01月28日訊
博威合金(601137)1月28日晚間發(fā)布重組預案,公司擬以19.08元/股非公開發(fā)行3144.65萬股,并支付現(xiàn)金9億元,合計作價15億元收購博威集團等6名股東持有的寧波康奈特100%股權;同時公司擬以不低于22.46元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過15億元,扣除發(fā)行費用后,用于支付購買標的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價及償還博威合金、寧波康奈特銀行貸款和關聯(lián)方的借款、補充寧波康奈特所需流動資金以及支付中介機構費用。公司股票將繼續(xù)停牌。
預案顯示,寧波康奈特的主營業(yè)務為太陽能電池片、組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為多晶硅電池片及組件,同時具備單晶硅電池片及組件量產(chǎn)能力,其太陽能電池及組件產(chǎn)品主要銷往美國、歐洲等地區(qū),自主品牌產(chǎn)品的客戶主要為光伏電站系統(tǒng)集成商(如 CalCom Solar 等)、光伏產(chǎn)品經(jīng)銷商(如 Krannich Solar 等);另外還為全球知名光伏制造商貼牌加工電池片及組件。
寧波康奈特的生產(chǎn)基地位于越南,越南博威爾特成立于2013年9月,其越南工廠于2014年7月建成投產(chǎn),目前已具備年產(chǎn)約280MW太陽能電池及組件的生產(chǎn)能力,2016年6月越南二期生產(chǎn)線建成后將具備年產(chǎn)約660MW太陽能電池及組件的生產(chǎn)能力。
資料顯示,截至2015年末,寧波康奈特資產(chǎn)總計6.48億元,所有者權益合計2.97億元;其2014年度和2015年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入8931.77萬元和3.56億元;凈利潤分別為-2198.47萬元和1510.21萬元。
根據(jù)《盈利補償協(xié)議》,本次交易的交易對方博威集團、謝朝春確認,利潤承諾期間為2016年度、2017年度、2018年度,寧波康奈特在利潤承諾期間各年度的凈利潤分別為1億元、1.17億元、1.34億元,否則其將以股份及現(xiàn)金方式補償差額部分。
博威合金表示,通過寧波康奈特100%股權的注入,公司主營業(yè)務將由“新材料業(yè)務”進階為“新材料業(yè)務+新能源業(yè)務”,形成雙輪驅動的產(chǎn)業(yè)格局和多元化的業(yè)務平臺。同時,本次交易將為公司開啟國際化進程,有利于充分利用全球市場的優(yōu)勢資源,進一步增強上市公司的持續(xù)盈利能力和長期發(fā)展?jié)摿Γ岣呓?jīng)濟效益與抗風險能力。
另外公司同日公告,因公司籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事宜,作為交易對方的寧波梅山保稅港區(qū)盛世博眾投資合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波梅山保稅港區(qū)盛世宏騰投資合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波梅山保稅港區(qū)盛世恒運投資合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波梅山保稅港區(qū)宏澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)的合伙人部分為公司的員工(或其近親屬),與該次限制性股票激勵計劃擬激勵對象存在重合,2016 年 1 月 28 日,公司董事會決定終止該次限制性股票激勵計劃。
同日公告,控股股東博威集團有限公司提議公司2015年度的利潤分配方案為:以2015年度實現(xiàn)的可供分配凈利潤的30%向股東分配現(xiàn)金股利;同時,以公司股份總數(shù)215,000,000股為基數(shù),以資本公積向全體股東每10股轉增10股,合計轉增215,000,000股。轉增后,公司總股本變更為430,000,000股。公司控股股東承諾在董事會、股東大會審議上述2015年度利潤分配預案時投贊成票。