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大盤震蕩筑底，虛擬現(xiàn)實、無人駕駛、信息安全等前期熱點有望卷土重來

5月18日，在金融股護盤之下，滬指尾盤拉升守住2800點，收跌1.27%。

5月以來，A股在“開門紅”后便低迷震蕩，新興概念股也隨之“失色”。從“收緊中概股回歸”到“傳四行業(yè)跨界并購被叫停”，政策接連為概念炒作降溫，虛擬現(xiàn)實、無人駕駛等概念股一度領(lǐng)跌兩市。而隨著大盤進入震蕩筑底期，昔日的熱門概念有望卷土重來，尤其是新興概念中的績優(yōu)股仍然很有機會。

概念1：虛擬現(xiàn)實 產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期熱潮持續(xù)

2016年，虛擬現(xiàn)實(VR)爆發(fā)元年。VR新品層出不窮，各路資本慷慨解囊。在資本推動下，虛擬現(xiàn)實行業(yè)呈現(xiàn)井噴態(tài)勢。根據(jù)專業(yè)機構(gòu)預(yù)計，2018年底VR設(shè)備銷量將達2500萬臺。預(yù)計到2020年，全球頭戴VR設(shè)備年銷量將達4000萬臺左右，市場規(guī)模約400億元，加上內(nèi)容服務(wù)和企業(yè)級應(yīng)用，市場容量超過千億元。

A股市場上，虛擬現(xiàn)實概念也一度火爆。然而，進入5月，隨著大盤的震蕩調(diào)整，虛擬現(xiàn)實概念股也相繼回落。5月18日，虛擬現(xiàn)實概念下跌2.7%，5月6日以來的累計跌幅已經(jīng)超過10%。

不過，有機構(gòu)認為，證監(jiān)會上周五正式發(fā)聲，再融資和并購重組政策并未有變化，VR題材熱度或?qū)⒒厣漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，未來數(shù)年將是虛擬現(xiàn)實硬件設(shè)備及應(yīng)用領(lǐng)域爆發(fā)期，隨著VR領(lǐng)域大量產(chǎn)品量產(chǎn)，進入消費級市場，產(chǎn)業(yè)迎來高速發(fā)展期，在VR領(lǐng)域擁有成品制造、核心技術(shù)及應(yīng)用開發(fā)的企業(yè)值得重點關(guān)注。

概念2：無人駕駛 貫穿全年的投資機會

今年以來，無人駕駛概念成為繼虛擬現(xiàn)實后的又一個“投資風(fēng)口”，概念股反復(fù)活躍。而事實上，早在去年四季度就已經(jīng)有資金提前布局這個熱門概念。據(jù)統(tǒng)計，去年四季度共有17家無人駕駛概念企業(yè)獲得225只開放式主動股混型基金重倉持有。

長江證券(000783,股吧)認為，2016年是無人駕駛的元年，全球主要國家無論從法規(guī)層面還是企業(yè)層面均在積極推動無人駕駛?cè)a(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，未來催化劑也將會持續(xù)不斷，最看好控制執(zhí)行端三大卡位優(yōu)勢者和第三方B2B2C模式的電商平臺。

廣發(fā)證券(000776,股吧)指出，無人駕駛產(chǎn)業(yè)距離我們并不遙遠，預(yù)期在2022年將率先爆發(fā)于面向特定場景的服務(wù)市場，激光雷達企業(yè)將在無人駕駛產(chǎn)業(yè)化中大幅受益。建議高度關(guān)注在相關(guān)領(lǐng)域具有良好技術(shù)基礎(chǔ)的企業(yè)。同時，從新能源汽車到無人駕駛，將有望形成2016年貫穿全年的投資機會，可以關(guān)注得潤電子(002055,股吧)、雙林股份(300100,股吧)和欣旺達(300207,股吧)等個股。

概念3：信息安全 能穿越周期的主題

在近日召開的“第十三屆中國信息港論壇”上，工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全管理局局長趙志國表示，目前國家正積極推動出臺《網(wǎng)絡(luò)安全法》并抓好落地實施，如果順利，今年《網(wǎng)絡(luò)安全法》有望出臺。

據(jù)統(tǒng)計，目前我國在網(wǎng)絡(luò)安全方面投入的比重僅為2%左右，遠低于歐美國家10%左右的水平，潛在發(fā)展空間將達千億級別。“政策加碼、網(wǎng)絡(luò)安全法的出臺以及進口替代的加速，信息安全市場正面臨爆發(fā)式增長機遇。”中航證券建議關(guān)注衛(wèi)士通(002268,股吧)、浪潮信息(000977,股吧)、啟明星辰(002439,股吧)、綠盟科技(300369,股吧)等個股。

華融證券認為，信息安全作為國家安全的重要組成部分，政策支持力度將不斷加強，全民網(wǎng)絡(luò)安全意識不斷提高也有助于相關(guān)需求的不斷釋放，另外網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全事件催化劑不斷，是能夠穿越周期的主題投資板塊，值得持續(xù)關(guān)注。

相關(guān)新聞：產(chǎn)業(yè)資本65億抄底三行業(yè)

市場持續(xù)調(diào)整，部分產(chǎn)業(yè)資本開始入市抄底。5月以來，共有78家上市公司公布了回購和增持公告，累計增持5.30億股，增持金額為64.99億元。其中，機械設(shè)備(10家)、化工(8家)、傳媒(6家)三大板塊增持個股家數(shù)居前。

5月以來，機械設(shè)備行業(yè)10家公司獲大股東、高管等產(chǎn)業(yè)資本增持，分別為法爾勝、天橋起重、大冷股份、智慧農(nóng)業(yè)、雪人股份、開山股份、漢鐘精機、新日恒力、全柴動力和森遠股份。

上述10只個股中，5月以來跑贏大盤的個股有5只，其中，法爾勝、天橋起重、大冷股份累計漲幅達18.01%、7.81%和2.42%。分析人士表示，隨著供給側(cè)改革等戰(zhàn)略的推進，憑借更合理的估值水平，周期性行業(yè)逐漸成為近期資本市場追逐的新寵。國元證券表示，建議關(guān)注超跌個股以及業(yè)績優(yōu)良有基本面支持個股。