12月22日訊
中能電氣(300062)12月22日晚間披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案,公司中能電氣擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買王桂蘭、劉奇峰、陳新安、王穗吉、陳軍、鄔麒、綠能投資 7 名股東持有的金宏威 49%股權(quán),金宏威 49%股權(quán)的交易金額為 3.43 億元,其中擬以19.46 元/股價格非公開發(fā)行 12,338,130 股股份方式支付24,010 萬元,以現(xiàn)金方式支付其余對價 10,290 萬元。本次交易完成后,金宏威將成為上市公司的全資子公司。
另外,公司擬同時募集配套資金總額不超過 3.43 億元,主要用于支付本次并購交易的現(xiàn)金對價、本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及金宏威充電樁研發(fā)與制造項目和補(bǔ)充流動資金。本次募集資金本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實施為前提,最終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)行為的實施。公司股票暫不復(fù)牌。
據(jù)了解,本次交易標(biāo)的公司金宏威是一家能源互聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商,主要為能源行業(yè)提供:配電自動化系統(tǒng)解決方案、0.4-10kV 智能開關(guān)及成套設(shè)備;交流和直流電源系統(tǒng)電動汽車充電站、光伏電站解決方案及運(yùn)營服務(wù),交流和直流電源系統(tǒng);通信信息系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)維業(yè)務(wù)。截至 2015 年 9 月 30 日,采用收益法預(yù)估值,金宏威股東全部權(quán)益的預(yù)估值為 70,652.62 萬元,預(yù)估增值率 62.92%。金宏威 49%股權(quán)的預(yù)估值為 34,619.78萬元。經(jīng)交易雙方初步協(xié)商,本次交易的交易金額擬定為 34,300 萬元。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,金宏威 2015 年 1-9 月、2014 年度、2013 年度的營業(yè)收入分別為84,535.26萬元、114,296.5萬元、108,610.31萬元;同期凈利潤分別為 3305.84萬元、5188.55萬元、6153.37萬元。
交易對手承諾,金宏威 2016年度、2017 年度和 2018 年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于 4,500 萬元、5400 萬元和 6480 萬元,三年累計不低于16380 萬元。
中能電氣表示,2015 年 10 月公司完成收購金宏威 51%股權(quán)。通過本次收購金宏威 49%的股權(quán),公司將增強(qiáng)對金宏威的控制力,在公司的產(chǎn)品類別上,將全面涵蓋輸配電的一次設(shè)備與二次設(shè)備,大大豐富了公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),形成較為完整的輸配電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)鏈,且業(yè)務(wù)范圍將從電力設(shè)備的生產(chǎn)拓展到電力工程的施工總承包,自主軟件開發(fā)能力和售后服務(wù)能力也將得到大幅提升,從而大大增強(qiáng)公司在輸配電設(shè)備行業(yè)的綜合競爭能力。