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行情解讀：

(資料圖片僅供參考)

宏觀分析：

美聯(lián)儲進(jìn)一步放緩加息。美聯(lián)儲貨幣政策委員會（FOMC）宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間上調(diào)到4.50%至4.75%，符合市場預(yù)期。海外利好落地，美元指數(shù)下挫，跌幅擴(kuò)大至1%報(bào)101.15，創(chuàng)2022年4月以來新低。美國1月ADP就業(yè)人數(shù)增加10.6萬人，為近一年來最差表現(xiàn)，預(yù)期17.8萬人，前值23.5萬人。國家發(fā)改委頒布新修訂的《國家以工代賑管理辦法》，新增政府投資的重點(diǎn)工程項(xiàng)目實(shí)施以工代賑和農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域推廣以工代賑方式等內(nèi)容，將于3月1日起施行，減少大型機(jī)械設(shè)備使用，增加人力。中國1月財(cái)新制造業(yè)PMI為49.2%，高于上月0.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)第六個(gè)月處于收縮區(qū)間。2月1日，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，1月16-27日，乘用車市場零售26.5萬輛，同比下降70%，環(huán)比上周下降55%，較上月同期下降71%；乘用車市場批發(fā)22.7萬輛，同比下降77%，環(huán)比上周下降58%，較上月同期下降75%。

滬銅

基本面分析：LasBambas銅礦暫停生產(chǎn)2023年銅指導(dǎo)量在26.5-30.5萬噸。南美洲的秘魯抗議活動(dòng)危及其30%銅產(chǎn)量，引發(fā)市場對供應(yīng)的擔(dān)憂。但以Grasberg、Kamoa-Kakula、QB2、驅(qū)龍銅礦以及Quellaveco為代表的礦山會集中進(jìn)行新投產(chǎn)和擴(kuò)建項(xiàng)目，長期看，整體銅精礦供應(yīng)增加趨勢仍在。國內(nèi)大冶有色冶煉檢修臨近，冶煉廠對下游新年長單已開始執(zhí)行，下游工廠在長單貨源補(bǔ)充下，對零單采購意愿不足，現(xiàn)貨升水高開低走格局維持。但是隨著消費(fèi)復(fù)蘇，淡季累庫拐點(diǎn)或臨近，屆時(shí)升水有望走高。截至1月27日當(dāng)周，投機(jī)者已將看漲LME銅的凈多倉增加2382手至44892手，為約8個(gè)多月以來最高水平；只做多的多頭頭寸增加1945手至300354手，為21周多以來的最高水平。

策略建議：美聯(lián)儲加息如期放緩，國內(nèi)財(cái)新制造業(yè)PMI和1月汽車銷售不及預(yù)期，實(shí)際利率走高和高銅價(jià)對需求的負(fù)反饋機(jī)制影響下，銅價(jià)小幅回落，但在需求證偽之前，預(yù)計(jì)銅高位震蕩，關(guān)注下方均線支撐情況，建議多單繼續(xù)持有。

風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)衰退超預(yù)期，礦山罷工，需求大幅走弱

滬鋁

基本面分析：歐洲天然氣價(jià)格再度下滑，因?yàn)樘鞖饣嘏种屏斯┡枨螅M(jìn)一步緩解了歷史性能源危機(jī)的影響。盡管受寒流影響，歐洲天然氣庫存上周有所下降，但仍遠(yuǎn)高于歷史平均水平。據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，內(nèi)蒙古及甘肅新增產(chǎn)能少量釋放，廣西、四川地區(qū)復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能貢獻(xiàn)量也不大，整體國內(nèi)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能位于4026萬噸附近，較2022年12底月份下降17萬噸，較2022年1月底高187萬噸。據(jù)SMM最新調(diào)研了解，目前云南省內(nèi)電解鋁企業(yè)多維持節(jié)前運(yùn)行狀態(tài)，部分鋁廠有反饋短期云南省內(nèi)電解鋁企業(yè)或面臨再度限電減產(chǎn)的情況，但目前仍未有明確文件等實(shí)質(zhì)性減產(chǎn)措施落地,后續(xù)仍需關(guān)注電力等官方部門信息。據(jù)SMM，截至2月2日，國內(nèi)電解鋁錠社會庫存104.7萬噸，較春節(jié)前庫存增加30.3萬噸，較1月30本周一庫存量增加6.1萬噸。較去年2月份歷史同期庫存增加18.1萬噸。

策略建議：受云南鋁減產(chǎn)和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇影響，短期預(yù)計(jì)鋁震蕩調(diào)整，建議多單繼續(xù)持有，關(guān)注下方整數(shù)關(guān)口支撐。

風(fēng)險(xiǎn)提示：海內(nèi)外鋁冶煉減產(chǎn)

滬鋅

基本面分析：近期國內(nèi)鋅錠社會庫存較大幅度的增加，國內(nèi)鋅錠現(xiàn)貨進(jìn)入貼水狀態(tài)，而海外LME鋅價(jià)在逐漸走強(qiáng)，滬倫比值下調(diào)，進(jìn)口虧損超3000元/噸，國內(nèi)鋅錠出口利潤由負(fù)轉(zhuǎn)正，鋅錠出口窗口已打開。據(jù)SMM調(diào)研，從國內(nèi)鋅冶煉廠排產(chǎn)情況來看，2023年2月冶煉廠減產(chǎn)規(guī)模同比縮減，預(yù)計(jì)精煉鋅產(chǎn)量不及預(yù)期。隨著房地產(chǎn)竣工和光伏相關(guān)鍍鋅訂單啟動(dòng)，鋅錠累庫節(jié)奏或放緩。中下游企業(yè)開工集中在下周，當(dāng)下采購熱情不高，市場觀望情緒濃厚。

策略建議：海外鋅擠倉預(yù)期走高，國內(nèi)鋅消費(fèi)預(yù)期樂觀，隨著宏觀政策和消費(fèi)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)短期鋅將震蕩偏強(qiáng)，建議鋅多單持有，關(guān)注后續(xù)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落地。

風(fēng)險(xiǎn)提示：能源價(jià)格，冶煉廠減產(chǎn)

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