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02月23日訊

2月以來，機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的10家公司分別為，平高電氣、隆基股份、國軒高科、聯(lián)化科技、東方網(wǎng)力、先導(dǎo)智能、陽光電源、愛爾眼科、合興包裝、完美環(huán)球，機(jī)構(gòu)出具的研報數(shù)量均在10份以上。10家公司2月平均漲幅20.15%，是創(chuàng)業(yè)板整體漲幅的接近2倍。先導(dǎo)智能漲幅接近5成，排名第一。

平高電氣：特高壓建設(shè)大年已無懸念

公司發(fā)布年報，2015年凈利潤為8.27億，同比增長19.26%。

特高壓確定為今年國網(wǎng)重點(diǎn)投資方向。從國網(wǎng)的工作會議上得知，國網(wǎng)公司將深化電網(wǎng)規(guī)劃研究，加快推進(jìn)“五交八直”特高壓工程，力爭“三交三直”上半年核準(zhǔn)、“兩交四直”下半年核準(zhǔn)，準(zhǔn)東-皖南直流工程加快建設(shè)，“四交五直”工程年內(nèi)投產(chǎn)“三交一直”。要完善西北750千伏主網(wǎng)架，加快渝鄂直流背靠背等工程建設(shè)。計劃開工110(66)千伏及以上線路7.6萬公里，變電(換流)容量5.5億千伏安(千瓦)。投產(chǎn)110(66)千伏及以上線路4.7萬公里、變電(換流)容量3.1億千伏安(千瓦)。比2015年計劃開工線路增加25%。事實(shí)上，從2015年底的中電聯(lián)換屆上，就可以看出來，特高壓將繼續(xù)為國網(wǎng)投資重點(diǎn)：會議選舉產(chǎn)生了中電聯(lián)第六屆理事會常務(wù)理事單位、常務(wù)理事、理事長、副理事長、秘書長，聘任了副秘書長。國家電網(wǎng)公司董事長、黨組書記劉振亞為理事長。另外，在16年3月份即將召開的國網(wǎng)季度會上，預(yù)計仍然會將特高壓的建設(shè)作為重點(diǎn)事項。如此看來，16年特高壓建設(shè)大年已經(jīng)是相當(dāng)確定的事。

特高壓及配網(wǎng)兩翼作戰(zhàn)，16年業(yè)績值得期待。從訂單上來看，公司在16年的營業(yè)收入可以得到保證。蒙西-天津南特高壓交流工程中標(biāo)GIS共17個間隔；榆橫-濰坊特高壓交流工程中標(biāo)GIS共12個間隔。而平津公司也將隨著配網(wǎng)投資的落地釋放中低壓部分的業(yè)績。

非公開發(fā)行有利于公司向總包業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變。2015年10月平高啟動非公開發(fā)行。共募集資金49億元，其中收購集團(tuán)子公司部分股權(quán)30億元，12億元用于對其和平津公司進(jìn)行增資，另外7個億用于建設(shè)印度工廠。收購的集團(tuán)子公司有：上海天靈（中壓開關(guān)柜）、廊坊東芝（避雷器）、平高通用（10KV開關(guān)柜）、國際工程、平高威海（GIS）。收購之后公司從低壓到特高壓的開關(guān)的產(chǎn)品線非常齊全，有利于公司向總包業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變。其中廊坊東芝的避雷器是直流閥的重要配套設(shè)備，而國際工程公司的網(wǎng)絡(luò)遍布全球，是集團(tuán)下重要的海外資產(chǎn)。

估值與評級：西南證券認(rèn)為平高電氣將獲益于特高壓建設(shè)，主營業(yè)務(wù)16年業(yè)績增速加快。平津公司已經(jīng)建設(shè)完畢，也將受益于配網(wǎng)投資的落地，業(yè)績得到釋放。維持“買入”評級。