立以及重大專項的投入，作為國家隊體：系的中航動力、中航動控、成發科技和南通科技一方面將得到大量的研發投入和項目資源，另一方面新的集團公司成立，有助于其體制變革和經營效率等的提升，整體將最為受益。另外，體系外企業利用自身技術優勢和靈活的經營機制，有望在材料、零部件加工和小型發動機等細分領域獲得較快成長。重點推薦標的：中航動力、中航動控、成發科技、鋼研高納、煉石有色、宗申動力和南通科技。