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02月22日訊

今日滬深股指大幅高開(kāi)，隨后開(kāi)啟了強(qiáng)勢(shì)震蕩，鋼鐵、煤炭等權(quán)重股強(qiáng)勢(shì)。尾盤(pán)創(chuàng)業(yè)板指發(fā)力，個(gè)股普漲。截至收盤(pán)，滬指漲2.35%，報(bào)2927.18點(diǎn)；深證成指漲2.05%，報(bào)10370.99點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.56%，報(bào)2245.56點(diǎn)。

盤(pán)面上，鋼鐵、煤炭、化工等周期性板塊領(lǐng)漲。與兩會(huì)相關(guān)的軍工、文化傳媒等板塊也表現(xiàn)活躍。兩市90只個(gè)股漲停。

鋼鐵、有色

長(zhǎng)江證券認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)階段性機(jī)會(huì)正在出現(xiàn)。供給回升緩慢、需求可能即將回暖，現(xiàn)貨短期強(qiáng)勢(shì)節(jié)后第一周雖然市場(chǎng)成交有限但現(xiàn)貨表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，鋼價(jià)綜合指數(shù)上漲1.95%，其中長(zhǎng)材上漲1.82%，板材上漲2.09%，主要源于低供給、低庫(kù)存環(huán)境下，鋼廠、貿(mào)易商基于需求季節(jié)性改善及刺激預(yù)期而拉漲價(jià)格：1）本周鋼材社會(huì)庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)11.75%，雖顯示實(shí)際成交不足，但庫(kù)存同比依然下滑11.74%處于相對(duì)低位；2）本周163家鋼廠高爐產(chǎn)能利用率79.29%，相比2月5日略有下滑。雖然目前鋼廠盈利狀況不斷改善，但在部分民營(yíng)鋼廠受資金緊張束縛的情況下，預(yù)計(jì)短期供給回升進(jìn)程不會(huì)太快，而建筑材需求在下周元宵節(jié)過(guò)后出現(xiàn)恢復(fù)的可能性較大，因此，預(yù)計(jì)下周現(xiàn)貨鋼價(jià)仍將維持強(qiáng)勢(shì)。同時(shí)，處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的礦石基于需求好轉(zhuǎn)預(yù)期價(jià)格彈性更大，本周礦價(jià)上漲3.85%，下周漲幅或仍將更大。不過(guò)，由于主導(dǎo)鋼鐵需求的地產(chǎn)投資中期超預(yù)期恢復(fù)概率不大，因此，仍需警惕后續(xù)鋼廠開(kāi)工逐漸恢復(fù)對(duì)鋼價(jià)上漲造成的供給端壓力。

廣發(fā)證券認(rèn)為，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將是鋼鐵行業(yè)2016年最重要的投資主題之一，建議重點(diǎn)關(guān)注三類(lèi)標(biāo)的：（1）高彈性：華菱鋼鐵、安陽(yáng)鋼鐵、新鋼股份等；（2）低估值、區(qū)域龍頭：寶鋼股份、鞍鋼股份、河鋼股份、武鋼股份等；（3）存在轉(zhuǎn)型預(yù)期、有價(jià)值的“殼”：八一鋼鐵、韶鋼松山、首鋼股份、凌鋼股份等。鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革從本質(zhì)上來(lái)看是“減量提質(zhì)”優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，特鋼將在核電、軍工、航天航空、汽車(chē)、高鐵等領(lǐng)域承擔(dān)更多重任，十三五期間我國(guó)油氣管網(wǎng)建設(shè)將有望提速，特鋼和鋼管在鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中的投資機(jī)會(huì)同樣值得重點(diǎn)關(guān)注，建議重點(diǎn)關(guān)注：大冶特鋼、方大特鋼、永興特鋼、撫順特鋼，以及玉龍股份、久立特材、金洲管道、常寶股份。