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2月24日受俄烏危機風險事件影響，A股全天弱勢震蕩，截至收盤，滬指跌1.70%，報3429.96點；深成指報13252.24點，跌2.20%；創業板指報2783.90點，跌2.11%。滬深兩市今日成交額13627億，成交量明顯放大，創5個月新高。板塊方面，國防軍工、石油石化板塊逆勢上漲；傳媒、計算機、社會服務、建筑材料、建筑裝飾等板塊跌幅較大。

浦銀安盛基金認為，俄烏局勢升級導致全球資本市場震蕩，歐美股市跌幅較大，美科技股重挫之下拖累A股市場短期表現。局部地緣沖突短期打壓風險偏好，造成投資者情緒恐慌，導致股票等風險資產下跌，歷史上看，外部局勢沖突和地緣政治只影響短期風險偏好，不改變市場趨勢。

我們對景氣板塊當前并不悲觀，未來在一季報業績窗口上驗證其高景氣、美聯儲加息落地可能引致美債收益率調整、國內降準降息寬信用的背景下，景氣成長板塊可能迎來反彈。中期維度看，市場仍是結構性行情，穩增長可能依然是全年配置主線。

展望后續市場，我們看好景氣資產的反彈，光伏、新能源車、半導體和軍工等更強景氣板塊作為首選。穩增長方面重點關注防疫政策的變化以及房地產政策的變化，消費、地產可能是本輪穩增長的主要抓手，所以相信穩增長，先基建，再地產，后消費。同時，我們不能忽視今年的風險因素，主要體現在美國貨幣政策周期性地收緊以及今年A股凈利潤和ROE增速的下滑。我們將堅持尋找可以穿越周期實現增長的優質公司，創造更持續、更穩定的收益。