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來源：智通財經

2月22日，《中國財政》發布《劉昆：在全國財政工作會議上的講話(節選)》。講話提到，2023年要強化政府投資對全社會投資的引導帶動。在打基礎、利長遠、補短板、調結構上加大投資，加快實施“十四五”重大工程，加強交通、能源、水利、農業、信息等基礎設施建設。數據顯示，今年1月，新增企業中長期貸款3.5萬億，表現強勁，基建的配套融資需求有望繼續對年初企業中長期貸款形成支撐。浙商證券指出，預計基建投資將持續保持高位，基建開工量逐漸提速，逆周期調節作用將更加凸顯。相關概念股：$中國中鐵(00390.HK)$、$中國交通建設(01800.HK)$、$中國中冶(01618.HK)$、$中國鐵建(01186.HK)$。

據了解，隨著近期地方兩會相繼落幕，已有28個省份公布了2023年固定資產投資增速目標，最高達13%，西藏、海南、新疆、寧夏等地提出的增速目標均超10%。目前全國兩會即將召開，市場對兩會期間出臺基建相關促進政策抱有極大的預期。

(資料圖)

各地也積極推進基礎設施重大工程建設，資金需求較大。國家開發銀行透露，1月發放中長期貸款超過2100億元，其中基建貸款占比超六成。

浙商證券指出，2023年1月新增企業中長期貸款3.5萬億，同比多增由8700億升至1.4萬億，達到歷史以來最高水平。1月企業短貸新增1.5萬億，同比多增由640億升至5000億，表現同樣強勁。基建的配套融資需求繼續對年初企業中長期貸款形成支撐，預計基建投資將持續保持高位，基建開工量逐漸提速，逆周期調節作用將更加凸顯。

數據統計顯示，截至2月19日，31省份獲批提前批專項債金額為2.19萬億(系2022年新增專項債發行額的60%)，同比增長50%。業內對于一季度基建投資繼續保持兩位數的高增長態勢已形成普遍共識。有分析認為，在多方有利因素的共同作用下，一季度基建投資預計同比增速將在10%以上，并繼續保持較快增長勢頭。

國盛證券表示，一月份信貸大增，專項債發行維持高位，基建資金面有保障，疊加復工節奏大幅提速，一季度基建開門紅可期。

此外，水泥需求的激增以及價格上調，預示著基礎建設大面積開復工。據中國水泥協會、數字水泥網等方面消息，2月13日至19日當周，全國水泥價格年內首現回升，全國水泥市場價格指數424元/噸，環比上漲1.35%。據百年建筑調研全國250家水泥生產企業的數據顯示，上周水泥企業出庫量為149.15萬噸，環比上升83.8%。

中信證券研報指出，考慮到去年以來政策性金融工具和基建項目開工建設的延續性、大量前置發行的專項債，以及四季度疫情對施工的擾動和延遲，其認為，2023年年初基建投資將繼續保持10%-15%的高增速，實物工作量有望實現更加顯著的提升。

興業證券也認為，今年從上至下全力穩經濟、穩投資決心正盛，基建穩增長地位突出，相關政策、資金、項目支撐不斷推進擴容，多方面因素共同驅動下，2023年基建投資在自上而下支持下有望延續高增長，實物工作量有望加速形成。

相關概念股：

中國中鐵：中國中鐵以基建建設業務為核心(基建業務收入占比超85%)，集勘察設計、施工安裝、工業制造、房地產開發、資源礦產、金融投資等業務于一體，是全球最大的多功能綜合型建設集團之一。近期，公司中標16項重大工程，工程中標價合計約人民幣428.9億元，約占公司中國會計準則下2021年營業收入的4.01%。

中國交通建設：中國交建公司主營業務為從事基建建設、基建設計、疏浚及港口機械制造業務。

中國中冶：公司2022年1-12月累計新簽合同額13455.7億元，同比增長11.7%。從Q4新披露新簽重大工程承包合同類型來看，房屋建設工程占據主導。

中國鐵建：中國鐵建國內外大訂單持續不斷，先是于1月18日宣布，近期公司中標多項重大項目，金額合計高達1032.95億元;后于2023年2月17日中國鐵建又宣布中標海南首個海上風電項目，合同金額20.89億元。

編輯/ruby