華爾街日報援引知情人士的話稱,海爾的出價超過參與競購的其他外國公司。
1月15日下午,青島海爾(600690)發布公告稱,美國東部時間1月14日,公司與通用電氣簽署了《股權與資產購買協議》,擬通過現金方式向通用電氣購買其家電業務相關資產,交易金額為54億美元。
本次交易標的資產截至2015年9月30日的賬面凈資產為18.92億美元(未經審計),估值結果約為54億美元。經交易雙方協商,標的資產交易作價54億美元,增值率185.41%。交易總對價將以現金方式支付,包括自有資金和并購貸款,根據公告,公司初步估計并購貸款的金額約為交易對價的60%。
財務數據顯示,截至2015年9月末,此次交易標的資產總額為35.35億美元,所有者權益18.92億美元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實現營業收入57.83億美元、59.08億美元和46.58億美元,息稅前利潤分別為1.76億美元、2.00億美元和2.23億美元。
華爾街日報援引知情人士的話稱,海爾的出價超過參與競購的其他外國公司。
自去年11月放棄以33億美元的價格將家用電器業務出售給瑞典的伊萊克斯(Electrolux)后,通用電氣一直在為該業務尋找買家,當時該交易流產主要因是美國司法部稱兩家公司的合并可能損害家電行業的競爭,并為阻止該交易提起了訴訟。
青島海爾表示,收購還未完成,尚需通過股東大會審議、完成中國發改委備案、通過美國等國反壟斷審核等程序。
隨后通用電氣表示,交易完成時間預定在2016年年中。通用電氣家電將繼續使用通用電氣旗下的品牌組合繼續向市場銷售產品,初始使用期限為40年。(包括兩個為期10年的延長使用期)。
青島海爾股票將繼續停牌。
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