11月23日訊
停牌逾4月的龍力生物(002604)11月23日晚間發布重組預案。公司擬分別作價5.8億元和4.35億元,購買快云科技100%股權和兆榮聯合100%股權。同時擬向實際控制人程少博在內的不超過10名特定投資者募集配套資金不超過5.095億元。公司股票自11月24日起繼續停牌。
方案顯示,公司擬以發行股份及支付現金的方式購買黃小榕、楊鋒合計持有的快云科技100%股權, 購買張冬、盛勇合計持有的兆榮聯合100%股權。此次發行股份及支付現金購買資產發行價格為11.79元/股,募集配套資金發行價格為不低于14.68元/股。
截至2015年8月31日,快云科技未經審計股東權益合計為2110.07萬元,而預評估基準日快云科技股東全部權益預評估價值為58728.74萬元,較未經審計賬面凈資產增值56618.67萬元,增值率為達2683.26%。兆榮聯合股東全部權益預評估價值為44128.48萬元,比未經審計賬面凈資產增值41148.47萬元,增值率為1380.82%。
快云科技主營業務為精準投放數字營銷以及移動APP推廣營銷,屬于數字營銷的細分領域。兆榮聯合主營業務為以移動運營商為核心渠道的數字內容發行,屬于數字內容發行細分領域。交易對方承諾快云科技2015至2017年度經審計扣非后凈利潤不低于4000萬元、5200萬元以及6760萬元;承諾兆榮聯合2015至2017年度經審計扣非后凈利潤不低于3000萬元、3900萬元以及4680萬元。
龍力生物稱,此次交易完成后,快云科技、兆榮聯合將成為公司全資子公司,納入合并報表范圍,公司將借此進入數字營銷、數字內容發行行業,同時獲得互聯網人才與渠道資源,引入互聯網基因,獲得未來信息中國時代不可或缺的互聯網能力,為大健康事業的發展增添互聯網引擎。本次交易有利于公司培育新的利潤增長點,提升股東回報,并通過“大健康+互聯網”雙主業協同發展降低風險。