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股指:市場再震，股指觀望；

股市在一月份數(shù)據(jù)強勁之后市場情緒再度大漲，但是并未達(dá)到全面的上行，資金尋求信貸增長行業(yè)方向。白酒板塊相對較好，基礎(chǔ)建設(shè)上下游獲得資金追捧，部分概念股大幅飆升。由于股市家數(shù)較多，資金推動全面上行的可能性較弱，分化將會成為常態(tài)。從股指權(quán)重來看，由于資金“行業(yè)”熱點，也并未推動股指全面上漲，股指轉(zhuǎn)為觀望。

國債：利率低位震蕩，國債觀望；

(資料圖片)

在政策鼓勵信貸增長的情況下，居民投資房地產(chǎn)的信心尚未恢復(fù)，銀行大力促進(jìn)消費貸增長，從而刺激經(jīng)濟(jì)增長。政策促進(jìn)低利率將會在一段較長的時間持續(xù)，銀行信貸增長導(dǎo)致短期貨幣需求回升，銀行間方面，shibor利率回升，相對維持在高位震蕩，現(xiàn)券收益率或受到影響，國債短期震蕩。

鋅鎳：鋅鎳區(qū)間震蕩；

周三晚間滬鋅主力合約較前一交易日下跌0.4%。供給端，國產(chǎn)礦加工費維持高位，礦端供給寬松。海外歐洲電力價格持續(xù)下行，煉廠有復(fù)產(chǎn)的可能性。需求端，下游開工率持續(xù)回升。LME庫存低位上行，上期所庫存同比往年偏高，社會庫存累積幅度較大。短期來看，鋅基本面矛盾不突出，震蕩概率較高，交易上區(qū)間操作（2.3萬-2.5萬）。

周三晚間滬鎳主力合約較前一交易日下跌1.88%。基本面方面，菲律賓仍處于雨季，礦端供給偏緊。鎳鐵方面，高價鎳礦對鎳鐵成本形成支撐，國內(nèi)部分鎳鐵企業(yè)開始檢修。精煉鎳產(chǎn)量增加較快，進(jìn)口盈利窗口持續(xù)開啟。需求端，不銹鋼現(xiàn)貨市場成交略有轉(zhuǎn)好，不銹鋼廠成本高企，利潤微薄，行業(yè)普遍處于虧損狀態(tài)，目前部分不銹鋼廠考慮減產(chǎn)。合金端，受鎳價高企影響，廠家仍存畏高情緒。在新能源領(lǐng)域，硫酸鎳價格繼續(xù)上行，企業(yè)采購硫酸鎳生產(chǎn)電積鎳熱情較高。庫存方面，LME庫存低位下行，國內(nèi)庫存略有減少。短期鎳基本面多空因素交織，區(qū)間震蕩概率較高（20萬—23萬），交易區(qū)間操作。

貴金屬：紀(jì)要擔(dān)憂金融條件寬松金銀持續(xù)承壓；

周三晚間，COMEX黃金期貨下跌0.1%，報1841.5美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌1.0%，報21.68美元/盎司。國內(nèi)夜盤方面，滬金2304主力合約報412.42元/克走平；滬銀2306主力合約4970元/千克，下跌0.50%。美聯(lián)儲公布2月會議紀(jì)要，與會者表示有跡象表明，美聯(lián)儲收緊貨幣的累積效應(yīng)已開始緩和通脹上升的壓力，幾乎所有官員支持加息放緩至25bp。多名與會者擔(dān)憂市場對通脹下行信心增強，使得金融條件寬松，使市場對利率路徑預(yù)期下降。金銀仍然承壓。近期零售銷售、CPI等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)偏強使市場前期積極的3月后停止加息預(yù)期，推后至5-6月，仍在向美聯(lián)儲2月會議和前期點陣圖中所反映的現(xiàn)實回歸的過程中，但已較為充分。盡管長線驅(qū)動貴金屬上漲的衰退預(yù)期、美聯(lián)儲加息放緩和央行購金未改變，但中短期看市場或需等待預(yù)期充分調(diào)整，并有更多數(shù)據(jù)指向衰退預(yù)期和降息預(yù)期的情況下，方能迎來下一波上行。

蘋果：高報價情況減少庫存壓力仍存；

周三，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2305沖高回落，收9040，較上一交易日跌0.18%，減倉0.6萬手，持倉20萬手。部分產(chǎn)區(qū)果農(nóng)惜售情緒略有松動，出貨較為積極，價格小幅下調(diào)。冷庫走貨速度一般，目前庫存壓力較大。蘋果下游消化的時間窗口逐漸縮窄，需要關(guān)注出貨進(jìn)度。在下游需求得不到明顯提振，而上游價格仍然居高的情況下，預(yù)計后期蘋果行情或偏弱。操作建議震蕩偏空思路對待。

