12月7日消息,在線婚戀交友平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商世紀(jì)佳緣(納斯達(dá)克代碼:DATE)今天宣布與LoveWorld Inc.及其全資子公司FutureWorld Inc.達(dá)成合并協(xié)議,后兩者為百合網(wǎng)的間接全資子公司。
合并完成后,世紀(jì)佳緣董事及首席執(zhí)行官吳琳光先生將擔(dān)任存續(xù)公司的聯(lián)席董事長(zhǎng)和聯(lián)席首席執(zhí)行官,百合也將啟動(dòng)公司更名程序。
根據(jù)合并協(xié)議,百合網(wǎng)的間接子公司LoveWorld將以每普通股5.04美元,或每美國(guó)存托股(ADS)7.56美元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購(gòu)世紀(jì)佳緣,其中世紀(jì)佳緣的每2股美國(guó)存托股代表3股普通股。該價(jià)格與公司在納斯達(dá)克2015年3月2日(即公司2015年3月3日宣布收到股東之一宏利聯(lián)合創(chuàng)投基金的私有化要約的前一個(gè)交易日)的每股ADS收盤價(jià)相比,溢價(jià)約為62.9%,與2015年3月2日之前的30個(gè)交易日(包括3月2日在內(nèi))每股ADS量加權(quán)平均交易價(jià)格相比,溢價(jià)約為58.7%。
根據(jù)合并協(xié)議,持有世紀(jì)佳緣普通股和ADS的股東將獲得的對(duì)價(jià)與2015年3月3日披露的私有化要約中每普通股3.58美元,或每ADS 5.37美元的報(bào)價(jià)相比,提高了約40.8%。
根據(jù)合并協(xié)議條款,合并子公司FutureWorld將并入世紀(jì)佳緣,世紀(jì)佳緣將繼續(xù)作為存續(xù)公司(“存續(xù)公司”),同時(shí)成為L(zhǎng)oveWorld的全資子公司(即“合并”),公司在合并生效前已發(fā)行并流通在外的每一普通股(包括以ADS代表的普通股)將被注銷,對(duì)價(jià)是獲取無(wú)利息的每普通股5.04美元或每ADS 7.56美元現(xiàn)金的權(quán)利。根據(jù)開曼群島公司法第238條,已有效行使且尚未有效撤回或失去對(duì)此次合并的異議權(quán)利的股東持有的股份除外,這些股份將在合并生效之時(shí)注銷,并可獲取依據(jù)開曼群島公司法第238條規(guī)定獲得該等異議股份的公允價(jià)值的權(quán)利。
為達(dá)成合并協(xié)議,百合已向公司存入現(xiàn)金人民幣1.5億元,這筆資金將被用來(lái)支付合并的部分對(duì)價(jià)。百合計(jì)劃通過股票定向增發(fā)(或銀行貸款)方式支付合并所需的剩余對(duì)價(jià)。百合同時(shí)已達(dá)成利于世紀(jì)佳緣的擔(dān)保,以確保合并協(xié)議下母公司與合并子公司義務(wù)的履行。
目前預(yù)計(jì)合并將最遲于2016年第一季度完成,交易完成后,世紀(jì)佳緣將成為一家私有公司,公司的ADS將不再在納斯達(dá)克掛牌交易。