近期市場的持續調整讓不少投資者坐立難安,但也有券商機構指出,目前市場情緒已到近3年最低點,主要股指和行業均已充分調整,后續具備反彈基礎。所謂“人棄我取”,低迷的市場也是長期投資布局的好時機。據了解,由15年權益投資老將李坤元實力擔綱的新產品——中加低碳經濟六個月持有混合(A:014478;C:014479)于2月23日正式發行,力爭為投資者在多變的市場風格中尋找投資機會。該產品也是中加基金踐行雙碳戰略、履行ESG責任的最新嘗試。據悉,中加基金已于2021年底正式加入UN PRI(聯合國責任投資原則組織),未來將在UN PRI六項原則的指導下,打造特色化的ESG投研體系,力爭為投資者創造可持續的長期投資回報。
中加低碳經濟擬由“選股專家”李坤元掛帥。李坤元深耕權益投研領域15年,基金管理經驗超10年,擁有宏觀、行業研究的復合背景,對宏觀發展趨勢有深入理解,且廣泛涉獵多個行業,對電力設備和新能源、大消費等領域的投資研究經驗尤其豐富。在投資中,她將精選個股和中觀行業景氣度分析相結合,關注公司業績增長,并用行業和個股換配代替主觀擇時,追求以好價格買到好公司,不一味規避“高估值”,尤其重視上市公司治理結構和管理層誠信。她還非常注重組合風險控制,極端情況下會對倉位進行調整,防止凈值大幅回撤,力爭為持有人帶來更好的投資體驗。
憑借扎實的研究功底和豐富的投資經驗,李坤元歷史管理產品曾多次斬獲“金基金獎” “明星基金獎”等權威獎項。加入中加基金后,其管理業績仍可圈可點,超額回報顯著。據中加官網及Wind數據,截至2022年1月28日,李坤元管理的中加優勢企業A、中加新興成長A,自2020年8月13日、2020年9月17日成立以來,累計凈值增長率分別為38.21%、26.23%,同期業績比較基準收益率分別為-1.95%、2.39%。
此次由李坤元執掌的新產品中加低碳經濟將聚焦低碳主題相關機會,重點關注新能源、環保、公用事業以及其他周期成長類行業。其股票投資比例占基金資產的60%-95%,“低碳經濟主題” 相關證券投資比例不低于非現金基金資產的80%,并有不超過股票資產的50%可投資港股通標的。同時,新產品還設置了6個月的最短持有期,有利于投資者跳出因短期行情波動而急于贖回的怪圈,更好的分享基金投資的長期收益,且便于基金經理在操作上立足于長期,堅定執行投資決策,為投資者謀求更佳的投資回報。
近年來,中加基金在夯實傳統固收投資優勢的同時,持續加大權益產品線布局力度,在權益投資部負責人李坤元的帶領下,權益投資團隊以“價值投資”和中長期業績考核為導向,鼓勵多種投資風格并存,研究領域覆蓋A股及港股主要上市公司,投資成績可圈可點。海通證券數據顯示,截至2021年12月31日,中加基金股票投資能力獲海通證券5年期四星評級。
值得一提的是,中加基金為踐行國家雙碳戰略,更好的履行ESG責任,去年底正式加入了UN PRI(聯合國負責任投資原則組織)。該組織由聯合國前秘書長科菲·安南于2006年牽頭發起,旨在幫助投資者理解環境、社會和公司治理等ESG要素對投資價值的影響,并支持各簽署機構將這些要素融入投資戰略、決策及積極所有權中。未來中加基金將在UN PRI六項原則的指導下,打造特色化ESG投研體系,積極開發ESG相關產品,發掘對環境和社會能產生長期積極影響的投資機會,創造可持續的長期投資回報。