花生：產(chǎn)地價格平穩(wěn)運行花生偏強運行；

周三，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2304高位震蕩，收11216，較上一交易日漲0.12%，增倉0.5萬手，持倉14萬手。據(jù)卓創(chuàng)資訊，主產(chǎn)區(qū)河南駐馬店白沙花生通貨米收購價格11200-11600元/噸，平穩(wěn)運行，目前產(chǎn)地上量有限。由于價格居高，下游采購心態(tài)謹(jǐn)慎。油廠到貨不多，關(guān)注油廠收購動態(tài)，操作建議震蕩思路對待。

生豬:現(xiàn)貨上漲期貨繼續(xù)上行；

周三生豬期貨繼續(xù)上漲，主力LH2305合約收報17680元，較上日結(jié)算價漲1.61%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報價15.8元/公斤-16.3元/公斤，較昨日上漲0.4元/公斤；山東報價16.3元/公斤-16.9元/公斤，較昨日上漲0.6元/公斤。對于后期而言，生豬宰后均重指標(biāo)仍維持在較高的水平意味著市場此前所擔(dān)憂的大豬消化問題還沒有得到充分的解決，但隨著預(yù)期的改善，短期形成集中沖擊的可能性不大，而能繁母豬指示的正常標(biāo)豬出欄將出現(xiàn)低位回升的格局，以季度尺度來看，未來兩個季度內(nèi)供應(yīng)亦難有明顯收縮，而需求方面，樣本企業(yè)屠宰量及凍品庫存繼續(xù)回升，其中凍品庫存增幅減緩，表明豬價的反彈對抄底做凍品的意愿形成一定抑制，但二次育肥表現(xiàn)仍較為強勁，繼續(xù)提振著生豬市場，而需求的持續(xù)走強有賴于終端消費的恢復(fù)，這也成為未來的關(guān)注點。綜合而言，生豬的供應(yīng)壓力緩解較慢，而預(yù)期改善情緒先行帶來投機性需求化解了暫時的壓力，預(yù)計豬價近期震蕩偏強。操作上，短線交易為主。

玉米:盤面糾結(jié)窄幅波動；

周三夜盤玉米期貨穿窄幅震蕩，主力5月合約漲0.03%，暫報2874元。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北港玉米二等收購2820-2830元/噸，廣東蛇口新糧散船2970-2990元/噸，集裝箱一級玉米報價3030元/噸以內(nèi)，價格整體穩(wěn)定，東北玉米偏強，黑龍江深加工新玉米主流收購2580-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2630-2750元/噸。對于后市來看，目前國內(nèi)售糧進(jìn)度接近6成，后期壓力或有緩解，而國儲輪入發(fā)力，對市場信心起到較好的提振，而目前深加工及糧貿(mào)庫存偏低，后期或有一定補庫需求，預(yù)計玉米短期維持偏強震蕩格局。操作上，短線交易為主。

豆類：面積預(yù)期增加美豆震蕩收跌；

周三CBOT大豆期貨收盤溫和下跌，其中基準(zhǔn)期約收低0.6%，因為多頭平倉，巴西收割加快以及美國農(nóng)業(yè)部周四開始的為期兩天的年度展望論壇。分析師預(yù)計今年美國大豆種植面積為8860萬英畝，高于2022年的8750萬英畝。假設(shè)平均單產(chǎn)為51.5蒲式耳，那么大豆產(chǎn)量將達(dá)到45.15億蒲式耳。5月期約收低9.25美分，報收1534.75美分/蒲式耳。受此影響，夜盤連粕震蕩回落，短線多頭平倉凸顯。當(dāng)前市場波動加劇，美豆震蕩反復(fù)，基差偏高等多種因素共振。操作上區(qū)間震蕩的思路為宜。

油脂：國際原油走低國際油脂反彈或遇阻；

周三CBOT豆油期貨收盤互有漲跌，呈現(xiàn)近強遠(yuǎn)弱態(tài)勢。期價沖高回落，買粕賣油套利平倉推動美豆油，不過國際原油走低拖累其反彈高度。5月期約收高0.10美分，報收63.05美分/磅。與之相比，夜盤連豆油高位震蕩。

周三BMD毛棕櫚油期貨收盤窄幅漲跌互現(xiàn)，周邊市場走低引發(fā)多頭獲利了結(jié)，技術(shù)性拋盤入市。5月毛棕櫚油期約上漲7令吉或0.17%，報收4,148令吉/噸。夜盤馬棕油震蕩上行。受此影響，國內(nèi)連棕油夜盤震蕩收漲。

