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01月29日訊

銀河證券-電子行業2016年投資策略：蘋果、VR、智能汽車及體育產業風景獨好

積極看好蘋果配置升級方向、VR/AR、智能汽車、體育子行業。

蘋果2016年新品升級方向。按照公開信息及產業鏈跟蹤，預計2016年蘋果大概率推出三款手機機型，一款廉價版（類似iphone5s），兩款升級版手機iphone7及iphone7plus。預計iphone7及iphone7plus升級方向主要有A10處理器芯片、3G內存、電池容量提升、雙喇叭、雙攝像頭、天線數量提升、耳機插頭將從3.5mm針式插口變成lighting插口、具備防水功能、支持ApplePay等。我們依然堅定看好蘋果供應鏈公司，尤其信維通信、立訊精密、欣旺達。

VR/AR產業處于爆發前夜，未來3-5年將持續具備投資機會。

短期內布局廉價版VR硬件的廠商有望在用戶培育期取得較好的銷量，相比數量眾多的終端廠商，核心元器件具備更好的格局和卡位，看好芯片、微投影及AMOLED顯示屏，推薦全志科技、水晶光電、深天馬A。

從遠期來看，具備大平臺和大生態的公司走得更長遠，如蘋果、Oculus、騰訊等，而能參與其中的包括內容制作（如游戲、動漫、互聯網直播）、線下分發和應用如網吧、游戲廳、主題公園具備更長遠的發展機會。

智能汽車初期，電動技術、智能娛樂系統、安全駕駛系統具備更好的發展機會，其中動力電池、觸摸屏、語音控制、行車記錄儀（后裝ADAS系統）受益明顯，重點推薦德賽電池、全志科技。

體育產業具備政策扶持及收并購的機會。

無論是智能手機實現機機人機互聯，還是VR/AR實現虛擬與現實互聯，還是智能汽車實現人、車、路、環境等的智能連接和智慧交互，通信及互聯都將發揮巨大價值，我們重申，堅定看好天線及連接器子行業，重點推薦信維通信和立訊精密。