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一、當日主要新聞關注

1）國際新聞

(相關資料圖)

美國11月核心PCE物價指數年率錄得4.7%，符合市場預期，較10月增速5.0%放緩；美國12月密歇根大學調查顯示，美國消費者對未來一年的通脹預期終值降至4.4%，創去年6月以來新低。美國利率期貨市場仍預計美聯儲下次會議將加息25個基點。亞特蘭大聯儲GDPNow模型預計美國第四季度GDP為3.7%，此前預計為2.7%。

2）國內新聞

香港特區行政長官李家超：中央已同意香港可以與內地逐步有序實現全面“通關”。香港特區政府即時成立“通關”事務協調組，由特區政府政務司司長牽頭與內地有關部門溝通落實推進“通關”的有關安排，并制定方案交由中央審批，期望在明年1月中之前逐步有序落實。

3）行業新聞

上海鋼聯：數據顯示，12月23日部分鋰電材料報價下跌，工業級碳酸鋰跌2500元/噸，均價報51.75萬元/噸；氫氧化鋰跌2500元/噸；鎳豆跌3700元/噸。

二、外盤每日收益情況

三、主要品種早盤評論

1）金融

【股指】

股指：美股小幅反彈，上一交易日A股繼續回落，汽車和紡織服飾領跌，上證50指數跌0.15%，中證1000指數跌0.42%，兩市成交額5856.33億元，資金方面北向資金今日暫停交易，12月22日融資余額減少44.94億元至14617.45億元。當前的估值水平對于長期資金來說是極具吸引力的，但資金表現仍然偏謹慎。11月經濟數據顯示下行壓力仍大，防疫措施優化短期會迎來一波感染高峰期，影響出行和消費，市場預計仍將經歷一段陣痛期。從技術面看短期開始向下調整，操作上建議試空為主。

【國債】

國債：小幅上漲，10年期國債收益率下行1.3bp至2.84%。臨近年末，央行加大公開市場操作力度，上周合計凈投放7040億元，Shibor短端品種回落，資金面保持相對平穩。中央經濟工作會議指出明年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，國常會部署深入抓好穩經濟一攬子政策措施落地見效，推動經濟鞏固回穩基礎、保持運行在合理區間。11月消費、投資、工業生產和社融數據均不及預期，主要受復雜嚴峻的國際環境和國內疫情多發廣發等因素影響，寬信用繼續受阻。美國第三季度實際GDP年化季環比終值升3.2%，大幅上修，歐洲央行表示預計一段時間內將以50個基點的速度提高利率，海外債券收益率普遍上行。短期在疫情散發和感染人數增加的情況下，對期債價格有所支撐，操作上建議暫時觀望。

2）能化

【原油】

原油：對供應擔憂加劇，周五夜盤強勁反彈。俄羅斯可能在新的一年將石油產量減少5％至7％，此前七國集團國家實施俄油價格上限引發需求擔憂。初步數據顯示，俄羅斯12月中旬的海運石油出口量大幅下降。今年12月，波羅的海港口的俄烏拉爾原油出口可能下降五分之一。

【甲醇】

甲醇：甲醇夜盤下跌0.67%。截至12月22日，國內甲醇整體裝置開工負荷為70.28%，較上周上漲0.15個百分點。本周國內煤（甲醇）制烯烴裝置平均開工負荷在74.77%，較上周上漲0.3個百分點。本周國內CTO/MTO裝置運行多維持前期狀態，僅個別裝置負荷小幅波動。整體來看，沿海地區甲醇庫存在65.2萬噸，環比上周上漲0.68萬噸，漲幅在1.05%，同比下跌2.83%。整體沿海地區甲醇可流通貨源預估17.6萬噸附近。預計12月23日至2023年1月8日中國進口船貨到港量在50.14-51萬噸。

【瀝青】

瀝青：瀝青周五夜盤繼續低位回調，2303合約收于3723元/噸，結算價變動54元，振幅1.47%。上周社庫56.3萬噸，環比下降0.7%，廠庫110.5萬噸，環比減少8.8%。部分煉廠冬儲政策落地，帶動業者備貨積極性，南方受趕工需求影響較大。美聯儲12月議息會議決定加息50BP，歐英央行也持續加息50bp，美國三季度GDP大超預期，市場擔憂鷹派加息再起，油價回落明顯。日前日本央行也三年來首次放松YCC調整目標，提高國債收益率上限至0.5%。前日國常會顯示持續落實此前一攬子政策，優化疫情防控措施。目前主要受冬儲政策響價格有所上行，但原油向上驅動不足或壓制瀝青上方空間，06合約或介于3600-3800元/噸區間運行，建議繼續空01多06合約。

