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在資金持續(xù)對A股ETF實(shí)行“買買買”操作后，上周風(fēng)向發(fā)生急劇變化，資金大舉出逃，A股主要寬基ETF資金凈流出逾百億元。以區(qū)間成交均價估算，上周A股ETF資金整體凈流出約189.81億元。

寬基ETF被大量賣出

上周，周期、新能源行情又起，A股ETF中，周期類ETF、新能源ETF強(qiáng)勢領(lǐng)漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，上周嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF上漲12.87%，易方達(dá)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF、華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF漲逾12%，華寶中證金融科技主題ETF、華寶中證有色金屬ETF、國泰中證鋼鐵ETF等漲逾5%，建信中證智能電動汽車ETF、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF等漲逾4%。

從資金流向來看，A股主要寬基ETF均遭到資金“拋棄”，A股ETF資金整體凈流出約189.81億元，以寬基ETF“失血”最為嚴(yán)重。其中，華夏上證50ETF資金凈流出約40.75億元，華泰柏瑞滬深300ETF凈流出20.65億元，南方中證500ETF凈流出18.66億元，華夏上證科創(chuàng)板50成分ETF、易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF、匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF等凈流出逾5億元。

窄基指數(shù)ETF中，半導(dǎo)體ETF出現(xiàn)資金集體凈流出情形，其中，國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備ETF凈流出10.79億元，華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF凈流出5.18億元，國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF等凈流出逾4億元。

權(quán)益市場或延續(xù)震蕩偏弱趨勢

對于后市，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，市場大概率維持震蕩走勢，但不太可能出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。華寶基金FOF基金經(jīng)理胡穎臻認(rèn)為，四季度經(jīng)濟(jì)潛在下行風(fēng)險(xiǎn)有所加大，雖然四季度社融增速會有所回升，但信用大周期的回升仍難以看到，權(quán)益市場或延續(xù)震蕩偏弱趨勢。

匯泉基金也表示，大概率會延續(xù)震蕩行情，但系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不大。企業(yè)盈利分化決定投資機(jī)會將延續(xù)結(jié)構(gòu)化特征，行情分化較劇烈，部分行業(yè)有一定機(jī)會。風(fēng)格方面，歲末年初業(yè)績空窗期，中證1000和中證500相對占優(yōu)，以創(chuàng)業(yè)板與中證1000為代表的成長股表現(xiàn)活躍。臨近年末，上證50、MSCI中國A50等大盤風(fēng)格ETF份額增長明顯。但市場暫不具備加速條件，市場熱點(diǎn)持續(xù)性不強(qiáng)，市場情緒與賺錢效應(yīng)不佳，短期仍將延續(xù)震蕩走勢。

具體行業(yè)方面，國壽安保基金認(rèn)為，可關(guān)注兩條主線，一是尋找高景氣且估值相對合理的科技細(xì)分板塊，長期堅(jiān)守新能源汽車、光伏、軍工等科技成長的配置機(jī)會；二是尋找低景氣、低估值且盈利存在改善預(yù)期的大金融、大眾消費(fèi)板塊，短期可關(guān)注醫(yī)藥、銀行、優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)龍頭等低估值修復(fù)性機(jī)會。