在變幻莫測的市場,債筑底、股增強的“固收+”基金以其相對穩健而兼具彈性收益的獨特優勢異軍突起,備受投資者追捧,成為近年來基金投資的網紅品類。為了給投資者提供更多理財工具,擬由華商基金“固收+”王牌張永志掌舵的華商穩健添利一年持有混合基金(基金代碼:A類013193、C類013194)將于2021年12月13日盛大首發。這只新基金是一只偏債混合型“固收+”產品,公告顯示,該基金投資于股票資產的比例不高于基金資產的30%;投資于股票、可轉換債券、可交換債券的比例合計不超過基金資產30%(基金的投資組合比例詳見基金合同),以追求長期穩定收益為目標,力爭為持有人帶來更多“+”的收益。
近年來,華商基金固定收益投資取得驕人業績。據海通證券最新數據顯示,截至9月30日,華商基金旗下固定收益類基金絕對收益近1、2、3、5年,分別以1/134、1/118、1/108、1/85的亮眼表現持續高居全部基金公司第一名。不論長期短期,不論市場風云變化,在不同維度蟬聯桂冠,體現的是華商基金固收團隊卓越的主動管理能力與穩定優異的管理優勢。
華商基金固收團隊人才濟濟,堪稱業界“固收天團”。作為“固收天團”的靈魂人物,“固收+”王牌——張永志擁有超過15年的證券從業經驗,其中基金管理經驗超過11年,曾先后就職于工商銀行、海通證券,2007年5月加入華商基金,現任華商基金固定收益部副總經理。張永志投資風格穩健均衡,擅長大類資產配置,歷經多輪牛熊周期,持續深耕固定收益投資領域,以期用可持續的中長期業績回報廣大基金持有人的信任。
張永志目前管理著華商穩定增利債券、華商可轉債債券、華商瑞鑫定期開放債券等6只基金,其中,華商穩定增利債券是其最具代表性的產品之一,管理時長超10年。數據顯示,截至2021年11月12日,華商穩定增利債券A近1、3、5年收益率分別達11.08%、43.74%、52.50%,均排名同類前20%。同時,他所管理的另一只定期開放債券基金——華商瑞鑫定期開放債券,則進一步充分體現了基金封閉運作優勢,該基金近1、2、3年分別收益25.26%、49.20%、63.82%,為投資者帶來了良好收益體驗。(業績數據均經托管行復核)
本次發行的華商穩健添利一年持有混合為一年持有期基金,即每份基金份額的最短持有期限為一年。份額約定持有期是近來“固收+”類基金的流行設定,這樣的設置有助于減少投資者由于市場短期波動導致的非理性追漲殺跌。同時,這也有利于基金經理更加從容地實施既定投資策略,提高產品實現更佳長期業績的概率,提升投資者的持有體驗。
華商基金成立于2005年,16年來華商基金一貫專注主動管理,固收團隊更是立足公司優勢,充分發揮主動管理能力,抓住股市債市投資機遇,同時嚴格把控風險管理底線,專門成立了信用研究小組,為公司債券投資提供專業、獨立、審慎的信用研究支持,為力爭更優異的業績表現提供強有力的支持。截止到目前,華商基金已經累計獲得了30座金牛獎、22座金基金獎、25座明星基金獎。
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