【紙漿】

紙漿：紙漿周五夜盤大幅反彈。由于此前的這波大漲行情更多是源于高持倉下的資金博弈，而下游需求并不支撐漿價持續走高，所以在近期新一輪外盤報價窄幅下調的利空消息影響下，近期紙漿價格迅速回落。雖然目前下游需求未有好轉，原紙價格也持續走低，但針葉漿貨源偏緊的問題短期內仍無法得到解決，紙漿還不具備持續大跌的條件，05合約關注6500附近支撐力度，短期價格或仍有反復。

【橡膠】

橡膠：上周橡膠走勢下跌，國外產區供應順暢，年末是海外高產季，供應壓力壓制下膠價上行空間有限，國內云南產區逐步停割后，供應壓力減輕。需求端市場對明年需求提振有所期待，但實際需求仍待驗證，短期接近年末，階段性需求及開工下滑，預計走勢延續回調，RU05關注12500一帶支撐。

【聚烯烴】

聚烯烴（LL、PP）：線性LL，中石化部分下調100，中石油平穩。煤化工8200通達源，成交不佳。拉絲PP，中石化平穩，中石油部分下調100。煤化工7710常州，成交不佳。周五，聚烯烴期貨下跌。基本面角度，聚烯烴現貨價格略降，成交轉弱。聚烯烴自身上游庫存不高，短期實質性壓力不大。不過，隨著終端開工的緩慢下降，市場做多意愿下降。展望后市，關注區間下方的支撐。

3）黑色

【鋼材】

鋼材：在產業層面還在筑底的過程中，宏觀預期驅動了低庫存下，黑色整體的正反饋。在產業淡季沒有太大波動，宏觀主導的環境下面，各環節再補庫的邏輯驅動期現價格在淡季的上漲。但開工水平的抬升，和庫存的累計，也一定程度上為明年第一個旺季的價格埋下了隱患。11月統計局地產數據新開工環比進一步下滑，現實用鋼需求在明年1季度的強度仍有一定的不確定性，螺紋05合約短期多單謹慎介入。

【鐵礦】

鐵礦：供需層面看，247家鋼廠進口礦庫存同比偏低12.6%，45港疏港量連續3周回升，已達到近5年來的同比高位。另外，華北長流程鋼廠即期利潤虧損下并未顯示出太強的減產意愿，在明年樂觀預期來到驗證窗口之前，鐵礦仍有補庫的支撐。但近期宏觀因素在美聯儲加息落地、國內中央經濟會議結束后，缺乏新的利多刺激，且外盤對衰退的交易也削弱了宏觀面的優勢，疊加政策對礦價或有的干預，短期盤面多單謹慎參與。

【煤焦】

雙焦：現貨焦炭第四輪提漲正式提出，累計漲幅400元/噸。隨著物流運輸的恢復，以及下游在低庫存狀態下的剛性補庫，雙焦庫存近期均呈現自下而上轉移的結構，而在此過程中，期現價格也受到了明顯的推動，焦煤競拍價格也水漲船高。在黑色正反饋的推動下，雙焦各自的供給有所抬升，庫存也有季節性的累計。后期來說，爐料價格的推升擠壓了長流程鋼廠的即期利潤，庫存和供給的向上也一定程度透支了旺季的價格漲幅。雙焦價格短期建議謹慎對待。

【錳硅】

錳硅：上周五錳硅05合約探底回升，終收7388元/噸。江蘇市場價格小幅上調40元/噸至7600元/噸。錳礦價格有所松動，焦炭價格落地四輪提漲，當前北方產區即期成本在7100元/噸附近、行業現貨利潤仍存；南方產區仍處利潤倒掛格局。近期廠家生產積極性尚可，錳硅日產水平有所抬升。但下游鋼廠利潤不佳，粗鋼產量進一步增長的空間較小，錳硅下游需求增幅有限。綜合來看，當前市場整體供需關系仍顯寬松，錳硅價格上方壓力仍存。

