來源:中國(guó)基金報(bào)
2021年行至年底,面對(duì)劇烈波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境,公募基金交出了一份不錯(cuò)的業(yè)績(jī)答卷,主動(dòng)權(quán)益類基金整體獲得7.53%的收益率,最牛基金年內(nèi)凈值漲幅超過115%。
前11月主動(dòng)權(quán)益基金
平均業(yè)績(jī)超7%
今年以來,A股反復(fù)震蕩,結(jié)構(gòu)性行情凸顯,主流指數(shù)之間表現(xiàn)分化。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,截至11月28日,主流指數(shù)中,創(chuàng)業(yè)板指前11月上漲16.94%,表現(xiàn)最好,中證500的漲幅也有13.39%;上證指數(shù)漲2.62%、深成指漲2.12%;而上證50則下跌12.45%,滬深300下跌6.74%。
行業(yè)板塊之間表現(xiàn)差異同樣非常大。從申萬一級(jí)行業(yè)分類來看,電氣設(shè)備表現(xiàn)最為搶眼,年初至今漲幅達(dá)到59.55%,有色金屬、化工、采掘、鋼鐵等也漲勢(shì)如虹,年內(nèi)漲幅均超過30%。與此同時(shí)一些行業(yè)表現(xiàn)慘淡,家電電器和非銀行金融今年以來跌幅超過20%;休閑服務(wù)、房地產(chǎn)、傳媒、農(nóng)林牧漁等行業(yè)年內(nèi)跌幅也在10%以上。
市場(chǎng)分化中,新能源、光伏成為A股市場(chǎng)鮮明的主線,一些基金把握住市場(chǎng)機(jī)遇獲得較好投資業(yè)績(jī)。
整體來看,公募基金表現(xiàn)穩(wěn)健,繼續(xù)演繹“炒股不如買基金”。
Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,截至11月28日,權(quán)益類基金(包括混合型、股票型、指數(shù)型;剔除今年新成立的基金,凈值更新時(shí)間截至11月26日)平均收益率為7.01%,整體表現(xiàn)好于上證指數(shù)、滬深300和深證成指。
若剔除被動(dòng)投資的指數(shù)型基金,主動(dòng)權(quán)益類基金年內(nèi)收益率達(dá)到7.53%。其中,最低倉(cāng)位在60%的偏股混合型基金平均收益率為6.8%,最低倉(cāng)位在80%的普通股票型基金平均收益率達(dá)到9.41%,整體收益可觀。
業(yè)內(nèi)人士表示,今年,新能源、光伏、資源等板塊結(jié)構(gòu)性行情顯著,擅長(zhǎng)這些領(lǐng)域投資的基金經(jīng)理表現(xiàn)突出。同時(shí),從公募行業(yè)來看,更多基金公司通過深度研究創(chuàng)造投資價(jià)值,這是公募基金在不利市場(chǎng)環(huán)境中仍能收獲明顯超額收益的重要原因。
最牛基金業(yè)績(jī)超115%
決戰(zhàn)最后一個(gè)月
今年市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分化嚴(yán)重,重點(diǎn)布局新能源、光伏領(lǐng)域的基金業(yè)績(jī)領(lǐng)先,兩只基金收益率翻倍。
數(shù)據(jù)顯示,截至11月28日,崔宸龍管理的前海開源公用事業(yè)和前海開源新經(jīng)濟(jì)兩只基金,今年以來的收益率分別為115.63%、110.66%,這也是今年以來僅有的兩只業(yè)績(jī)翻倍的基金。
作為主攻新能源的新銳基金經(jīng)理,崔宸龍堅(jiān)定看好新能源主線。以前海開源公用事業(yè)為例,該基金三季末重倉(cāng)了華潤(rùn)電力、億緯鋰能、比亞迪股份、華能國(guó)際電力、法拉電子等新能源股票。
崔宸龍?jiān)诩緢?bào)中寫道,人類社會(huì)正處于能源革命的重大轉(zhuǎn)折點(diǎn),光伏和鋰電池作為能源革命生產(chǎn)端和應(yīng)用端的代表,在重大歷史機(jī)遇面前具有巨大的成長(zhǎng)空間,堅(jiān)定看好圍繞人類社會(huì)能源革命這一核心主線的投資機(jī)遇。
肖肖和陳金偉共同管理的寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)基金,以及楊宇管理的長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)基金投資收益也非常出色,分別達(dá)到94.8%、94.53%。此外,金鷹民族新興、信誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)、大成國(guó)企改革、華夏行業(yè)景氣、東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、廣發(fā)多因子、大成新銳產(chǎn)業(yè)、平安策略先鋒等一批基金今年都有不俗表現(xiàn)。
不過,同期也有基金年內(nèi)凈值下跌28.73%,意味著年內(nèi)業(yè)績(jī)首尾相差超過144個(gè)百分點(diǎn)。
可以看到,今年業(yè)績(jī)排名靠前的基金,基本都是抓住了新能源、光伏、半導(dǎo)體等投資機(jī)會(huì)的相關(guān)主題基金。而聚焦在消費(fèi)、醫(yī)藥、金融等低迷板塊的基金表現(xiàn)多令人失望。尤其是以核心資產(chǎn)為代表的藍(lán)籌股表現(xiàn)低迷,個(gè)別傳統(tǒng)藍(lán)籌賽道還出現(xiàn)了估值的嚴(yán)重下殺,劇烈的風(fēng)格切換使得規(guī)模較大的基金陷入困境,今年明星基金經(jīng)理業(yè)績(jī)表現(xiàn)普遍欠佳。
12月開始,公募基金年度業(yè)績(jī)排位戰(zhàn)進(jìn)入白熱化競(jìng)爭(zhēng)階段。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,市場(chǎng)的主要機(jī)會(huì)仍將聚焦在新能源等熱門板塊上,有望助推“翻倍基”數(shù)量快速提升。而2021年公募基金業(yè)績(jī)冠軍究竟是誰還有待時(shí)間給出答案。
(文章來源:中國(guó)基金報(bào))
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