12月10日訊
畢馬威的最新報告稱,香港將在2015年重新奪回全球第一IPO市場的寶座,2015年IPO募資金額有望達到2600億港幣。
12月10日畢馬威發布的“中國IPO市場回顧”報告稱,今年香港將有117家新公司上市,共募集資金2600億港幣,超過去年109家新上市公司募集的2320億港幣。據了解,之前香港于 2009 年~ 2011 年稱霸全球 IPO 市場,紐交所于2012 年~ 2014 年接替了這一領先地位。
畢馬威稱,香港重回IPO第一寶座主要得益于有15宗規模超過50億港幣的大型IPO,他們主要來自金融服務行業,相比之下,2014年只有10家公司的集資金額超過50億港幣。2015 年香港完成了多宗金融服務行業的大型 IPO,包括華泰證券、 廣發證券、中國華融資產管理股份有限公司和中國再保險(集團) 股份有限公司。
畢馬威中國資本市場發展主管合伙人(香港)李令德稱,來自金融服務業的企業,如銀行、資產管理、證券經紀、保險和小額信貸等,在2015年持續支撐著香港IPO市場的增長。雖然117家新上市公司中只有15家來自金融服務業,但他們貢獻了超過50%的募資金額。
此外,就 IPO數量而言,消費品業和基礎設施業都表現強勁,預計至今年底都各自將完成 24 及 25 宗 IPO。但各行業的募集金額分布顯示,信息技術、媒體和電信業僅次于金融服務業,今年募資金額預計將占總募資金額的 14%。
2015年的另一大特點是創業板的新上市公司數量大幅增長,IPO宗數由2014年的19宗上升至今年的31宗,增幅高達63%。
相對而言,A股IPO市場在2015年上半年見證了多宗大型IPO項目。即使A股IPO市場暫停了4個月,上海證券交易所今年的集資金額將比去年的310億人民幣增長3倍至1080億人民幣,IPO數量則比去年的43宗翻倍至89宗。
借助這些數據,上交所將成為全球募資規模第四大的IPO市場。與香港類似,金融服務業在上交所的IPO數量僅占總數的3%,但貢獻了總募資金額的42%。
另外,深圳證券交易所今年的IPO數量有望達到131宗,總募資金額490億人民幣,相比2014年的82宗IPO和360億人民幣集資金額都有增長。
展望未來,香港市場還將迎來多宗大型IPO項目,內地的保險公司、地方銀行和大型銀行旗下的租賃子公司都在籌備赴港上市。此外,來自醫療保健和環保行業的IPO也將非常活躍。
畢馬威預計2016年香港將有大約100宗IPO,募集資金超過2500億港幣,但即將到來的加息將對股市產生不利影響。
李令德表示,內地重啟IPO為企業提供了更多上市地點的選擇,也為香港帶來了更多挑戰。但香港的一個優勢在于可以面向國際投資者。與此同時,滬港通和即將開啟的深港通將讓兩地市場聯系得更加緊密,同時還會提升兩地市場的流動性。
中國目前有接近700家公司正等候上市,若改革順利實施,中國的IPO市場必將迎來新一輪爆發。這些改革措施包括注冊制、進一步發展多層次的資本市場,如全國中小企業股份轉讓系統的細分,以及在上交所建立戰略新興產業板等。
畢馬威中國資本市場發展主管合伙人(華北)溫梓佑認為,2016年將是關鍵的一年,有許多重要的改革措施將持續推進。資本市場未來5年的發展步伐和規模,將在很大程度上取決于改革措施的實施。隨著時間的推移與專業人才的積累,加上內地與香港IPO市場更良性的結合,中國的資本市場將在未來全球資本市場中占據更為重要的地位。