【硅鐵】

硅鐵：上周五硅鐵03合約弱勢下行后低位震蕩，終收7988元/噸。天津72硅鐵價格下調100元/噸至8350元/噸。硅鐵平均生產成本在7400元/噸左右，行業利潤較為可觀，廠家開工積極性較高，硅鐵日產水平仍存抬升空間。而下游鋼廠利潤不佳，硅鐵需求進一步增長的空間有限；鎂錠價格下滑產量回落；硅鐵出口延續低位。綜合來看，需求增幅有限而供應趨于抬升，市場供需關系或逐漸走向寬松，硅鐵價格的上方壓力將逐漸增加。

【工業硅】

工業硅：上周五SI2308合約跌停于17060元/噸。華東553通氧工業硅價格下調100元/噸至18650元/噸。供應方面，枯水期西南地區廠家檢修增加，但新疆地區開工恢復，工業硅產量回落程度有限。需求方面，多晶硅價格高位回落利空市場情緒，但企業利潤可觀、產量高位延續；鋁合金價格持穩，臨近假期企業開工下滑，采購以按需為主；有機硅行業利潤仍未走出倒掛格局，對工業硅的采購需求偏弱。綜合來看，下游需求表現疲態難改，市場成交情況不佳，整體庫存消化緩慢，硅價上方壓力不減，關注下方16750元/噸一線的成本支撐力度，操作上需謹防過度殺跌風險。

4）金屬

【貴金屬】

貴金屬：近期貴金屬反彈后回落。最新公布的美國11月核心PCE物價指數月率上漲0.2%，符合市場預期，同比降至4.7%。美國三季度GDP最終值同比增長3.2%，高于前值2.9%的預期，良好數據下貴金屬價格出現回落。上周日本央行突然調整其收益率曲線控制(YCC)政策，宣布將擴大10年期日本國債收益率波動范圍，由正負0.25個百分點至正負0.5個百分點之間，一度引發市場動蕩。目前金銀整體仍然偏強，但考慮進一步上行驅動有限，不宜追多。

【銅】

銅：美元高利率仍舊是制約銅價上漲的主要因素，上周美聯儲議息會議鮑威爾再次表明控通脹決心。預計明年地產可能好轉，汽車可能略有下降，電力投資增速可能低于今年，目前產業鏈供求和低庫存仍有利于銅價，尤其是國內新能源對銅需求拉動明顯。銅價中期可能震蕩整理，建議關注美元、國內疫情、現貨需求狀況、下游開工、庫存等狀況。

【鋅】

鋅：上周美聯儲議息會議加息50個基點，鮑威爾再次表明控通脹決心。周末結束的中央經濟工作會議強調扶持地產、新能源汽車等行業發展。雖然歐洲天然氣價格回落，但目前歐洲鋅冶煉減產尚未完全恢復。近期國內精礦加工費小幅回升，精礦供應表現寬松，冶煉利潤增加明顯。鋅價中期可能寬幅波動，建議關注歐洲冶煉開工情況及國內庫存、現貨升貼水等情況。

【鋁】

鋁：鋁價小幅反彈。市場消息稱貴州電解鋁因限電開始壓減產能，而鋁下游需求逐步轉弱。海外市場供應保持穩定，市場擔憂緩解。產業上，12月19日國內電解鋁社會庫存46.6萬噸，小幅去庫1.6萬噸。供應端，國內電解鋁供應干擾再起，四川、廣西產能雖然修復，但貴州省內限電，電解鋁企業或面臨30%幅度減產，目前尚未出現規模化減產。需求端，國內鋁下游加工龍頭企業環比繼續下跌，訂單疲軟致中小型企業減產或提前放假，呈現傳統淡季趨勢。整體上，供需顯現偏弱，但地區限產再起，建議暫時觀望為主。

【鎳】

鎳：鎳價震蕩反彈。市場消息稱俄鎳或計劃明年減產10%左右。印尼鎳鐵征稅事宜尚未達成最終協議，且預計征稅或延期2年。目前海外純鎳進口虧損尚未改變，國內電解鎳供應依然不寬裕，純鎳庫存水平的相對偏低位置帶來一定支撐。下游不銹鋼領域，鋼廠年末備貨已經接近尾聲，后續鎳鐵需求將會有所下滑，不銹鋼庫存已逐步累積，終端消費下降后，鎳鐵供應壓力或再顯現。整體上，鎳供需轉向偏弱，鎳價反彈后或再承壓走勢。

