來源:中國基金報
今年以來,股市震蕩加劇,權益類基金回撤明顯,紅利指數基金卻普遍獲得正收益,受關注程度大幅提升。
紅利指數基金抗跌性凸顯
今年以來八成取得正收益
據Wind統計,截至2月18日,34只紅利指數基金今年以來平均收益為2.27%。其中,28只錄得正收益,占比超八成,10只收益超4%。
具體來看,財通中證香港紅利A今年回報達9.95%,華泰柏瑞紅利低波動ETF收益達6.60%。此外,創金合信紅利低波動A、西部利得國企紅利指數增強A、上投摩根港股低波紅利A等紅利指數基金收益均超5%。
為什么紅利指數表現這么好?北京某量化基金經理指出,紅利主題基金投資標的主要是分紅穩定、股息率高的股票,它們往往具有較強的安全邊際,泡沫小,震蕩市中更為抗跌。因此,近期市場環境下,掘金傳統領域、重視穩定性和分紅率的紅利主題基金可以抵御市場波動。
這類基金也受到避險資金的青睞,截至2月18日,博時中證紅利ETF、景順長城中證紅利低波動100ETF、嘉實滬深300紅利低波動ETF等紅利指數基金今年以來均實現份額增長。其中,博時中證紅利ETF最新份額達1.73億份,與去年底的4044萬份相比,增幅327%。
北京一中型公募市場部人士指出,“今年以來市場資金避險選擇很少,甚至不少‘固收+’基金也變成‘固收-’,穩定性強的紅利指數基金自然受到青睞。”
長期業績表現穩健
五年回報最高超80%
拉長周期來看,紅利指數基金的收益表現也很亮眼。
截至2月18日,有數據可查的29只紅利指數基金中,23只近一年取得正收益,8只近一年收益超20%。
從五年長周期視角看,截至2月18日,有6只紅利指數基金過去五年回報均超過30%。其中,工銀瑞信深證紅利ETF期內實現了85.90%的回報。
上述市場部人士建議,紅利主題基金的投資范圍和性質決定了很難去博短期收益,因而長期持有是更合適的選擇?!巴瑫r,紅利主題基金的波動相對較小,這也為投資者提供了更強的長期持有動力?!鄙鲜鋈耸垦a充說。
華寶基金指數研發投資部總經理胡潔認為,紅利基金作為一個基本面邏輯清晰,歷史收益率較高,波動又比較小的指數產品,長期持有是更加正確的投資方式。對于這類資產,投資者不必刻意尋找買點,只要避免在市場極端狂熱時候買入,并適當拉長持有期,就有很大可能收獲“穩穩的幸福”。