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股指:資金樂觀，股指觀望；

在信息層面上股市全面注冊制，券商板塊直接收益樂觀，帶動金融回暖。經濟板塊，市場預期基礎建設方向，工程機械，建筑裝修板塊獲得追捧。政策利好的東數西算。資金不斷追求投資熱點，市場活躍度較好，股指樂觀。

國債：利率波動加大，多單輕倉；

(相關資料圖)

貨幣穩定經濟層面上，央行積極促進貨幣信貸增長，大力度刺激經濟。壓低實體經濟貸款利率，隨著主體貨幣需求的恢復，貨幣需求壓力逐步傳導到銀行間，短期shibor顯著上漲。利率波動較大，國債多單輕倉。

貴金屬：美國市場休市金銀維持震蕩；

周一晚間，美國市場因假期休市。國內夜盤方面，滬金2304主力合約報411.90元/克，上漲0.04%；滬銀2306主力合約4973元/千克，上漲1.06%。周一晚間，市場交投平淡，金銀維持震蕩。近期美國1月零售銷售反映隨著通脹的回落，居民消費積極回升，另外美國1月CPI同比回落放緩。近期經濟數據偏強使市場前期積極的3月后停止加息預期，推后至5-6月，仍在向美聯儲2月會議和前期點陣圖中所反映的現實回歸的過程中，但已較為充分。盡管長線驅動貴金屬上漲的衰退預期、美聯儲加息放緩和央行購金未改變，但中短期看市場或需等待預期充分調整，并有更多數據指向衰退預期和降息預期的情況下，方能迎來下一波上行。

蘋果：時間窗口縮窄關注下游消化進度；

周一，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2305寬幅震蕩，收8948，較上一交易日漲0.26%，減倉1萬手，持倉19萬手。產地成交情況穩定，果農惜售情緒持續，甘肅靜寧產區主流成交價格微幅上漲，但下游批發市場仍然表現一般，出貨速度略有下滑。目前冷庫低價貨源已經不多，關注庫存消化的時間窗口。操作建議震蕩偏空思路對待。

花生：產地價格走強花生延續上漲；

周一，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2304偏強震蕩，收11228，較上一交易日漲0.65%，增倉0.3萬手，持倉13萬手。據卓創資訊，主產區河南駐馬店白沙花生通貨米收購價格11200-11600元/噸，環比小幅上漲200-400元/噸。產地農戶剩余庫存不多，約二至四成，惜售情緒較為嚴重，中間商亦帶有盼漲情緒，預計花生價格受到支撐穩中趨強。操作建議震蕩偏多思路對待。

豆類：美豆休市連粕高位調整；

因公共節日，美國市場休市。當前美豆市場似乎仍在巴西與阿根廷市場兩廂均衡中，不過黑海糧食外運事宜再度擺在面前，后期一旦黑海谷物、油脂出口減弱，那對全球油脂油料市場的沖擊再度顯現。美豆寬幅震蕩延續。與之相比，夜盤連粕高開低走，高位短多平倉，盡管現貨、基差有所回落，但是期貨貼水依然較大，這對連粕市場下方支撐明顯。隨著豆粕供給的減弱以及美豆的震蕩反復，豆粕寬幅震蕩仍將持續中。操作上快進快出波段操作為宜。

油脂：馬棕油震蕩走高內盤豆油領漲；

因公共節日，美國市場休市。與之相比，夜盤連豆油繼續震蕩上行。

周一BMD毛棕櫚油期貨上漲，DCE植物油上漲，馬來西亞棕櫚油出口增長，對棕櫚油價格構成主要支持。5月毛棕櫚油上漲36令吉或0.77%，報收4,163令吉/噸。夜盤馬棕油繼續小幅上漲。受此影響，國內連棕油夜盤繼續走高。

因公共節日，加拿大市場休市。與之相比，鄭菜油高位震蕩收漲。隨著國內油廠開工的減弱，豆油供給下滑，市場表現偏強，連棕油因近期進口到港減弱需求增加以及進口成本上漲提振，相對而言菜油表現最弱，進口菜籽以及菜油到港的增加制約其反彈幅度。由于需求的不確定再度增加，油脂市場反彈空間不宜過分看高，保持寬幅震蕩震蕩思路。短線操作快進快出。