周三ICE加油菜籽期貨收盤互有漲跌，呈現(xiàn)近弱遠(yuǎn)強的態(tài)勢。5月期約收低0.20加元，報收831.70加元/噸。與之相比，鄭菜油高位震蕩走高，少量買盤入場拉動價格。隨著國際原油的走軟，國際油脂反彈力度或?qū)p弱，內(nèi)盤油脂板塊輪動展開，保持寬幅震蕩震蕩思路。短線操作快進(jìn)快出。

燃料油：原油大跌燃油觀望；

周三夜間，國際原油大幅度下挫，燃油震蕩，成本端大跌或影響市場信心，建議多頭離場觀望。國際方面，近期航運業(yè)持續(xù)低迷，BDI等主要指數(shù)并未見回暖跡象，市場對后市燃料油需求信心有所減弱，前期估值過低的燃料油價格得到一定提振。國內(nèi)方面，重油二次加工利潤雖有回暖，但是仍表現(xiàn)一般疊加市場供應(yīng)量相對寬松，現(xiàn)貨價格近期出現(xiàn)小幅度縮水，船用油消費較為平淡，市場信心減弱，觀望態(tài)度較為濃重，建議多頭離場觀望。

瀝青：成本重挫瀝青偏弱；

周三夜間，原油下挫，瀝青偏弱操作。近期國內(nèi)瀝青現(xiàn)貨價格相對穩(wěn)定，整體漲幅不大，春節(jié)后處于瀝青需求傳統(tǒng)淡季，部分工廠排產(chǎn)渣油，瀝青市場供應(yīng)量相對偏緊，但是整體需求仍表現(xiàn)不佳，截至2023年2月15日，根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，全國瀝青煉廠開工率約為32.94%，持續(xù)低位震蕩，總庫存略有回升至32.54%，總體庫存水平偏低，“供需雙弱”格局暫未得到有效緩解，但是瀝青前期漲幅較大，后續(xù)看漲空間有限，建議震蕩偏空思路操作。

PTA：現(xiàn)貨基差走強盤面震蕩；

周三夜盤TA2305收漲0.04%。終端織造開工繼續(xù)提升，原料階段補庫結(jié)束，昨日聚酯產(chǎn)銷回落，PTA供應(yīng)仍顯寬松，但流通貨源收緊，基差繼續(xù)走強，關(guān)注終端新訂單跟進(jìn)情況。成本端，PX價格持穩(wěn)，裂解價差回落，PTA加工費低位，成本端支撐較強。短期油價不大跌的情況下，PTA盤面下方調(diào)整空間受限走勢，關(guān)注油價走勢及PTA工廠計劃外檢修情況，建議逢低短多不追高。

聚烯烴：現(xiàn)貨跟進(jìn)放緩盤面震蕩整理；

周三夜盤L2305收跌0.13%、PP2305收漲0.06%。新產(chǎn)能開車初期負(fù)荷不高，進(jìn)口窗口繼續(xù)關(guān)閉，PP出口詢盤增加，短期供應(yīng)無明顯增量，下游開工繼續(xù)提升，但工廠對原料漲價有抵觸情緒，現(xiàn)貨成交有所轉(zhuǎn)弱，短期盤面向上驅(qū)動顯不足。中期看供需預(yù)期雙增，低利潤及檢修預(yù)期下供給端保持彈性，而需求旺季預(yù)期等待驗證，市場或有多配機會，關(guān)注油價走勢及需求落地情況。建議逢低試多不追高。

原油：擔(dān)心美聯(lián)儲繼續(xù)加息油價持續(xù)回調(diào)；

周三WTI原油下跌3.29%，報收于73.85美元/桶，夜盤國內(nèi)原油SC2304下跌1.84%，報收于538.4元/桶。美聯(lián)儲1月31日至2月1日的會議記錄表示，大多數(shù)人員支持升息25個基點，但“少數(shù)”與會者在會議上直接贊成升息50個基點。美國石油學(xué)會數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存繼續(xù)大幅度增長,汽油庫存和餾分油庫存也增加。截止2月17日當(dāng)周，美國商業(yè)原油庫存增加約990萬桶，汽油庫存增加約89萬桶，餾分油庫存增加約137萬桶。技術(shù)面，WTI油價短期維持70-83美元/桶區(qū)間震蕩運行，SC2304維持在500-580元/桶區(qū)間震蕩運行。操作建議：震蕩偏空思路操作。

