02月25日訊
江西銅業(600362)2月25日晚間發布定增預案,公司擬非公開發行不超過29838.02萬股A股股票及52731.89萬股H股股票,募集資金總額分別不超過35億元和41.5億港幣,擬用于擴大礦山產能規模及補充流動資金等。公司股票將于2月26日復牌。
根據方案,公司控股股東江銅集團擬認購不低于本次非公開發行A股股票數量的10%,且全額認購上述所發行的H股股票。發行完成后,江銅集團合計持股比例預計將由40.53%增至45.72%,仍為公司控股股東。
募投項目方面,公司此次擬非公開發行A股股票的募集資金總額不超過35億元,擬投入城門山銅礦三期擴建工程項目(14.34億元);銀山礦業公司深部挖潛擴產技術改造項目(4.35億元);德興銅礦五號(鐵羅山)尾礦庫項目建設(6.32億元)及補充流動資金(不超過10億元)。
此外,公司非公開發行H股股票價格為7.87港元/股,募集資金總額不超過41.5億港幣或等值人民幣,所募集資金在扣除發行費用后,將全部用于補充流動資金。
公司表示,此次募投項目可幫助公司穩步擴大礦山產能規模,進一步提升原料自給率,降低成本,并鞏固市場地位;同時通過此次非公開發行,公司將獲得約70億元外部資金用于支持日常生產經營及后續業務發展,有利于公司降低經營風險,提升抗風險能力,以應對行業下行的風險,并進一步改善財務狀況等。
公告顯示,公司此次非公開發行A股與非公開發行H股互為條件,即非公開發行A股和非公開發行H股任一項未獲江西省國資委、公司股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會、中國證監會等其他監管機構的批準或核準,則另一項的實施將自動終止。