12月14日訊
姚記撲克(002605)12月14日晚間推出發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案,公司股票繼續(xù)停牌。
根據(jù)方案,公司擬向萬(wàn)盛達(dá)實(shí)業(yè)非公開發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的萬(wàn)盛達(dá)撲克 60%股權(quán),擬向中清龍圖、李平、武海峰、郭永剛、梁棟、廖羽、李芳、馬明、梁秋生非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的樂(lè)天派 80%股權(quán)。
同時(shí),公司擬向不超過(guò) 10 名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò) 5.31億元,用于此次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分的支付、投向樂(lè)天派移動(dòng)終端游戲產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目、向萬(wàn)盛達(dá)撲克借款以增進(jìn)本次并購(gòu)績(jī)效、償還上市公司銀行貸款及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。
萬(wàn)盛達(dá)撲克 60%股權(quán)交易價(jià)格為 1.8億元,其中,以現(xiàn)金方式支付 7200 萬(wàn)元,剩余 10800 萬(wàn)元以發(fā)行股份的方式支付,發(fā)行股份價(jià)格為 20.45 元/股,發(fā)行股份 5,281,173 股。
萬(wàn)盛達(dá)實(shí)業(yè)承諾萬(wàn)盛達(dá)撲克 2016 年、2017 年、2018 年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于 2000 萬(wàn)元、2500 萬(wàn)元、3000 萬(wàn)元,三年累計(jì)不低于 7500 萬(wàn)元。
樂(lè)天派 80%股權(quán)交易價(jià)格為 4億元,其中,以現(xiàn)金方式支付 1.45億元,剩余 2.55億元以發(fā)行股份的方式支付,發(fā)行股份價(jià)格為 20.45元/股,發(fā)行股份 12,469,436 股。中清龍圖、李平、武海峰、郭永剛、梁棟、廖羽、李芳、馬明、梁秋生承諾樂(lè)天派 2016 年、2017 年、2018 年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于 4000 萬(wàn)元、5000 萬(wàn)元、6250 萬(wàn)元,三年累計(jì)不低于 15250 萬(wàn)元。
萬(wàn)盛達(dá)撲克是國(guó)內(nèi)主要的撲克生產(chǎn)銷售商,其品牌與姚記撲克同在中國(guó)文教體育用品協(xié)會(huì)評(píng)選的六大中國(guó)撲克牌行業(yè)知名品牌之列。萬(wàn)盛達(dá)撲克與姚記撲克在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)銷渠道上的重合度相對(duì)較小,姚記撲克的核心銷售區(qū)域在于東北、四川以及華東地區(qū),萬(wàn)盛達(dá)撲克的經(jīng)銷渠道則主要鋪設(shè)在兩廣一帶。
樂(lè)天派核心技術(shù)骨干李平、武海峰、郭永剛、梁棟均曾就職于國(guó)內(nèi)一線端游開發(fā)公司,曾參與《誅仙》等游戲的編程與策劃,有著較為豐富的電子游戲研發(fā)經(jīng)驗(yàn),創(chuàng)辦樂(lè)天派后,其研發(fā)的動(dòng)作卡牌移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲《全民闖天下》在 2015年取得較為突出的業(yè)績(jī)。樂(lè)天派有著良好的手游研發(fā)銜接規(guī)劃,當(dāng)下三款儲(chǔ)備手游的研發(fā)進(jìn)程也正在穩(wěn)步推進(jìn)之中。
交易完成后,公司將持有萬(wàn)盛達(dá)撲克 60%股權(quán)、樂(lè)天派 80%股權(quán),標(biāo)的公司將成為上市公司控股子公司。姚記撲克表示,公司“第 55 張牌”的渠道價(jià)值與導(dǎo)流優(yōu)勢(shì)將得到進(jìn)一步增強(qiáng),主營(yíng)業(yè)務(wù)為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)的樂(lè)天派在成為公司控股子公司后也將受益于“第 55 張牌”所能導(dǎo)入的線下流量,進(jìn)而推動(dòng)公司線上業(yè)務(wù)與線下業(yè)務(wù)的整合,發(fā)揮自身“大健康、大娛樂(lè)平臺(tái)”的整體優(yōu)勢(shì)。