12月07日訊
據(jù)騰訊財經(jīng)12月7日消息,中國在線婚戀交友平臺世紀佳緣宣布,與LoveWorld Inc.及其全資子公司FutureWorld Inc.達成合并協(xié)議與計劃,后者為百合網(wǎng)的間接全資子公司。據(jù)悉,交易完成后,世紀佳緣將成為一家私有公司,將不再在納斯達克掛牌交易。
根據(jù)合并協(xié)議,母公司將以每普通股5.04美元,或每美國存托股(ADS)7.56美元的現(xiàn)金對價收購世紀佳緣,其中世紀佳緣的每2股美國存托股代表3股普通股。該價格與公司在納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)2015年3月2日(即公司2015年3月3日宣布收到股東之一宏利聯(lián)合創(chuàng)投基金的私有化要約的前一個交易日)的每股ADS收盤價相比,溢價約為62.9%,與2015年3月2日之前的30個交易日(包括3月2日在內(nèi))每股ADS量加權(quán)平均交易價格相比,溢價約為58.7%。
根據(jù)合并協(xié)議,持有世紀佳緣普通股和 ADS的股東將獲得的對價與2015年3月3日披露的私有化要約中每普通股3.58美元,或每ADS 5.37美元的報價相比,提高了約40.8%。
根據(jù)合并協(xié)議條款,合并子公司將并入世紀佳緣,世紀佳緣將繼續(xù)作為存續(xù)公司(“存續(xù)公司”),同時成為母公司的全資子公司(即“合并”),公司在合并生效前已發(fā)行并流通在外的每一普通股(包括以ADS代表的普通股)將被注銷,對價是獲取無利息的每普通股5.04美元或每ADS 7.56美元現(xiàn)金的權(quán)利。根據(jù)開曼群島公司法第238條,已有效行使且尚未有效撤回或失去對此次合并的異議權(quán)利的股東持有的股份除外,這些股份將在合并生效之時注銷,并可獲取依據(jù)開曼群島公司法第238條規(guī)定獲得該等異議股份的公允價值的權(quán)利。
為達成合并協(xié)議,百合已向公司存入現(xiàn)金人民幣1.5億元,這筆資金將被用來支付合并的部分對價。百合計劃通過股票定向增發(fā)(或銀行貸款)方式支付合并所需的剩余對價。百合同時已達成利于世紀佳緣的擔保,以確保合并協(xié)議下母公司與合并子公司義務的履行。
根據(jù)公司董事會獨立董事組成的特別委員會(“特別委員會”)全體一致建議,世紀佳緣董事會一致批準了合并協(xié)議,以及需向開曼群島企業(yè)注冊局提交的關(guān)于合并及包括合并在內(nèi)的相關(guān)交易(“交易”)的合并計劃,和建議公司股東投票批準合并協(xié)議和交易的決定。特別委員會全部由不歸屬于母公司、合并子公司、百合或世紀佳緣管理層的獨立董事組成,在獨立財務和法律顧問支持下專門負責與母公司、合并子公司以及百合之間協(xié)議條款的談判。
目前預計合并將最遲于2016年第一季度完成,合并將依據(jù)慣例成交條件,包括獲得公司三分之二或以上的普通股贊成票(包括以ADS代表的普通股),公司將召開評估批準合并協(xié)議和交易的特別股東大會,股東或其代理人可以出席和投票。交易完成后,世紀佳緣將成為一家私有公司,公司的ADS將不再在納斯達克掛牌交易。
合并完成后,世紀佳緣董事及首席執(zhí)行官吳琳光先生將擔任存續(xù)公司的聯(lián)席董事長和聯(lián)席首席執(zhí)行官,百合也將啟動公司更名程序。