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02月01日訊

今日，大盤(pán)低開(kāi)低走，滬指失守2700點(diǎn)。截至收盤(pán)，滬指報(bào)2688.85點(diǎn)，跌幅1.78%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1992.69點(diǎn)，跌幅0.07%。

從盤(pán)面看，藍(lán)籌股砸盤(pán)，煤炭、鋼鐵、保險(xiǎn)等藍(lán)籌板塊跌幅居前；熱點(diǎn)低迷，互聯(lián)金融、頁(yè)巖氣、互聯(lián)網(wǎng)等概念板塊跌幅普遍超過(guò)2%。個(gè)股方面，兩市共有英飛拓、安居寶、海立股份等20股漲停。

中信證券展望2月份認(rèn)為，票據(jù)、股權(quán)質(zhì)押融資對(duì)A的整體沖擊有限，而美日兩次議息會(huì)議后，海外權(quán)益市場(chǎng)環(huán)境有所好轉(zhuǎn)。雖然新增資金入場(chǎng)動(dòng)力和信號(hào)尚待觀察，大盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（ERP）顯示市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好已達(dá)到股災(zāi)2.0末的水平，不必過(guò)度悲觀。二月份即使指數(shù)超跌亦能絕處逢生，我們看到的更多是機(jī)會(huì)而非風(fēng)險(xiǎn)，特別是股市中長(zhǎng)期配置的價(jià)值。

國(guó)泰君安維持“乍暖還寒”觀點(diǎn)，認(rèn)為部分藍(lán)籌股配置價(jià)值提升。本次反彈機(jī)會(huì)對(duì)相對(duì)收益投資人更重要，絕對(duì)收益投資人仍然可以適度觀望。供給側(cè)改革與穩(wěn)增長(zhǎng)措施有望在“兩會(huì)”前迎來(lái)相關(guān)配套政策，使得低估值板塊業(yè)績(jī)提升成為可選項(xiàng)，進(jìn)一步強(qiáng)化高 股息低估值的市場(chǎng)風(fēng)格。行業(yè)配置：1）高股息率高分紅的銀行、公共事業(yè)（電力）；2）彈性較好的非銀金融；3）關(guān)注供給側(cè)有待率先破局的采掘、鋼鐵。主題 推薦我們周中召開(kāi)研討會(huì)，擁有確定性的催化劑（中央1號(hào)文件再次以“三農(nóng)”為主題）和趨勢(shì)型行業(yè)主題的農(nóng)業(yè)工業(yè)化。