02月03日訊
好想你(002582)2月3日早間發布重大資產重組方案,公司擬通過發行股份及支付現金作價9.6億元收購杭州郝姆斯食品有限公司(簡稱“郝姆斯”)100%股權,并向10名特定對象募集配套資金,募資總額不超過購買資產交易價格的100%。
具體來看,好想你擬向杭州浩紅投資管理有限公司、杭州越群投資咨詢合伙企業(有限 合伙)、中國-比利時直接股權投資基金、高志剛等 4 位交易對象發行股份及支付現金,向朱偉海、何航等 2 位交易對象發行股份,購買各交易對象合計所持有的郝姆斯100%股權。其中,好想你發行股份支付比例合計為 85%,股份價值總計8.16億元,每股發行價格確定為 16.11 元/股,共將向交易對方合計發行5065.18萬股。現金支付比例合計為 15%,總計1.44億元。
同時,好想你擬以16.11 元/股的價格向實際控制人石聚彬、好想你第一期員工持股計劃、嘉實基金-全國社保基金五零四組合等 10 名特定對象非公開發行股份募集配套資金,用于支付購買郝姆斯 100%股權的現金對價、建設好想你智慧門店項目、補充標的公司營運資金,以及支付部分中介機構費用。
好想你的主營業務為從事紅棗系列產品的研發、生產和連鎖銷售,公司力圖拓展現有產品品種領域,整合及完善產品銷售渠道,實現公司產品結構的優化及戰略轉型的深入。
郝姆斯主要從事休閑零食的研發、分裝、銷售及品牌運營業務,旗下“百草味” 品牌是國內領先的純互聯網休閑零食品牌,主要產品包括堅果、糕點糖果、果干、肉脯/海鮮、禮盒等五大系列,共計 300 多個 SKU。生意參謀統計數據顯示,百草味系列產品位居天貓商城零食類目品牌熱銷指數前三名。據了解,郝姆斯目前已在杭州、海寧、北京、廣州、重慶、武漢、山東等全國各地建立 了 9 大倉儲中心,倉儲面積超 6 萬平方米,日發貨能力可達 40 萬件(快遞)。
好想你表示,郝姆斯所處的休閑零食電商行業具有龐大的潛在市場容量。本次交易完成后,好想你的產品范疇將拓展至主流全品類休閑食品領域,僅按現有的倉儲及貨運能力,能夠新增 40 萬件的日發貨能力,并能直接實現對天貓商城、京東、一號店、蘇寧易購、唯品會、亞馬遜、當當網等主流電商平臺的覆蓋。好想你表示,產品范疇的拓展,以及電商銷售模式的全面實施和推進,能同時提升雙方的品牌知名度,并對各自產品市場占有率的提高具有積極促進作用。
財務數據顯示,郝姆斯2013 年度、2014 年度以及2015 年 1-9 月分別實現營業收入2.29億元、6.12億元、8.15億元;同期分別實現歸屬母公司股東凈利潤-10.47萬元、-645.79萬元和1423.53萬元。
據收益法評估結果,郝姆斯 100%股權的評估值為 9.62億元,經審計的賬面凈資產值為 5466.40 萬元,評估增值 9.07億元,增值率為 1659.84%。交易對方杭州浩紅及杭州越群承諾,郝姆斯2016年度-2018年度承諾凈利潤分別為5500萬元、8500 萬元和1.1億元。