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萬科A股價升近七成寶能系浮盈超219億元業(yè)內(nèi)：一切剛剛開始

萬科的股權(quán)之爭已經(jīng)成為了現(xiàn)實版的商戰(zhàn)連續(xù)劇。

針對萬科股權(quán)之爭，證監(jiān)會新聞發(fā)言人張曉軍表示，市場主體被收購和收購屬于一個市場化行為，在符合法律法規(guī)的前提下，監(jiān)管機構(gòu)不會去干預(yù)。文/廣州日報記者潘彧、周慧

回放

前日晚間

市場消息爆出，萬科創(chuàng)始人王石向?qū)毮芟倒_宣戰(zhàn)，王石于內(nèi)部會議高調(diào)發(fā)話，不歡迎“寶能系”成為萬科第1大股東，同時對寶能系提出諸多質(zhì)疑，如寶能系信譽不夠、其是在資本市場賭博等，并稱要為萬科的信用、為萬科這個品牌而戰(zhàn)，為中小股東而戰(zhàn)。

昨日早間

寶能集團(tuán)發(fā)布聲明回?fù)敉跏|(zhì)疑，稱“寶能集團(tuán)一直恪守法律，相信市場的力量”。

昨日午后

風(fēng)云突變，萬科午間發(fā)布公告，緊急停牌，稱因正在籌劃股份發(fā)行用于重大資產(chǎn)重組及收購資產(chǎn)，午后A、H股臨時停牌。

昨日稍晚

寶能集團(tuán)再度發(fā)聲，5問王石，還調(diào)侃萬科企業(yè)文化，奉勸管理層把更多的精力關(guān)注于工作本身。

昨日早盤，萬科A股和H股均異動，A股開盤快速上揚，封漲停報24.43元/股，這已是A股連續(xù)兩日漲停。而H股漲逾5%。

從11月27日寶能系開始增持以來，萬科A股價已從14.5元（人民幣，下同）漲至24.43元，漲超68%。據(jù)報道，12月16日港交所披露的文件顯示，鉅盛華（編者注：深圳市寶能投資集團(tuán)有限公司占公司股權(quán)67.4%，而姚振華100%控股深圳寶能投資集團(tuán)有限公司。從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，鉅盛華隸屬于姚振華麾下的寶能系。）在12月10日和11日再度增持了萬科的股份。截至12月11日，寶能系共計持有萬科約24.8億股，占萬科總股本的約22.45%，已超越華潤集團(tuán)15.29%的控股，成為萬科的第一大股東。而一旦持股超30%，便將成萬科的控股股東。

寶能系浮盈約219.11億元

據(jù)歷次買入價格區(qū)間測算，寶能系掃貨萬科累計投入約387億元，浮盈高達(dá)約219.11億元。

昨日停牌后，萬科或已展開一系列狙擊行動。據(jù)媒體報道，王石已帶領(lǐng)萬科一眾管理層奔赴香港，而萬科總裁郁亮已親赴華潤置地商談，有消息人士表示，此次萬科定向增發(fā)極有可能是三家央企聯(lián)合參與。市場人士分析稱，這疑似是萬科啟動“毒丸計劃”的開端。

業(yè)內(nèi)人士稱，如此次萬科啟動“毒丸計劃”進(jìn)行定向增發(fā),發(fā)行價格參照停牌前20個交易日均價的90%來確定增發(fā)價格,參與對象相對于二級市場的直接增持,持股的成本相對低廉,非常有利于萬科直接狙擊寶能的進(jìn)攻。

昨日，記者向萬科方面確認(rèn)該消息，并未得到官方證實。

寶能安邦是“一致行動人”？

寶能系方面也有所行動。12月17日，作為寶能子公司的前海人壽再度發(fā)行15億元資本補充債券，預(yù)計昨日前海人壽會拿到該筆融資款。

公開信息顯示，繼前日被兩家機構(gòu)凈買入26億元后，昨日上午，萬科再次被兩家機構(gòu)凈買入超15億元。而深交所本周四晚披露的信息顯示，驚現(xiàn)22.97億元人民幣機構(gòu)席位巨額買入萬科，有人猜測，此番買入大概率是安邦系所為，也有業(yè)內(nèi)人士猜測，王石早已開始聚集一大筆資金，此次買入有可能是萬科所為。

工商資料顯示，寶能系和安邦有微妙的股權(quán)關(guān)系。媒體消息稱，安邦亦想在寶能系幫助下，獲得1個萬科董事會席位，兩者可能已結(jié)成一致行動人同盟。但這一說法并未得到寶能和安邦的確認(rèn)。目前安邦集團(tuán)在萬科的持股約5%。

目前，寶能系和安邦方面及華潤和萬科方面，都沒有公布相關(guān)協(xié)議或證明說明其構(gòu)成一致行動人。

行業(yè)背景：

險資圍剿銀行地產(chǎn)

