01月20日訊
記者獲悉,深圳銀監局于1月15日批復同意國銀租賃赴港上市的申請。深圳銀監局原則同意該公司首次公開發行H股股票,發行規模不超過36.65億股,本次發行所募集資金扣除發行費用后,全部用于補充公司資本金。
國銀租賃前身深圳租賃公司于1984年在深成立,2008年國開行增資控股公司后更名為國銀金融租賃有限公司,其中國開行持股88.95%。此前曾有消息稱,國銀租賃擬于今年上半年赴港上市,募資規模達10億美元,國開行已安排美銀美林、中信里昂及德意志銀行負責其上市工作。
租賃行業由于其資本占用的特點,在發展到一定規模后,會產生受限于資本難于繼續擴大規模的情況,國銀租賃正是面臨這一問題。
公開數據顯示,2014年末,國銀租賃資本充足率在所有金融租賃公司中墊底,僅為8.22%,直逼監管紅線,外界也紛紛猜測國銀租賃將有增資動作。2015年9月,國銀金融租賃有限公司獲批更名為“國銀金融租賃股份有限公司”,并將注冊資本由80由于增至95億元。
而如果國銀租賃成功實現H股上市,將打破尚無國內金融租賃公司登陸資本市場的現狀。
據了解,此前資本市場不見金融租賃公司蹤影,一方面是因為金融租賃由銀監會批準設立并監管,屬于非銀金融機構范疇,且由于12.5倍杠桿及類貸款模式的存在,引發不確定性風險;另一方面,多數金融租賃公司由金融機構作為主要股東,且與股東及其他業務間存在較多資金往來,導致其資金的獨立性難以保障,整體而言,監管層對于金融租賃公司上市的態度仍偏謹慎。
此外,金融租賃公司在上市問題上還面臨雙向選擇,即近年集中成立的一批金融租賃公司尚未達到上市要求;更早前成立的金融租賃公司或基于股東背景,不缺乏資本金補充渠道,或在組建初未以上市公司為規范來運作,出現上市需求時不能及時調整以達到上市要求。
不過,在2015年9月頒布的《關于促進金融租賃行業健康發展的指導意見》中,已允許符合條件的金融租賃公司上市和發行優先股、次級債,豐富資本補充渠道。銀監會非銀監管部門負責人也于去年底表示,建議拓寬金融租賃融資渠道,包括上市。這都在推動著金融租賃企業的上市步伐。(馬傳茂)