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7月份以來，A股延續(xù)萬億元以上成交額。與此同時，兩融余額也頻創(chuàng)近6年新高，逼近2萬億元關(guān)口。

據(jù)同花順數(shù)據(jù)，今年三季度，滬深兩市兩融余額累計增加573.22億元，其中融資余額增加571.85億元。從申萬一級行業(yè)來看，三季度共有13個行業(yè)獲融資凈買入。其中，有色金屬行業(yè)獲融資凈買入額達187.84億元，位居申萬一級行業(yè)第三位。

在有色金屬行業(yè)126只成份股中，7月份以來共有59只標的股獲融資客增倉，占比近五成。其中，有42只個股融資凈買入額超過1億元。北方稀土、五礦稀土、贛鋒鋰業(yè)、盛和資源等4只個股期間融資凈買入額均超過10億元，分別為25.18億元、18.73億元、11.53億元、11.47億元。

“有色金屬板塊今年貫穿行情始末，主要有三大動因，分別是流動性放松預(yù)期推動的基本金屬通脹行情、新能源快速增長推動的能源金屬行情以及近期限電導(dǎo)致供給收縮引發(fā)的漲價行情。”肇萬資產(chǎn)總經(jīng)理崔磊對《證券日報》記者表示。

崔磊稱，新冠疫情發(fā)生以來，全球流動性有所釋放，但國內(nèi)貨幣政策總體上算不上特別寬松，國內(nèi)經(jīng)濟活動一直處于有節(jié)制的狀態(tài)。目前海外貨幣政策已基本觸及寬松的極限，更大力度的寬松應(yīng)該不存在了，因此，第一類機會已基本接近尾聲。由于全球新能源汽車滲透率在快速提升階段，明年全球新能源汽車銷量有望觸達1000萬輛，由此引發(fā)的能源金屬消費會持續(xù)亢奮，相關(guān)商品價格和消耗量會繼續(xù)上行，第二類機會目前可能仍處于第一波，主升浪還未到。第三類機會只是源于部分地區(qū)能耗指標錯配導(dǎo)致的懲罰性限產(chǎn)，在國慶長假前相關(guān)政策已經(jīng)微調(diào)，這類機會已基本結(jié)束?？傊顿Y周期類板塊的主旨還是要把握“需求決定方向、供給決定彈性”的大原則，徒有供給約束而需求端沒有亮點的話，這樣的行情往往都不長遠。

今年以來，有色金屬行業(yè)指數(shù)累計漲幅達36.97%。其中，三季度累計漲幅達23.11%。期間經(jīng)過大幅飆升后，近日有色金屬行業(yè)指數(shù)已大幅回落。個股方面，有色金屬股分化明顯，7月份以來，西藏珠峰、北方稀土、盛新鋰能、西藏礦業(yè)、宏達股份等個股累計漲幅均超100%，悅安新材、浩通科技、凱立新材、麗島新材、萬邦德等個股累計跌幅則超20%。

有色金屬行業(yè)后市是否具有投資機會？舜智資產(chǎn)基金經(jīng)理朱蜀平在接受《證券日報》記者采訪時表示，全球疫情逐步恢復(fù)，經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇，對于有色金屬、大宗商品需求將會爆發(fā)式增長。從供需環(huán)境和政策導(dǎo)向來看，有色金屬行業(yè)依然具備長期投資空間。

私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊也向記者表示，有色金屬行業(yè)整體受益于疫情復(fù)蘇后的經(jīng)濟不均衡及供需錯配現(xiàn)狀，接下來在綠色能源的廣泛應(yīng)用過程中，對有色金屬的需求還會進一步提升。但從投資角度來看，有色金屬類大宗商品價格的表現(xiàn)可能會好于相關(guān)個股，主要是因為，有色金屬類大宗商品受供需關(guān)系影響更為直接，受“碳中和”政策的影響，高耗能的有色金屬產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)能可能會受到一定限制，利潤水平將受到較大影響。

關(guān)于有色金屬行業(yè)的投資策略，國泰君安證券在最新研報中提出，“三年周期，鋰不止步”。該研報稱，本輪鋰是三年的超級周期，至少在2023年之前鋰行業(yè)的價格、成長基本面都非常強勁，目前處在量價雙升階段。國慶節(jié)前，鋰板塊曾出現(xiàn)大幅回調(diào)，當前處于超跌狀態(tài)，但目前行業(yè)基本面仍過硬，未來仍有機會回到前期高點，并繼續(xù)上看30%-50%的空間。