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股指期貨：市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)，成交額重回5000億元關(guān)口

【今日漲跌】四大期指漲跌互現(xiàn)。IH2301收盤價(jià)為2625.0，收漲0.08%；IF2301收盤價(jià)為3846，收跌0.10%；IC2301收盤價(jià)為5791.8，收跌0.08%；IM2301收盤價(jià)為6165.2，收跌0.57%。

(資料圖)

【市場(chǎng)表現(xiàn)】今日市場(chǎng)繼續(xù)沖高回落，午后延續(xù)弱勢(shì)，尾盤略有反彈。市場(chǎng)成交額重回5000億元關(guān)口，今日縮量722.71億元至5856.33億元。因圣誕假期影響，今日滬深股通閉市。市場(chǎng)連續(xù)4個(gè)交易日成交額保持在5000億元、6000億元，情緒依舊較差。

【基本面】第一，目前內(nèi)外需均在走弱，11月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均不及市場(chǎng)預(yù)期，比市場(chǎng)預(yù)期得要更差，經(jīng)濟(jì)下行壓力很大。第二，隨著國(guó)內(nèi)疫情優(yōu)化進(jìn)程的加速，各地進(jìn)入疫情爆發(fā)階段，對(duì)于疫情感染的恐慌使得居民外出減少，更多企業(yè)選擇居家辦公或者輪班制辦公，使得現(xiàn)實(shí)偏弱。盡管明年的預(yù)期偏強(qiáng)，但弱現(xiàn)實(shí)導(dǎo)致短期市場(chǎng)情緒不佳，存較大的回調(diào)預(yù)期。第三，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)明年穩(wěn)增長(zhǎng)，擴(kuò)內(nèi)需，總體上增量信息不是很多，甚至有些不及市場(chǎng)預(yù)期，加上短期市場(chǎng)在“疫情恐慌”的情緒主導(dǎo)下，可能會(huì)稍微偏利空一些。但中長(zhǎng)期政策依舊是寬財(cái)政、穩(wěn)貨幣，政策依舊以支持經(jīng)濟(jì)為主，中長(zhǎng)期對(duì)于托底市場(chǎng)的信心還是有作用的。總體來(lái)說(shuō)，12月處于經(jīng)濟(jì)淡季，再加上大家對(duì)于感染存在脫敏期，而且感染后也需要居家休息，整體使得短期即使放開后也很難看到經(jīng)濟(jì)需求的大幅反彈。因此，短期股指表現(xiàn)偏弱，而反彈的話要看到進(jìn)一步的政策出來(lái)或者要等到大家對(duì)疫情的敏感期過(guò)去，讓需求恢復(fù)帶來(lái)的景氣度向好預(yù)期推動(dòng)市場(chǎng)。

觀點(diǎn)及建議：短期股指表現(xiàn)偏弱，但明年經(jīng)濟(jì)的向好預(yù)期使得下方存有支撐，短期關(guān)注量能能否出現(xiàn)回升。從市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)看，IH或仍稍強(qiáng)于IM。

貴金屬：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁壓制市場(chǎng)，金銀重回震蕩區(qū)間

【今日行情】金銀全線收跌。AU2302收盤價(jià)為406.80，收跌0.89%；AG2302收盤價(jià)為5292收跌1.60%。昨晚多個(gè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，加劇了市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)緊縮終點(diǎn)和持續(xù)時(shí)間的鷹派預(yù)期，美元指數(shù)盤中反彈重回104，十年期美債收益率也有所反彈，對(duì)短期金銀壓制加強(qiáng)。但大趨勢(shì)上仍以弱勢(shì)為主。

【投資需求】在ETF持倉(cāng)方面，12月22日全球最大黃金ETF—SPDR持倉(cāng)維持不變?yōu)?13.88噸，全球最大白銀ETF—SLV持倉(cāng)維持不變?yōu)?4541.10噸。

