02月25日訊
蘭州黃河(000929)2月25日晚間公告,公司擬通過重大資產置換、發行股份購買資產、股權轉讓的方式,實現鑫遠集團借殼上市。該交易作價30.88億元。同時,公司擬向長江鑫遠成長1號在內的不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金,募資總額不超過25億元。其中長江鑫遠成長1號承諾以不超過3億元且不低于2億元現金認購。
具體而言,公司擬置出除應交稅費外的全部資產和負債(作價9.07億元),與擬置入資產鑫遠集團100%股權(作價30.88億元)等值部分進行置換,差額部分由公司以10.75元/股非公開發行2.03億股支付。股權轉讓安排包括:甘肅新盛回購昱成投資所持甘肅新盛45.95%股權;甘肅新盛受讓黃河新盛所持200萬股蘭州黃河股票;甘肅新盛將所持黃河新盛50.70%股權(已扣除200萬股蘭州黃河股票)轉讓給昱成投資;甘肅新盛受讓上市公司置出資產。
本次交易前,昱成投資持有上市公司1650萬股股份,占比8.88%,為上市公司第二大股東;交易完成后,昱成投資將成為蘭州黃河控股股東,譚岳鑫成為上市公司實際控制人。根據《重組管理辦法》,此次交易構成重大資產重組和借殼上市。
蘭州黃河主要從事啤酒、飲料、大麥、麥芽、飼草的生產、加工和銷售業務。在啤酒行業緩慢增長、大集團壟斷競爭格局下,公司主營啤酒業務發展空間受限,近年發展緩慢。2012年、2013年和2014年公司主營業務收入分別為81644.00萬元、88767.83萬元和79571.43萬元,年均復合增長率為-1.28%,2015年1-9月主營業務收入為59267.30萬元,相比去年同期下降12.24%。
交易完成后,公司主營業務將轉變為房地產投資開發和污水處理業務。公告顯示,在房地產投資開發業務方面,擬置入資產鑫遠集團深耕長沙房地產市場,項目儲備豐富,可滿足未來5-6年的開發;在污水處理業務方面,鑫遠集團以BOT形式投資建設的開福污水處理廠于2008年4月正式運行,日處理污水能力達20萬噸,收入和現金流穩定。根據交易各方簽訂的《盈利預測補償協議》,昱成投資、譚岳鑫、譚亦惠承諾鑫遠集團2016-2018年扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤不低于2.66億元、2.97億元和4.50億元。
蘭州黃河表示,通過本次交易,公司擬將盈利性較弱的資產剝離出上市公司,同時置入有豐富優質項目儲備的房地產資產、具有穩定現金流的污水處理資產和行業前景良好、盈利能力較強的醫養業務,將使公司轉變成為一家業績有保證和更大發展空間的上市公司,從而有利于提升上市公司持續經營能力。