橡膠：輪胎企業(yè)開工持續(xù)向好膠價下跌空間有限；

夜盤滬膠RU2305上漲0.36%，報收于12580元/噸。供應(yīng)端新膠產(chǎn)量隨著低產(chǎn)季影響下釋放減少，但國內(nèi)社庫高企，供應(yīng)壓力較大；需求端，下游輪胎整體開工持續(xù)向好，膠價低位吸引逢低買盤意愿，需求端對行情形成一定支撐；但終端消費市場復(fù)蘇相對滯后。對全球經(jīng)濟(jì)增長的擔(dān)憂以及美聯(lián)儲繼續(xù)加息預(yù)期的升溫，大宗商品市場仍然承壓。技術(shù)面，膠價RU2305下跌空間有限，后市或有望震蕩反彈。操作建議：震蕩偏多思路操作。

焦炭焦煤：內(nèi)蒙礦難煤炭上行；

周三夜間，焦炭2305高位開盤，震蕩偏強運行，報收2964，上漲74.5，漲幅2.58%。焦企利潤情況改善，短線開工持穩(wěn)，焦炭供應(yīng)小幅增長。鋼廠鐵水產(chǎn)量增加，帶動原料消耗增加。焦企出貨順暢，市場成交積極性回暖。焦煤價格上行，成本推動下焦炭偏強震蕩建議短線操作。

周三夜間，焦煤2305高位開盤，震蕩偏強運行，報收2070，上漲101.5，漲幅5.13%。22日，內(nèi)蒙古阿拉善一煤礦出現(xiàn)坍塌，目前已致50余人失聯(lián)，受礦難影響引發(fā)市場對安全檢查加強的預(yù)期，焦煤夜盤高開高走，震蕩偏強運行，目前市場對春季需求啟動仍有期待，鐵水產(chǎn)量增加支撐原料消耗，建議短多操作。

螺紋鋼：監(jiān)管風(fēng)險觀望為主；

周三晚間期螺上漲0.94%至4285元/噸。昨日上海鋼聯(lián)建材成交回落至15.3萬，價格上漲但成交回落，說明下游承接力量不足。大商所對鐵礦石期貨進(jìn)行限倉，政策風(fēng)險凸顯。鋼材產(chǎn)量迅速恢復(fù)，上周mysteel數(shù)據(jù)，螺紋鋼產(chǎn)量263萬噸，同比升2.9%，環(huán)比回升7.0%。五品種鋼材（螺紋鋼、熱卷、中厚板、型材、線材）產(chǎn)量836萬噸，環(huán)比回升1.7%，同比上升3.8%。鋼材壘庫速度明顯放緩且高度有限。本年度旺季預(yù)計工人復(fù)工較早，需求有望較早恢復(fù)。監(jiān)管風(fēng)險增加，建議投資者暫時觀望為主。

鐵合金：供需過剩少量沽空；

錳硅：周三晚間黑色系商品價格震蕩偏強。Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國63.16%，較上周減0.61%；日均產(chǎn)量30069噸，減15噸。五大鋼種硅錳（周需求）：134173噸，環(huán)比上周增2.81%，全國硅錳產(chǎn)量（周供應(yīng)）：210483噸，環(huán)比上周減0.05%。目前靜態(tài)來看錳硅供需過剩比較嚴(yán)重，建議少量沽空為主。

硅鐵：周三晚間黑色系商品價格震蕩偏強。硅鐵市場產(chǎn)量高位。Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國45.45%，較上期降0.15%；日均產(chǎn)量17078噸，較上期減275噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：22895.3噸，環(huán)比上周增2.85%，全國硅鐵產(chǎn)量（周供應(yīng)）：11.95萬噸。靜態(tài)來看，硅鐵過剩難改，加之上漲面臨監(jiān)管風(fēng)險，建議少量沽空。

鐵礦石：情緒波動盤面延續(xù)震蕩；

周三夜盤鐵礦石高位震蕩，截止收盤，05合約漲0.5至913.5，漲幅0.05%。交易所對鐵礦石期貨限倉，抑制鐵礦石炒作，美聯(lián)儲加息預(yù)期增強，大宗商品承壓。旺季臨近，終端需求快速啟動，提振市場情緒，鋼廠鐵礦石庫存偏低，有補庫預(yù)期，短期投機需求仍主導(dǎo)盤面，后續(xù)仍需關(guān)注實際需求啟動情況。操作上建議短線參與。

玻璃：預(yù)期不明弱勢震蕩；

周三夜盤玻璃震蕩走弱，玻璃05合約漲5至1548，漲幅0.32%。玻璃自身供需仍弱，上行力度不強。供需情況看，供應(yīng)端再次開始下滑，廠內(nèi)庫存積累，需求弱勢。市場對遠(yuǎn)期需求仍有期待，但是不確定性較高，盤面維持弱勢震蕩，操作上短線操作為主。