【錫】

錫：錫價小幅反彈。海外東南亞錫產能釋放，國內進口窗口已經關閉，但前期進口錫到港逐步兌現，供給略偏寬松格局。目前錫礦端原料供給持續偏緊，國內加工費延續小幅下調。云南、江西兩省錫冶煉廠開工率環比小幅回落，12月精煉錫產量或小幅回落。下游傳統電子行業表現依然疲軟，加工企業剛需采購，節前備貨需求表現尚不明顯，消費低迷導致國內錫錠再度累庫，華南、華東地區庫存均大幅增加。整體上，錫供需雙弱格局，滬錫反彈或后再承壓走勢。

5）農產品

【棉花】

棉花：周五夜盤內外棉價均偏強震蕩。USDA本月同時調降全球棉花產量和消費量，期末庫存大幅調增，報告整體利空棉價，全球棉市供需轉向寬松的基調不變，國際棉價仍將承壓。近期國內疫情管控政策放松，市場預期后市需求回暖，紡織企業開機率有所回升，織廠和貿易商節前補庫棉紗，提振國內棉價。不過下游訂單依舊匱乏，隨著公檢速度加快，供應壓力不斷增加，中期棉價仍有下行壓力。

【白糖】

白糖：周五夜盤糖價小幅走強。目前全球糖市持續關注北半球壓榨進度；同時市場也繼續關注原油價格、新榨季國內食糖產量和近期國內防疫政策變化；另外宏觀方面美聯儲加息、人民幣匯率波動、巴西雷亞爾匯率波動也將對糖價產生影響。而新榨季國內制糖成本提高和預期進一步減產利多糖價。策略上，由于進口進一步虧損，后期SR305可以逢回調后買入。

【生豬】

生豬：生豬期貨出重新回落。根據涌益咨詢的數據，國內生豬均價16.34元/公斤，比上一日上漲0.54元/公斤。從供需層面看，近期養殖利潤近期下滑后養殖戶心態出現松動，出欄積極性大幅增加；同時根據某大型養殖上市公司公告，集團12月的出欄量有望明顯增加。另外需求方面今年雖然南方提前在12月初就開始腌臘，但在當前經濟環境下，實際需求有望不及去年。對于未來的豬價，短期市場情緒出現悲觀。而對于明年的走勢，當前價格已經觸及二次育肥的成本，疊加防疫政策放松，明年2季度消費端恢復后價格有望反彈。但考慮到今年下半年生豬養殖利潤偏高，能繁母豬存欄恢復，明年全年生豬總體供應有望逐步增加，長期豬價重心仍將逐步下移。企業可以等上漲后賣出套保，長期投資者可以等待價格回落至養豬成本一帶再逐步擇機入場買入。

【蘋果】

蘋果：蘋果期貨繼續震蕩。根據我的農產品網統計，截至12月22日，本周全國冷庫單周出庫量8.30萬噸，受春節節日提振，冷庫出庫速度環比上周稍有加快，但仍不及去年同期（去年18.07萬噸），同比減少54.07%。現貨方面，根據我的農產品網的數據，山東棲霞80#紙袋一二級市場價3.6元/斤，與上一日持平；陜西洛川70#紙袋半商品市場價3.6元/斤，與上一日持平。策略上，當前入庫量偏高對價格不利，12月合約交割后期投資者可以區間操作為主。長期隨著防疫政策下消費好轉，遠月蘋果可以逢低買入。

【油脂】

油脂:周五夜盤小幅反彈。兩個棕櫚油主要進口國中國和印度的庫存偏高，現階段中國國內疫情管控放松，但是人們外出減少，高校提前放假，利空油脂需求，令本身旺季的時刻不旺。從船運商檢數據可以看出，馬來西亞棕櫚油12月前20日出口環比減少，也驗證市場預估。根據MPOA和UOB給出的12月前20日產量預估，盡管減幅低于歷史同期均值，12月底馬來西亞棕櫚油可能繼續去庫存至220萬噸以下。在供應端未轉勢前，盤面不宜過度看空。

【豆菜粕】

豆菜粕：周五夜盤拉漲。市場再度擔憂阿根廷降雨情況，最新出口銷售數據也助力美盤。截至12月22日，阿根廷大豆播種率完成60%，優良率下降至12%，未來一到兩周，中東部降雨改善，但是通常1月中下旬阿根廷大豆才會定產，在此期間存在變數。本周豆粕現貨市場相比之前冷清一些，當前疫情防控措施下，市場預期需求悲觀，國內進口大豆壓榨虧損加深，周度買船較少，或一定程度支撐基差，暫時內外盤走勢將維持震蕩，關注后續提貨變化。

（文章來源：申銀萬國期貨）