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上周A股走弱，上證指數下跌1.6%，上證50下行2.0%，滬深300回調1.4%；中小綜指上行0.5%，創業板指則走平。風格方面，成長風格逆勢上行；具體到行業層面，農林牧漁(4.7%)、電子(4.4%)和通信(4.0%)表現較好。

11月美聯儲FOMC會議召開，會議決定維持基準利率區間0-0.25%不變，并正式宣布11月開始以每月150億美元(100億國債+50億MBS)的速度縮減購債，并保留了根據經濟進展加快或放緩節奏的可能性。至于加息節奏，美聯儲再次強調taper和加息是獨立的兩件事。距離充分就業的目標還很遠，無論是就業人數還是勞動參與率，所以現在沒考慮也沒討論加息。

廣發基金宏觀策略部表示，美聯儲11月FOMC會議傳達的信息偏中性，考慮到美聯儲關于taper的溝通較充分，此前認為“taper恐慌”不會再現，實際上資本市場的確對此次議息會議沒有產生大的反應。

國內方面，廣發基金宏觀策略部分析，當前政策相對寬松，A股整體沒有大的下行風險。上市公司3季報完成披露，2021年單3季度全A的凈利潤同比增速-0.3%；若進一步剔除金融板塊，則單3季度全A的凈利潤同比增速為-7.9%。如果以2019年為基數，計算A股上市公司的凈利潤兩年復合年化同比增速，則今年3季度的凈利潤增速為8.1%。當前凈利潤增速最高的行業仍然集中在周期板塊，包括有色金屬、基礎化工、鋼鐵、煤炭、玻璃、航運等；其次便是高端制造板塊，包括電新、電子、國防軍工等。

廣發基金認為，伴隨政策發力導致上游資源品價格出現明顯回調，預計未來A股市場中下游行業有望獲得超額收益。這其中，維持中長期成長確定性高、短期景氣度較好的高端制造是重點配置對象的判斷，預計伴隨上游原材料價格的回落，這類行業在強需求、利潤率修復的支撐下會有超額收益。值得關注的板塊包括廣義的新能源板塊，如光伏、風電和電動車產業鏈中下游環節；此外，消費板塊中具備提價能力的細分行業同樣值得關注，如啤酒、調味品等。