2015年11月11日,是國內網上購物的一場狂歡節,更是世紀游輪投資者的一場資本盛宴。因被史玉柱旗下巨人網絡借殼,原本默默無聞的世紀游輪瞬間成為股市明星,公司股票復牌后一口氣拉出18個一字漲停板,股價從復牌前的31.65元瘋漲至175.98元,復牌后累計漲幅高達456%。
在停牌一年多后,世紀游輪于2015年10月30日晚間發布了重組方案,公司擬以29.58元/股的價格發行4.43億股,作價130.9億元購買巨人網絡100%股權。同時,公司擬以29.58元的價格發行股份1.69億股,募集配套資金50億元。
作為國內知名的互聯網游戲公司,巨人網絡曾開發出《征途》、《巨人》、《征途2》、《仙俠世界》等暢銷游戲。巨人網絡早在2007年11月份便在紐交所上市,然而巨人網絡在美國資本市場并未獲得良好的估值,2006年至今,巨人網絡經歷了搭建紅籌架構境外上市、私有化退市、拆除紅籌架構的過程。
財務數據顯示,2012年至2014年及2015年前三季度,巨人網絡營業收入分別為22.71億元、24.87億元、23.39億元及15.48億元,凈利潤分別為12.37億元、13.12億元、11.59億元及2.18億元。巨人網絡借殼世紀游輪后,世紀游輪原有業務將全部置換。交易方承諾,巨人網絡2016年-2018年實現扣非后凈利潤10億、12億、15億元。
交易完成后,史玉柱將作為世紀游輪的實際控制人。根據公告,交易完成后,蘭麟投資將持有上市公司1.56億股,持股比例為30.77%。而蘭麟投資由巨人投資100%全資控股,史玉柱持有巨人投資97.86%股權,也就是說史玉柱間接持有上市公司1.53億股左右。交易完成后,按以上所述股權關系以及持股數量計算的話,實際控制人史玉柱的浮盈已經高達224億元。
值得注意的是,從周五的成交量和漲停封單數來看,18個漲停或不是終點。周五成交金額稍有放大,但也不過區區4321萬元,換手率更是只有0.76%。截至收盤,漲停板上仍有近8億元資金排隊入場。史玉柱的浮盈神話有望在下周繼續上演。
世紀游輪并非中概股回歸孤例。早在今年3月份,暴風科技登陸A股,股價一路從7.14元的發行價飆漲至最高的327.01元,期間最大漲幅高達44.8倍,市值最高沖至900億元。
此外,被稱作“中概回歸第一股”的分眾傳媒也成功借殼七喜控股登陸國內資本市場,七喜控股自9月2日復牌后連續收出7個漲停,此基礎上股價又在10月份之后再漲逾一倍,股價最高時較復牌前漲超3倍。
世紀華通近日披露重組方案,擬收購中國手游、點點開曼和點點北京各100%股權,交易對價分別為65.24億元、68.39億元、1億元。交易完成后,中國手游也將實現回歸。值得注意的是,據媒體報道稱,世紀華通前三大股東還在籌劃收購盛大游戲的部分股權。
奇虎360的私有化無疑也是本周一大熱點。據報道,以董事長周鴻祎為首的投資財團目前正接近達成以每股77美元將奇虎360科技有限公司私有化的最終協議,交易總額達到90億美元,私有化提議料將在未來幾周完成。知情人士透露,這家中國最大的互聯網安全公司已聘請中國財富管理公司幫助籌集私有化所需的資金,并計劃在交易完成后很快重登A股市場,很可能采取借殼上市的辦法。而回歸A股市場是為了獲得更高的估值。
分析指出,隨著巨人網絡、暴風科技、分眾傳媒等中概股回歸在A股市場取得的巨大成功,資本市場或再次掀起一輪借殼潮。據統計,今年以來,明確宣布回歸A股或有回歸意向的中概股公司超過20家,其中包括奇虎360、陌陌、易居中國、人人公司、世紀互聯、博納影業、中國手游、樂逗游戲、久邦數碼等眾多公司。(記者賴少華)
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