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世界看熱訊:兩年虧21% 孫偉旗下“爆款”民生加銀新動(dòng)能一年定開混合規(guī)模業(yè)績(jī)雙殺
來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 發(fā)布時(shí)間:2022-09-27 08:30:47

中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月27日訊(記者 張明江) 在過(guò)去的2019年至2021年基金業(yè)績(jī)普漲,基金成為投資者最喜愛的投資品,個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者蜂擁進(jìn)績(jī)優(yōu)基金,不少績(jī)優(yōu)基金紛紛限購(gòu)保護(hù)現(xiàn)有投資者利益。在當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)行情中,打著“長(zhǎng)期投資”和“收益穩(wěn)定”旗號(hào)的定期開放式基金密集發(fā)行,受到不少投資者尤其是個(gè)人投資者的追捧,“爆款基金”密集成立。


(相關(guān)資料圖)

不過(guò)2021年后普漲行情結(jié)束,結(jié)構(gòu)性行情中讓不少曾經(jīng)的“明星基金經(jīng)理”、“績(jī)優(yōu)基金經(jīng)歷”業(yè)績(jī)出現(xiàn)滑坡,不少明星基金經(jīng)理所管基金業(yè)績(jī)大幅跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),不少投資者認(rèn)虧贖回,有錯(cuò)過(guò)開放期的投資者痛心基金業(yè)績(jī)持續(xù)下滑,并質(zhì)疑定期開放式基金是否適宜個(gè)人投資者。

民生加銀基金明星基金經(jīng)理孫偉所管理的民生加銀新動(dòng)能一年定開混合就是其中之一,該基金成立初期份額曾超74億份,其第一個(gè)封閉期業(yè)績(jī)平平,份額縮水近70%,第二個(gè)封閉期業(yè)績(jī)持續(xù)下滑,不少投資者兩年認(rèn)虧21%贖回,數(shù)據(jù)顯示,該基金主要投資者為個(gè)人投資者。

結(jié)構(gòu)性行情中 投資部總監(jiān)孫偉所管基金業(yè)績(jī)持續(xù)低迷

公開信息顯示,孫偉是民生加銀基金投資部總監(jiān),在2021年之前,其所管理的民生加銀策略精選混合在2015年、2019年和2020年的普漲行情中均曾取得不錯(cuò)的成績(jī),截至目前任職回報(bào)最高超370%。

但2021年后普漲行情結(jié)束,結(jié)構(gòu)性行情中權(quán)益類基金尤其是主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績(jī)分化嚴(yán)重,不少績(jī)優(yōu)基金業(yè)績(jī)急轉(zhuǎn)直下,其中包括孫偉。

公開數(shù)據(jù)顯示,孫偉所管理的民生加銀新動(dòng)能一年定開混合成立于2020年7月15日,A類和C類合計(jì)首募份額74.71億份,在2020年三季度也是成立規(guī)模較高的“爆款基金”之一,其持有人主要為個(gè)人投資者。

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,該基金成立初期正值新能源板塊行情啟動(dòng),該基金自成立至2021年2月份凈值經(jīng)歷過(guò)一波漲幅。但2021年2月份后市場(chǎng)開始回調(diào),尤其是新能源板塊、半導(dǎo)體板塊開始大幅回調(diào),市場(chǎng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性行情,而民生加銀新動(dòng)能一年定開混合業(yè)績(jī)開始下滑,2021年全年表現(xiàn)平平。

公開信息顯示,民生加銀新動(dòng)能一年定開混合基金經(jīng)理孫偉當(dāng)年出身于計(jì)算機(jī)、電子行業(yè)研究員,他對(duì)于半導(dǎo)體類科技股的熱情更為高漲。半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,民生加銀新動(dòng)能一年定開混合前十大重倉(cāng)股分別為寧德時(shí)代、東方財(cái)富、寶信軟件、比亞迪、四維圖新、拓普集團(tuán)、順豐控股、韋爾股份、北方華創(chuàng)、同仁堂,持倉(cāng)主要為電子信息、電力設(shè)備和汽車板塊個(gè)股,但電子信息和汽車板塊今年來(lái)尤其是三季度以來(lái)回調(diào)明顯,非銀金融和醫(yī)藥板塊近兩年表現(xiàn)同樣不佳。

有業(yè)內(nèi)人士表示,2019年和2020年的普漲行情中似乎讓投資變得簡(jiǎn)單,絕大多數(shù)基金經(jīng)理?yè)肀О雽?dǎo)體、新能源等“賽道股”,在普漲行情中均取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。但2021年以來(lái)投資風(fēng)格持續(xù)轉(zhuǎn)變,今年以來(lái)重倉(cāng)資源型和藍(lán)籌板塊的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)靠前。