生豬:生豬期貨高開低走關注消費恢復情況；

周一生豬高開低走，LH2305合約收17275元，跌1.34%。現貨方面，據匯易網，河南主流生豬報價15.6元/公斤-16.1元/公斤，較昨日上漲0.5元/公斤；山東主流生豬報價15.7元/公斤-16.3元/公斤，較昨日上漲0.4元/公斤；對于后期而言，生豬宰后均重指標仍維持在較高的水平意味著市場此前所擔憂的大豬消化問題還沒有得到充分的解決，但隨著預期的改善，短期形成集中沖擊的可能性不大，而能繁母豬指示的正常標豬出欄將出現低位回升的格局，以季度尺度來看，未來兩個季度內供應亦難有明顯收縮，而需求方面，本周樣本企業屠宰量及凍品庫存繼續回升，其中凍品庫存增幅減緩，表明豬價的反彈對抄底做凍品的意愿形成一定抑制，但二次育肥表現仍較為強勁，繼續提振著生豬市場，而需求的持續走強有賴于終端消費的恢復，這也成為未來的關注點。綜合而言，生豬的供應壓力緩解較慢，而預期改善情緒先行帶來投機性需求化解了暫時的壓力，預計豬價近期震蕩偏強。操作上，短線交易為主。

玉米:夜盤窄幅波動后市震蕩偏強為主；

周一夜盤玉米期貨窄幅波動，主力5月合約漲0.07%，暫報2873元。現貨方面，據匯易網，北港玉米二等收購2800-2830元/噸，廣東蛇口新糧散船2960-2980元/噸，集裝箱一級玉米報價3030元/噸以內，價格整體穩定，東北玉米漲跌互現，黑龍江深加工新玉米主流收購2580-2700元/噸，吉林深加工玉米主流收購2630-2750元/噸，內蒙古玉米主流收購2670-2780元/噸。近期市場反饋看跌情緒緩解，局部企穩反彈。對于后市來看，目前國內售糧進度接近6成，后期壓力或有緩解，而國儲輪入發力，對市場信心起到較好的提振，而目前深加工及糧貿庫存偏低，后期或有一定補庫需求，預計玉米短期維持偏強震蕩格局。操作上，短線交易為主。

燃料油：燃油反彈偏多思路；

周一夜間，美盤休市，歐洲原油持續反彈，市場信心復蘇，燃料油反彈，主力合約夜間上漲1.5%。國內市場，春節過后，船用油現貨價格持續回暖，煉廠利潤轉好，供應相對寬松，但是春節前后，部分船企進入休假狀態，市場預期緩慢兌現；國內成品油需求在春節期間較好，出行回暖帶動重油二次加工利潤，前期跌幅可能逐漸修復。國際市場，在歐盟限制俄羅斯能源產品的背景下，俄羅斯燃油流向亞太市場，但是新加坡地區燃料油庫存持續低位。近期，BDI等主要航運指數表現低迷，航運業偏冷導致燃料油整體需求受到一定抑制。原油持續區間震蕩支撐燃料油成本端，燃料油下探空間不大。逢低做多

瀝青：瀝青震蕩漲幅不及預期；

周一夜間，原油反彈，但瀝青震蕩，漲幅不及預期。前期瀝青上浮較大，利多情緒已經釋放，本次原油上漲并未帶動瀝青走強，后市瀝青或上漲空間不大。近期處于瀝青傳統淡季，國內瀝青市場持續“供需雙弱”，需求略顯不足，但是供應持續偏低，部分煉廠逐漸生產渣油，導致瀝青煉廠庫存水平低位震蕩，貿易商今年冬季拿貨積極性好于去年。根據百川盈孚數據，截至2月15日，全國瀝青煉廠開工率僅為32.94%，庫存率略有回升至32.54%，未見冬季累庫現象，總體庫存水平可控。建議逢高沽空