【基本面】美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.6萬(wàn)人，低于市場(chǎng)預(yù)期的22.2萬(wàn)人，同時(shí)美國(guó)第三季度實(shí)際GDP同比終值錄得3.2%，高于市場(chǎng)預(yù)期的2.9%。多個(gè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)較為強(qiáng)勁，加劇市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)緊縮終點(diǎn)和持續(xù)時(shí)間的鷹派預(yù)期，短期金銀未能突破震蕩區(qū)間上沿的壓力位，重回震蕩。12月議息會(huì)議尚未看到美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)降息松口，且強(qiáng)調(diào)對(duì)通脹目標(biāo)的堅(jiān)持，市場(chǎng)解讀為鷹，中期限制金銀向上空間。

觀點(diǎn)及建議：短期重回震蕩，中期底部明朗觀點(diǎn)未變，金銀震蕩中中樞有望逐漸上移。

黑色系：

煉焦煤：產(chǎn)地供應(yīng)端生產(chǎn)明顯下滑，盤面震蕩觀望

價(jià)格：今日05合約收于1839.5，蒙古主焦倉(cāng)單成本2340元/噸。

供應(yīng)端：主產(chǎn)地煤礦受疫情以及生產(chǎn)任務(wù)完成影響，近日生產(chǎn)量下滑明顯，汾渭統(tǒng)計(jì)本周樣本煤礦原煤產(chǎn)量周環(huán)比減少35.54萬(wàn)噸至870.7萬(wàn)噸，供應(yīng)端進(jìn)一步收緊。

下游：焦炭?jī)r(jià)格超預(yù)期上漲，但焦煤市場(chǎng)反響平平，下游焦企及中間商對(duì)高價(jià)煤源抵觸情緒仍存，市場(chǎng)交投氛圍稍有回落，部分煤價(jià)繼續(xù)波動(dòng)調(diào)整，整體市場(chǎng)趨于穩(wěn)定。

進(jìn)口海運(yùn)煤：國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)期暫無(wú)成交，港口現(xiàn)貨方面，由于港口可售資源緊張，貿(mào)易商挺價(jià)意愿偏強(qiáng)，部分資源價(jià)格繼續(xù)小幅上探，其中京唐港俄羅斯煤低灰k4部分現(xiàn)貨報(bào)價(jià)2250-2280元/噸左右，周環(huán)比上漲30-50元/噸。

觀點(diǎn)與建議：煤炭供給端收緊仍為產(chǎn)業(yè)鏈重要的成本支撐，但向上驅(qū)動(dòng)不足，區(qū)間震蕩對(duì)待。

螺紋鋼：需求繼續(xù)下滑，短期波動(dòng)加劇

價(jià)格：螺紋鋼2305合約夜盤延續(xù)弱勢(shì)，早間開盤后出現(xiàn)反彈，震蕩上行。收盤價(jià)4005元/噸，小幅收漲0.12%。上海中天現(xiàn)貨價(jià)4040元/噸。

供應(yīng)端：受鋼廠利潤(rùn)不佳影響，螺紋供應(yīng)繼續(xù)小幅下滑。本周螺紋鋼產(chǎn)量276.94萬(wàn)噸，環(huán)比減少7.99萬(wàn)噸。目前焦炭第四輪提漲全面落地，鋼廠利潤(rùn)受到擠壓。疊加未來(lái)春節(jié)臨近，常規(guī)檢修和停產(chǎn)放假或?qū)⒃龆唷９?yīng)增加動(dòng)力不足。

需求端：疫情沖擊疊加冬季淡季，本周表需出現(xiàn)明顯下滑，實(shí)際成交也明顯轉(zhuǎn)淡。表觀需求量266.21萬(wàn)噸，環(huán)比減少32.16萬(wàn)噸。昨天全國(guó)建材成交量?jī)H為9.88萬(wàn)噸，為最近成交低位。短期來(lái)看，感染人數(shù)還在增加，部分地區(qū)還未達(dá)到峰值，短期仍面臨較大壓力。

觀點(diǎn)與建議：現(xiàn)實(shí)基本面偏空，最近各地感染人數(shù)陡增，對(duì)需求沖擊較大。弱現(xiàn)實(shí)依舊壓制價(jià)格。但未來(lái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇短期無(wú)法證偽，市場(chǎng)信心仍存。目前情緒相對(duì)交織，短期波動(dòng)加劇。

