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01月18日訊

央企改革概念全面爆發

周一午盤后，央企改革板塊繼續上漲，漲幅接近3%。其中，中糧生化、中糧屯河5分鐘內直線拉至漲停，中糧系受益央企改革集體爆發。其余個股方面，瑞泰科技、中儲股份、風帆股份停，中成股份漲逾7%。

據中新社報道，在日前召開的央企負責人會議上，國資委主任張毅表示，2016年將繼續加快國企改革步伐，加大集團層面的兼并重組，推動強強聯合；推動專業化重組，以行業龍頭企業為依托，進一步強化同質化業務整合和細分行業整合。

此外，目前很多央企已經有所動作，市場預期分類基礎上的央企整合下一步將成為國企改革重頭戲，圍繞著國企改革的市場化重組大潮正在開啟。

多維度布局投資機會

從市場表現來看，2016年滬指跌幅巨大，其中國企概念股也沒能幸免，出現大較大幅度下跌。但少數國資改革概念股逆市表現搶眼，整體而言該板塊依然是市場長期關注的焦點，投資機會依舊巨大，值得挖掘。

國海證券認為，可從五邏輯篩選投資標的：

1、對于擁有唯一上市平臺的集團，重點關注集團對上市公司進行優質資產注入的可能；

2、對于擁有多個上市平臺的集團，重點關注集團內部資源相互的整合，尤其關注近來改革動作頻繁的公司；

3、重點關注主營業務將會受到政策大力支持的公司，如節能環保領域等；

4、重點關注入選第一批央企改革試點名單的集團旗下迄今為止尚未有實質性改革進展的公司，這類企業往往存在著較強的改革預期；

5、重點關注存在入選第二批央企改革試點名單可能的企業。

結合上述條件，篩選投資標的如下：

中央電視臺下唯一的上市平臺——中視傳媒：媒體融合戰略的實施將是公司2016年的最大看點。公司近幾個月在媒體融合方面上的動作較為頻繁，現已開始積極尋求內部資源的整合，5大動向值得關注。

央企背景下的唯一種業類上市平臺——農發種業：公司積極轉型，近年來動作頻繁，擴張意圖明顯，大股東中農發集團擁有眾多優質土地資源，有望成為注入公司的對象。隨著2016年中央一號文件的臨近，有望在改革道路上更進一步。

國電集團下唯一專注節能環保的平臺——龍源技術：公司是國電集團下唯一一個在創業板上市的平臺，目前市值還不到60億。國電集團在A股市場中共5家上市公司，除公司處于上游以外，其余4家均處于下游，且公司主營節能環保型產品在霧霾日趨嚴重的當下、在國家大力推進節能減排和脫硝技術的政策背景下，公司必將從中受益。

誠通集團下積極轉型的平臺——岳陽林紙：公司積極尋求轉型，除將虧損業務與大股東進行資產置換外，公司另辟蹊徑轉型從事園林領域。此外不排除誠通集團入選第二批試點名單的可能。

國投集團建議關注--國投新集、*ST中魯：兩家公司均虧損嚴重，預計國投新集或將于明年戴帽ST，改革需求較為迫切。注意國投集團旗下的國投羅鉀和國投柴鉀存在資產置換的可能。

中國巨石為首批六家試點改革央企之一中國建材集團旗下企業，是國內最大的玻纖及制品制造商。公司身為行業龍頭,成本控制能力強、產品結構豐富,競爭優勢明顯,近兩年致力于開拓海外市場,優化產品結構、完善產業布局,此次入選國企改革試點,有望進一步提升綜合實力。

國藥股份為首批六家試點改革央企之一國藥集團旗下上市企業。隨著2016年3月的臨近,公司將面臨資產整合機遇。同時公司開始考慮外延并購,有可能帶來額外彈性。

中糧生化在國資委“四項改革”試點工作中，中糧集團有限公司將開展改組國有資本投資公司試點。近年來，中糧集團不斷布局國內熱點產業，從收購蒙牛到整合雅士利，再到頻頻出手紅酒和養殖等產業。在外界看來不差錢的中糧，在國內一系列整合中也需要有一個強有力的融資平臺。除此之外，隨著國家提倡利用兩個市場兩種資源，中糧也急需通過資本運作來布局海外。

海康威視控股股東為杭州計算機外部設備研究所(52所)，海康威視也是國內視頻監控行業的龍頭企業，在視頻監控系統核心設備-DVR和板卡領域，連續數年國內市場占有率排名第一，是全球主流的DVR和板卡生產廠家之一。目前總市值規模已達336億，作為行業龍頭已開始影響整個行業的估值定位。

中國中鐵受惠行業景氣,拓展國際市場。公司是我國鐵路基建行業兩大寡頭之一,必將充分受惠于行業的超長景氣。國際市場的拓展徹底打開了公司的成長空間,我們預計公司未來五年鐵路基建業務年均增長潛力在20%以上。

葛洲壩，2008年以來，公司陸續在全球18個國家或地區新設地區分公司或代表處，共計形成了22個分公司或分公司的設立，全球業務布局進一步完善。政策支持與央企資源綜合利用之下憑借雙向延伸策略打開海外業務發展空間：優質國內施工品牌的海外延伸，國內非水電市場開發的海外延伸。