原油：震蕩上漲；

周一WTI原油上漲1.12%，報收于77.41美元/桶，夜盤國內原油SC2304上漲0.72%，報收于556.3元/桶。亞洲股市普遍上漲提升市場對中國需求復蘇持樂觀態度。總部設在沙特首都利雅得的“聯合石油數據庫(JODI)”2月19日發布的數據顯示，2022年12月份全球石油日均需求增加130萬桶，創出歷史新高。JODI數據還顯示，由于中國、印度和日本的強勁需求，2022年11月全球需求創出9個月來新高。JODI數據顯示，2022年12月份沙特阿拉伯原油庫存下降305萬桶，成品油庫存則增加了266萬桶。技術面，WTI油價短期維持70-83美元/桶區間震蕩運行，SC2304維持在500-580元/桶區間震蕩運行。操作建議：區間震蕩思路操作。

橡膠：廠家庫存降低膠價有望震蕩反彈；

夜盤滬膠RU2305上漲1.12%，報收于12620元/噸。供應端新膠產量隨著低產季影響下釋放減少，但國內社庫高企，供應壓力較大；需求端，上周國內輪胎行業呈現相對高產高銷狀態，廠家庫存儲備繼續降低。國內和國外市場在新的訂單中實現更多排產分配。國內市場在各地經銷商會議助力下市場拿貨情緒尚可，市場各級中貨源推進較為理想；但終端消費市場復蘇相對滯后。技術面，膠價RU2305下跌空間有限，后市或有望震蕩反彈。操作建議：震蕩偏多思路操作。

聚烯烴：短線震蕩偏強；

周一夜盤L2305收漲1.48%、PP2305收漲1.19%。新產能尚未達產，進口窗口關閉，PP出口詢盤增加，短期供應無明顯增量，下游開工繼續提升，原料回落后工廠補庫意愿好轉，石化企業平穩去庫，短期盤面震蕩企穩走強。中期看供需預期雙增，低利潤及檢修預期下供給端保持彈性，而需求仍有一定預期，市場或有多配機會，關注油價走勢及需求落地情況。建議觀望或逢低試多。‘

PTA：宏觀情緒樂觀夜盤大幅反彈；

周一夜盤TA2305收漲2.61%。終端織造開工穩步提升，需求改善但較預期有落差，PTA供應仍顯寬松，市場供需仍然弱勢，社會庫存延續累積，關注終端新訂單跟進情況。成本端，原油企穩回升PXN價差高位回落，PTA加工費壓縮至低位，成本端支撐增強。短期宏觀情緒向好，PTA盤面或跟隨震蕩反彈，關注裝置計劃外檢修情況，建議逢低短多。

螺紋鋼：下游補庫價格繼續走強；

周一晚間期螺上漲1.70%至4238元/噸。昨日上海鋼聯建材成交突破20萬，中下游積極補庫。產量迅速恢復，上周mysteel數據，螺紋鋼產量263萬噸，同比上升2.9%，環比回升7.0%。五品種鋼材（螺紋鋼、熱卷、中厚板、型材、線材）產量836萬噸，環比回升1.7%，同比上升3.8%。鋼材壘庫速度明顯放緩且高度有限，但鋼廠庫存高于去年同期，社會庫存高點低于去年同期。本年度旺季預計工人復工較早，需求有望較早恢復。供需雙雙復蘇的情況下，等待旺季預期兌現，建議投資者暫時觀望為主。

鐵合金：供需過剩等待需求好轉；

錳硅：周一晚間黑色系商品價格上漲。Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國63.16%，較上周減0.61%；日均產量30069噸，減15噸。五大鋼種硅錳（周需求）：134173噸，環比上周增2.81%，全國硅錳產量（周供應）：210483噸，環比上周減0.05%。目前靜態來看錳硅供需過剩比較嚴重，等待需求好轉。暫時觀望為主。

硅鐵：周一晚間黑色系商品價格上漲。硅鐵市場產量高位。Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國45.45%，較上期降0.15%；日均產量17078噸，較上期減275噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：22895.3噸，環比上周增2.85%，全國硅鐵產量（周供應）：11.95萬噸。靜態來看，硅鐵過剩難改，但伴隨下跌利潤回落，加之市場期待需求轉暖，建議觀望為主。