而“賽道股”的崩盤重創(chuàng)了很多基金,包括孫偉在內(nèi)的很多資深基金經(jīng)理所管基金業(yè)績(jī)也隨之崩塌。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至9月23日,孫偉自2020年5月份以來(lái)開始任職民生加銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票、民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合、民生加銀新動(dòng)能一年定開混合、民生加銀科技創(chuàng)新3年封閉混合等幾只基金的基金經(jīng)理,任職以來(lái)幾只基金業(yè)績(jī)盡墨,跌幅均在10%以上,其中民生加銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票任職期間跌幅已近30%。

不少投資者錯(cuò)過(guò)開放期 凈值持續(xù)下跌基民心焦

今年以來(lái)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性行情持續(xù),民生加銀新動(dòng)能一年定開混合A在今年1月份后單位凈值跌破1元。數(shù)據(jù)顯示,截至9月23日,民生加銀新動(dòng)能一年定開混合A今年以來(lái)累計(jì)下跌31.88%,大幅跑輸其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的15.40%,該基金自成立以來(lái)累計(jì)下跌27.04%,在同類基金中排名墊底。

數(shù)據(jù)顯示,2021年8月份民生加銀新動(dòng)能一年定開混合第一個(gè)開放期,該基金漲幅由2021年2月份的25%左右降至8%左右。數(shù)據(jù)顯示,民生加銀新動(dòng)能一年定開混合A份額由成立初的60.86億份驟降至2021年三季度末的16.21億份,民生加銀新動(dòng)能一年定開混合C份額由14.00億份驟降至6.28億份。

數(shù)據(jù)顯示,民生加銀新動(dòng)能一年定開混合在今年8月12日迎來(lái)第二個(gè)開放期,在投資論壇中,目睹2022年以來(lái)基金凈值持續(xù)下跌,不少投資者發(fā)帖稱已經(jīng)選擇贖回,因該基金為定期開放式基金,不少選擇贖回的投資者兩年間虧損21%。有投資者稱:“我虧了二十多萬(wàn)第一天開放就贖回了”。

數(shù)據(jù)顯示,截至9月23日,民生加銀新動(dòng)能一年定開混合A累計(jì)凈值已跌至0.7452元。有投資者表示,在今年8月份忘記了贖回,詢問(wèn)下個(gè)贖回期時(shí)間。

隨著資管新規(guī)發(fā)布,經(jīng)過(guò)2019年和2020年兩年普漲行情后,資金開始大規(guī)模涌入基金,為保護(hù)現(xiàn)有投資者利益,績(jī)優(yōu)基金紛紛限購(gòu)。同時(shí)疊加資金需求,定期開放式基金開始在市場(chǎng)上火爆,眾多基金公司紛紛發(fā)行半年至三年封閉期定期開放式基金,包括個(gè)人投資者在內(nèi)紛紛搶購(gòu),“爆款基金”頻現(xiàn)。

定期開放式基金是一種定期開放申購(gòu)和贖回時(shí)間的基金,其申購(gòu)和贖回的開放時(shí)間一般是有明確規(guī)定的,分為1次/季度、1次/年、1次/三年,并且在一般情況下,封閉時(shí)間越長(zhǎng)其業(yè)績(jī)表現(xiàn)越好,相當(dāng)于基金經(jīng)理人幫助投資者做中長(zhǎng)期投資了,這也就避免了很多普通投資者因?yàn)槎唐谕稒C(jī)行為而導(dǎo)致收益不穩(wěn)定的事情發(fā)生。因此,定期開放式基金適合風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的個(gè)人投資者進(jìn)行中長(zhǎng)期的投資。

由于其封閉期的特性,導(dǎo)致定開型基金在熊市中,不會(huì)有增量資金進(jìn)入,能有效避免增量資金攤薄收益水平;而在牛市時(shí),也不會(huì)有大額資金贖回,收益也就相對(duì)更加的穩(wěn)定。

一般的基金產(chǎn)品,分為封閉式和開放式兩種,而定開型基金結(jié)合了兩者的優(yōu)點(diǎn),既可以長(zhǎng)遠(yuǎn)布局,又有一定的流動(dòng)性。主要表現(xiàn)在其不受日常申購(gòu)或贖回的影響,而在封閉期內(nèi)基金經(jīng)理可專心于運(yùn)營(yíng)策略的執(zhí)行,致力于提高業(yè)績(jī),不受資金流動(dòng)性的擾動(dòng)。總的來(lái)看,是更有利于經(jīng)理人進(jìn)行資產(chǎn)配置和持倉(cāng)管理的。

但結(jié)構(gòu)性行情中,部分投資風(fēng)格較單一的基金經(jīng)理所管基金業(yè)績(jī)失去穩(wěn)定性,民生加銀新動(dòng)能一年定開混合等基金業(yè)績(jī)甚至大幅跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的個(gè)人投資者再次出現(xiàn)大規(guī)模“割肉”贖回現(xiàn)象,有投資者開始質(zhì)疑業(yè)績(jī)不穩(wěn)定的定期開放式基金是否適合普通個(gè)人投資者。

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