新華社北京2月20日專電(記者陶俊潔)2016年初的基金分紅潮褪去后,春節(jié)前夕又上演基金成立潮。近期金價反彈,黃金基金再次引起關注,成為投資者另類避險工具。
據(jù)凱石金融產品研究中心的數(shù)據(jù),春節(jié)前一周新成立基金42只,較前期大幅增加,新基金成立數(shù)已連續(xù)四周增加。其中4只普通股票型基金,募集規(guī)模11.01億元;20只靈活配置型基金,募集規(guī)模62.12億元;3只偏股混合型基金,募集規(guī)模11.45億元;1只被動指數(shù)型基金,募集規(guī)模3.27億元;3只中長期純債型基金,募集規(guī)模27.22億元;2只混合債券型二級基金,募集規(guī)模14.35億元;3只貨幣基金,募集規(guī)模19.56億元。
在國際大宗商品價格震蕩的背景下,黃金基金再次引起了各界的關注。在當前的時點上,業(yè)內人士認為,美元走勢和避險需求帶動了2016年初黃金價格的大幅上行。
目前國內投資黃金的基金包括兩大類:QDII基金和商品基金。其中QDII基金共4只,主要投資于境外已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)有實物黃金或其他實物貴金屬支持的交易所交易基金(ETF);商品基金共4只,主要投資于上海黃金交易所現(xiàn)貨黃金合約,黃金品種以AU99.99和AU99.95為主。
從基金的跟蹤目標看,四只QDII基金跟蹤的都是倫敦黃金價格,而國內的ETF則跟蹤國內金價。雖然一般情況下國內和海外金價走勢是一致的,但由于海外金價是以美元計價的,因此兩個金價之間不可避免地受到匯率波動的影響。
從業(yè)績表現(xiàn)來看,由于跟蹤標的和費率上高度一致,國內幾只黃金ETF的業(yè)績表現(xiàn)也呈現(xiàn)趨同性。QDII方面,由于各家基金管理人對匯率風險管理的差異,導致基金業(yè)績有差異。總體看,如果投資者認為美元強勢升值,則可以考慮QDII類黃金基金,享受黃金和美元的雙重獲益。
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