農(nóng)產(chǎn)品板塊：

棕櫚油：棕油延續(xù)偏弱思路對(duì)待

棕櫚油2305合約日內(nèi)跌2.59%，收盤7606元/噸；廣州市場(chǎng)棕櫚油7440元/噸。

最新消息：馬來(lái)西亞12月1-20日棕櫚油產(chǎn)量預(yù)估減3.87%，其中馬來(lái)半島減6.55%，馬來(lái)東部增0.40%，沙巴減0.98%，沙撈越增4.72%。

供應(yīng)：東南亞進(jìn)入減產(chǎn)季，馬棕產(chǎn)量下滑，棕櫚油供應(yīng)仍存在一定擔(dān)憂，但歐洲葵油和加拿大菜油供應(yīng)充足，彌補(bǔ)了棕櫚油產(chǎn)地供應(yīng)的下滑。

國(guó)際需求：歐盟新法案阻止進(jìn)口與森林砍伐有關(guān)的商品，歐盟棕櫚油在生物柴油和食品中的份額將大幅下降；印尼將在2023年開始實(shí)施B35生物柴油計(jì)劃，其分配量定為1315萬(wàn)千升，對(duì)棕櫚油形成一定支撐；原油維持弱勢(shì)，全球需求擔(dān)憂不降，油脂需求前景不樂(lè)觀；美國(guó)生柴政策不及預(yù)期，EPA所公布的可再生燃料摻混義務(wù)增幅低于市場(chǎng)預(yù)期，美豆油消費(fèi)前景生變，壓制油脂市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)情況：國(guó)內(nèi)棕櫚油大量到港，庫(kù)存壓力較大，壓制盤面價(jià)格，且冬季棕油消費(fèi)較為平淡；防疫政策雖然放松，但各地陽(yáng)性病例較多，國(guó)內(nèi)餐飲業(yè)等恢復(fù)并不及預(yù)期，反而有更差的趨勢(shì)，油脂需求依然提振不足。

總結(jié)：棕櫚油短期受油脂走弱影響，加上基本面提振有限，或維持偏弱運(yùn)行。

觀點(diǎn)及建議：短期棕油弱勢(shì)運(yùn)行，震蕩偏空思路對(duì)待即可。

豆粕：豆粕短期延續(xù)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局

豆粕2305合約日內(nèi)漲0.42%，收盤價(jià)3788元/噸，現(xiàn)貨張家港43%蛋白豆粕4595元/噸

最新消息：在阿根廷干旱的農(nóng)業(yè)中心區(qū)，未來(lái)幾天將迎來(lái)充沛降雨，給旱情帶來(lái)首次緩解。此前嚴(yán)重干旱導(dǎo)致許多阿根廷農(nóng)民無(wú)法播種大豆。

產(chǎn)地供應(yīng)端：目前中國(guó)對(duì)大豆買船興趣不減，且阿根廷干旱風(fēng)險(xiǎn)加劇，美豆依然維持高位。

國(guó)內(nèi)供應(yīng)：國(guó)內(nèi)大豆到港補(bǔ)足，原料庫(kù)存觸底回升，隨著油廠開機(jī)，豆粕整體緊張情緒緩解，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格小幅回落；且豆粕庫(kù)存近日開始累庫(kù)，供應(yīng)壓力逐漸加大。

需求端：底豬肉需求尚可，飼料需求維持剛性，且明年春節(jié)時(shí)間較早，下游企業(yè)備貨提前開啟；但臨近年底，留意生豬大量出欄對(duì)豆粕需求造成的沖擊。

其它因素：黑海協(xié)議雖然延長(zhǎng)，但俄烏沖突下仍易擾動(dòng)油脂油料市場(chǎng)。

總結(jié)：供應(yīng)端緊缺問(wèn)題逐漸改善，目前雖有需求和宏觀利好，但旺季過(guò)后豆粕價(jià)格或隨著成本的降低而逐漸下移。

觀點(diǎn)及建議：國(guó)內(nèi)供應(yīng)緊張情緒逐漸緩解，但短期南美天氣擾動(dòng)仍存，美豆高位支撐市場(chǎng)，建議短期震蕩思路對(duì)待，中長(zhǎng)期逢高看空為主。

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