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01月26日訊

申萬宏源-環(huán)保公用行業(yè)（含新三板）周報(bào)：看好土壤修復(fù)板塊，配置高分紅水電

板塊表現(xiàn)：

公用事業(yè)板塊整體上漲，環(huán)保工程及服務(wù)板塊表現(xiàn)突出。上周滬深300指數(shù)下跌0.17%，創(chuàng)業(yè)板上漲1.74%，公用事業(yè)整體上漲0.49%。子板塊電力板塊上漲0.32%,水務(wù)板塊下跌0.03%,燃?xì)獍鍓K下跌0.53%,環(huán)保工程及服務(wù)上漲1.34%。

行業(yè)觀點(diǎn)：

環(huán)保板塊觀點(diǎn)：（1）加快推進(jìn)煤電超低排放和節(jié)能改造動(dòng)員大會(huì)召開。此次會(huì)議上提出，到2020年全國(guó)具備改造條件的燃煤電廠力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超低排放。政策的不斷加速將繼續(xù)倒逼超凈排放行業(yè)的擴(kuò)容，從重點(diǎn)區(qū)域走向全國(guó)，甚至可能從電力企業(yè)走向其它工業(yè)企業(yè)。重點(diǎn)推薦具備超凈排放技術(shù)能力的企業(yè)：清新環(huán)境（大氣治理+超凈排放）、中電遠(yuǎn)達(dá)（碳減排、碳交易+大氣治理）以及監(jiān)測(cè)設(shè)備類企業(yè)：雪迪龍（智慧環(huán)保龍頭+污染源監(jiān)測(cè)）、先河環(huán)保（網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)+VOCs監(jiān)測(cè)治理訂單進(jìn)入爆發(fā)期）、漢威電子（氣體傳感器龍頭進(jìn)入智慧市政+VOCs治理）。

（2）湖北省探索依法建立土壤污染防治從業(yè)資質(zhì)，土壤市場(chǎng)格局將逐步規(guī)范化。《湖北省土壤污染防治條例（草稿建議稿）》明確提出，具有法定資質(zhì)的機(jī)構(gòu)開展土壤污染評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制或修復(fù)工作。“土十條”預(yù)期將于2016年落地，土壤修復(fù)市場(chǎng)逐步走近高速擴(kuò)張期，行業(yè)規(guī)范化、法制化管理必不可少。我們認(rèn)為探索土壤市場(chǎng)規(guī)范化是全國(guó)土壤市場(chǎng)爆發(fā)的前兆，重點(diǎn)推薦高能環(huán)境等土壤修復(fù)龍頭企業(yè)。

公用板塊觀點(diǎn)：(1)國(guó)家電網(wǎng)高層在港表示，全球能源互聯(lián)網(wǎng)預(yù)計(jì)2050年初步建成。國(guó)家電網(wǎng)于1月21日在香港召開全球全球能源互聯(lián)網(wǎng)投融資高層研討會(huì)，國(guó)網(wǎng)公司副總會(huì)計(jì)師李榮華表示，全球能源互聯(lián)網(wǎng)蘊(yùn)含巨大的商業(yè)價(jià)值和廣闊的投資機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)到2050年初步建成時(shí)候，累計(jì)投資將超過50萬億美元，并催生眾多基建產(chǎn)業(yè)，涵蓋電源開發(fā)板塊、電網(wǎng)監(jiān)測(cè)板塊及裝備、科研與新興產(chǎn)業(yè)板塊。我們持續(xù)看好“大能源互聯(lián)網(wǎng)”板塊，重點(diǎn)推薦韶能股份、紅相電力、郴電國(guó)際、福能股份，關(guān)注明星電力、廣安愛眾、桂東電力、*ST樂電、文山電力。

(2)四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加大用地政策支持力度促進(jìn)大中型水利水電工程建設(shè)的意見》。1月20日，國(guó)土資源部、國(guó)家發(fā)改委、水利部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加大用地政策支持力度促進(jìn)大中型水利水電工程建設(shè)的意見》，加大對(duì)大中型水利水電工程建設(shè)用地的保障和服務(wù)。《意見》提出四項(xiàng)共計(jì)11條具體意見，一是加強(qiáng)部門協(xié)同，保障水利水電工程建設(shè)用地需求；二是適應(yīng)水利水電工程用地特點(diǎn)，改進(jìn)用地報(bào)批工作；三是做好水利水電建設(shè)征地補(bǔ)償安置，維護(hù)被征地農(nóng)民權(quán)益；四是實(shí)行先行用地政策，確保水利水電工程及時(shí)開工建設(shè)。我們持續(xù)看好“高分紅高股息”的大水電公司和“小市值殼價(jià)值”的小水電小電網(wǎng)公司，重點(diǎn)推薦桂冠電力、長(zhǎng)江電力、川投能源，關(guān)注國(guó)投電力、黔源電力、湖南發(fā)展。

(3)全球最大的天然氣項(xiàng)目澳洲Gorgon開始發(fā)貨。雪佛龍(Chevron)表示，該公司澳洲的Gorgon天然氣項(xiàng)目將從2016年初開始出口第一批液化天然氣LNG船貨。澳洲Gorgon項(xiàng)目是全球迄今最為昂貴的天然氣項(xiàng)目，從項(xiàng)目2009年啟動(dòng)迄今，布倫特原油價(jià)格下跌過半，該項(xiàng)目耗資也從最初的379億美元增至540億美元。

我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)外天然氣價(jià)差中長(zhǎng)期仍將存在，重點(diǎn)推薦國(guó)新能源、中天能源、天壕環(huán)境，關(guān)注廣州發(fā)展、深圳燃?xì)狻⑸昴芄煞荨⑷f鴻集團(tuán)。

重點(diǎn)池推薦：

1、公用行業(yè)：1）電改+能源互聯(lián)網(wǎng)：紅相電力、韶能股份、郴電國(guó)際、明星電力、福能股份、廣安愛眾、桂東電力、ST樂電、文山電力；2）水電：桂冠電力、長(zhǎng)江電力、黔源電力、川投能源、湖南發(fā)展；3）燃?xì)猓褐刑炷茉础?guó)新能源、天壕環(huán)境、萬鴻集團(tuán)；

2、環(huán)保行業(yè)：高能環(huán)境、博世科、南方匯通、興源環(huán)境、漢威電子、先河環(huán)保、元力股份；