昨日，安邦再度被市場爆出于12月15日買入3100萬股金風(fēng)科技A股。事實上，這只是險資舉牌盛宴的一個縮影，銀行和地產(chǎn)顯然成了險資最為青睞和鐘情的對象。

除了寶能系，安邦和和諧保險都對萬科情有獨鐘。數(shù)據(jù)顯示，截至12月7日，安邦人壽購買萬科A股份2.58%，安邦財產(chǎn)保險股份有限公司購買萬科A股份1.38%，和諧保險購買萬科A股份0.80%，安邦養(yǎng)老購買萬科A股份0.24%。4家保險公司合計持有萬科A的5.0000005%股份。

安邦保險還增持了遠(yuǎn)洋地產(chǎn)股份。交易完成后，中國人壽仍為遠(yuǎn)洋地產(chǎn)第一大股東，持股29.3%，而安邦保險持股20.5%成為新晉的第二大股東。

近日，金融街公告稱，截至12月10日，和諧保險和安邦人壽通過相關(guān)賬戶購買了該公司普通股股票，合計持股約25%。

銀行也一直是險資眼中的香饃饃。浦發(fā)銀行12月8日公告稱，富德生命人壽購買浦發(fā)銀行普通股A股累計已達(dá)約37.307億股。披露信息顯示，富德生命人壽需為本次舉牌支付179.11億元。

有意思的是，險資的舉牌潮往往都集中在12月。業(yè)內(nèi)人士指出，一方面股價提升有助于凈資產(chǎn)公允價值提高；另一方面，保險公司間相互舉牌對方重倉股達(dá)成默契，有助于雙方償付能力提升。

另外，平安證券分析師繳文超說：“目前市場上舉牌比較激進(jìn)的險企是生命人壽、華夏人壽、天安人壽、天安財險、前海系、安邦系保險公司和國華人壽，他們今年都是主打現(xiàn)金流入較好的萬能險。前10月這些公司規(guī)模保費增速都超100%，但同期中國人壽、平安壽險、太保壽險、新華保險的保費增速均不足20%，萬能險和投連險提供的現(xiàn)金流巨大。”

業(yè)內(nèi)觀點：能否成功狙擊存變數(shù)

業(yè)內(nèi)分析稱，萬科啟動“毒丸計劃”面臨兩大難題，一是定向增發(fā)方案能否通過股東大會審議，萬科需聯(lián)合其他中小股東共同推動該計劃；二是萬科此次能否找到合適且資金實力雄厚的參與定向增發(fā)認(rèn)購者。

易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)認(rèn)為，此次停牌可以理解為反收購計劃的實施已開始，該計劃或有以下幾個版本：

一是萬科制定特定的股份計劃，賦予不同股東以特定的權(quán)利來持有股份；二是萬科管理層明確發(fā)布公告抵制此類大股東持股的行為；三是鼓勵萬科內(nèi)部的員工積極持股，或鼓勵華潤積極入股。

“個人認(rèn)為萬科的定向增發(fā)有六成幾率成功。”比富達(dá)證券（香港）市場策略研究部高級經(jīng)理何天仲對記者表示，中小股東大部分仍站在萬科一邊。

而據(jù)此前公開消息顯示，鉅盛華正式就深交所12月10日發(fā)送的關(guān)注函作出回復(fù)，稱該輪舉牌萬科A合共4.969%股份所支付資金總額約96.52億元，其中該公司出資32.17億元，資管計劃優(yōu)先級按照1：2的杠桿比例出資64.34億元。有市場人士據(jù)此分析，若停牌時間過長，寶能系可能面臨資金鏈危機。

而盛富資本與協(xié)眾國際總裁黃立沖則認(rèn)為，萬科此番停牌是希望探索在香港增發(fā)H股新股的可能性，這些新股將定向增發(fā)給和王石友好的股東，“王石手上有一個通用配股權(quán)，可以發(fā)行最多20%的股權(quán)給定向股東。由于萬科采取歧視性的配股，不排除寶能系在香港高等法院申請禁止令。”

黃立沖認(rèn)為，寶能最終的目的是控制萬科的董事會，驅(qū)趕持有敵意態(tài)度的公司管理層。

鏈接

“毒丸計劃”

正式名稱為“股權(quán)攤薄反收購措施”，即目標(biāo)公司向普通股股東發(fā)行優(yōu)先股，公司被惡意收購時，股東持有的優(yōu)先股就可以轉(zhuǎn)換為一定數(shù)額的收購方股票。一旦毒丸計劃被觸發(fā)，其他所有的股東都有機會以低價買進(jìn)新股。這樣就大大地稀釋了收購方的股權(quán)，繼而使收購變得代價高昂，從而達(dá)到抵制收購的目的。

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