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消息面上，繼鋼鐵、煤炭之后，當前工信部等有關部門正在就淘汰水泥、造船、電解鋁、玻璃等行業落后產能制定相關意見，讓所有落后產能淘汰依據法律來進行，設置了環保、能耗、質量、安全、技術等紅線，凡是有一項不達標的相關產能必須退出。

行業分析

申萬宏源(000166,股吧)數據統計顯示，16年受地產回落影響，水泥需求面承壓，十三五規劃保增長仍是重要目標，預計穩增長下水泥需求大概率將緩慢探底。供給端來看新增產能持續下滑，預計16年新增熟料產能0.23億噸，新增產能占比1.3%。在基建、地產投資雙回落的大背景下，水泥供需面將維持弱平衡狀態，盈利僅次于05年的次低點，低于08年水平。年初至今水泥制造（申萬）跑輸大盤26.4%，玻璃制造（申萬）跑輸大盤22.53%，目前行業平均PB1.29X，歷史平均PB估值為2.5X ；目前行業平均PE20.4X，歷史平均PE估值在25.5X左右，具備一定安全邊際。

供給改革對建材行業的影響來看，將利好行業產能淘汰，水泥或將加快兼并重組力度，玻璃企業轉型有望提速。水泥行業重資產導致轉型壓力大，行業依然處于產能出清階段，15年行業基本面加速下行，市場自然淘汰有望加速，行業對政策淘汰期待不高，龍頭企業整合并購提速。

個股解讀

上峰水泥(000672,股吧)：前公司在國內的熟料產能約為1100萬噸，水泥產能約為900萬噸；中亞市場布局方面，目前公司在吉爾吉斯斯坦有一條日產3200噸的熟料水泥生產線正在建設過程中，并計劃在塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦各投資建設、運營一條日產3200噸熟料水泥生產線及配套水泥粉磨線項目。

針對新疆水泥產品出口問題，目前公司正在考察市場和論證階段；目前計劃是后續通過技改或整合等繼續優化產能結構，將其打造成新亞歐大陸橋樞紐口岸地區的優質熟料生產基地，充分發揮其資源、成本的競爭優勢，創造良好的經濟效益，并通過優化市場布局，輻射整個北疆市場。

未來希望通過“一帶一路”區域國家的戰略布局和產品調劑等手段，形成穩步拓展及國內、國外互補的良好運行格局，逐步打通整個中亞市場。

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