01月18日訊
三變科技(002112)1月18日晚間披露定增預(yù)案,擬向交易對(duì)方13.93元/股發(fā)行股份共計(jì)1.31億股,并支付現(xiàn)金共計(jì)9.77億元,共計(jì)作價(jià)28億元,收購(gòu)南方銀谷科技有限公司100%股權(quán)。同時(shí),擬13.93元/股發(fā)行股份募集配套資金總額不超過(guò)22.97億元,其中9.77億元用于向交易對(duì)方支付現(xiàn)金對(duì)價(jià),剩余部分補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和標(biāo)的公司具體項(xiàng)目建設(shè)。公司股票繼續(xù)停牌。交易完成后,公司股權(quán)比例較為分散,公司將不存在實(shí)際控制人。
預(yù)案顯示,公司擬向交易對(duì)方周發(fā)展、奇虎三六零、海富恒順、光啟松禾、周成棟、周漢宇、陳欽奇、羅雷、汪博涵、湯愛(ài)民、昆山分享、廖凱和許麗紅,以13.93元/股發(fā)行股份共計(jì)1.31億股,并支付現(xiàn)金共計(jì)9.77億元,共計(jì)作價(jià)28億元,收購(gòu)其持有的南方銀谷科技有限公司100%股權(quán)。
同時(shí),三變科技擬向華旗定增一期、正德資管、中歐景鑫 10 號(hào)、顧秀娟、廖針隆、戴海永、朱峰、程中良、毅木定增 2 號(hào)、君彤旭璟等 10 位特定投資者,擬13.93元/股發(fā)行股份募集配套資金總額不超過(guò)22.97億元,其中9.77億元用于向交易對(duì)方支付現(xiàn)金對(duì)價(jià),剩余部分補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和標(biāo)的公司具體項(xiàng)目建設(shè)。
具體而言,募集的配套資金中,除向交易對(duì)象支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)外,將用于以下用途:廣州地鐵 PIS 系統(tǒng)二期建設(shè)項(xiàng)目(4.3億元)、地鐵 Wi-Fi 視頻加速項(xiàng)目(3.2億元)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目 (1.5億元)、軌道交通通信創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目(1.3億元)、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金(2.5億元)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 (5000萬(wàn)元)。
預(yù)案指出,本次交易前,公司控股股東為三變集團(tuán),持有上市公司 15.26%的股權(quán),實(shí)際控制人為三門縣人民政府。本次交易完成后,盧旭日及其控制的正德資管將持有上市公司 16.61%的股權(quán),周發(fā)展及其一致行動(dòng)人周成棟合計(jì)持有上市公司 13.42%的股權(quán),三變集團(tuán)持有上市公司 6.19%的股權(quán),上市公司股權(quán)比例較為分散,盧旭日及其控制的正德資管、周發(fā)展及其一致行動(dòng)人周成棟和三變集團(tuán),互相不存在一致行動(dòng)關(guān)系,且均無(wú)法保證在公司董事會(huì)占據(jù)多數(shù)席位,均不能單獨(dú)控制董事會(huì)和管理層決策、單獨(dú)支配公司行為,因此公司將不存在實(shí)際控制人。
為此,盧旭日及其控制的正德資管、周發(fā)展及其一致行動(dòng)人周成棟已經(jīng)作出承諾,本次認(rèn)購(gòu)的全部三變科技股份自本次發(fā)行完成之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或上市交易。但是由于公司無(wú)實(shí)際控制人,公司控制權(quán)仍存在發(fā)生變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。除外由于公司股權(quán)比較分散,可能存在因股東之間需充分溝通協(xié)商而使公司經(jīng)營(yíng)管理決策被延緩的風(fēng)險(xiǎn)。
資料顯示,本次擬收購(gòu)的標(biāo)的公司南方銀谷是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的地鐵互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)商,基于在地鐵全場(chǎng)景構(gòu)建的Wi-Fi、iBeacon系統(tǒng)及PIS系統(tǒng),力圖創(chuàng)造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的“在地(地鐵)、在線(即時(shí)在線)、在云(云端)”的地鐵場(chǎng)景移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈,致力打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)字化媒體平臺(tái)與互聯(lián)網(wǎng)互動(dòng)娛樂(lè)平臺(tái)。
截至2015年11月30日,南方銀谷未經(jīng)審計(jì)的股東權(quán)益賬面價(jià)值為3.1億元,采用收益法進(jìn)行預(yù)估的預(yù)估值約為28億元元,預(yù)估值增值率為 812.97%。標(biāo)的公司估值主要是基于標(biāo)的公司作為地鐵互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)商收入規(guī)模和盈利能力的迅速提升所帶來(lái)的收益。
南方銀谷 2013 年、2014 年及 2015 年 1-11 月未經(jīng)審計(jì)的收入分別為:93.70萬(wàn)元、1430.85 萬(wàn)元及 2584.70 萬(wàn)元,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-667.93萬(wàn)元、-942.67 萬(wàn)元及 240.39 萬(wàn)元。南方銀谷承諾2016年度、2017年度和2018年度分別不低于1億元、2.2億元和3.8億元。
三變科技表示,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為輸變電設(shè)備制造,近幾年由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩,電力建設(shè)投資增速下降,發(fā)電、輸變電等領(lǐng)域由于產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致需求有所萎縮、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩,對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格形成了制約,導(dǎo)致公司收入和利潤(rùn)同比有所下降。本次交易完成后,上市公司將切入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,此舉有利于完善產(chǎn)業(yè)布局,增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力,提高公司盈利能力。