作價(jià)30億元 上海當(dāng)天資管隱現(xiàn)借殼港股
時(shí)代周報(bào)記者 胡秋實(shí) 發(fā)自上海
2月22日,上海當(dāng)天資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“當(dāng)天資管”)與港股上市公司大中華金融控股有限公司(以下簡稱“大中華金融”,00431.HK)達(dá)成諒解備忘錄。
據(jù)此,大中華金融擬入股標(biāo)的公司當(dāng)天資管不高于全部已發(fā)行股本的20%,本次交易估值為30億港元。當(dāng)天資管以“當(dāng)天財(cái)富”品牌在滬上理財(cái)公司中享有較高知名度,注冊資本6億元,2015年收入為3億元。
值得一提的是,當(dāng)天資管的工商注冊信息上曾有快鹿投資集團(tuán)的身影,外界有傳言兩者為母子公司關(guān)系。而快鹿投資集團(tuán)于2015年成功控股國內(nèi)A股上市公司神開股份,與資本市場相對接。快鹿投資集團(tuán)向時(shí)代周報(bào)記者表示,當(dāng)下,當(dāng)天資管與快鹿投資集團(tuán)兩者在工商注冊上明顯是獨(dú)立公司,并且二者本質(zhì)上是戰(zhàn)略合作關(guān)系。
針對此次當(dāng)天資管登陸港股,上海當(dāng)天資產(chǎn)管理有限公司董事長鄭洋表示,此次雙方的合作對于當(dāng)天資產(chǎn)管理而言,打通了境內(nèi)外的資本運(yùn)作,開始尋求全球化的資產(chǎn)配置。近年來,已有不少國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)登陸港股,如財(cái)加借殼太平洋實(shí)業(yè)。云南財(cái)經(jīng)大學(xué)證券投資系副系主任陳曉丹曾向時(shí)代周報(bào)記者表示,國內(nèi)監(jiān)管部門對于部分行業(yè)企業(yè)上市的政策相對要謹(jǐn)慎,所以尋求港股或海外上市是最佳的選擇。
當(dāng)天資管或?qū)⒔铓?/p>
作為上海的資產(chǎn)管理公司,當(dāng)天資管集大眾理財(cái)、私人投資、跨境金融、文化體驗(yàn)服務(wù)于一身的綜合財(cái)富管理平臺,注冊資本6億元人民幣,2015年實(shí)現(xiàn)收入3億元人民幣;預(yù)計(jì)2016-2020年收入和凈利潤保持15%-20%增長率。
而其業(yè)務(wù)范圍也拓展到了上海、北京、廣州、杭州、大連、蘇州、南京、哈爾濱等全國45個(gè)城市,開設(shè)了百余家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn),已形成輻射全國、穩(wěn)健進(jìn)取、服務(wù)大眾的強(qiáng)勢格局;在此前的合作當(dāng)中,大中華金融在境內(nèi)的業(yè)務(wù)拓展也得益于此。
大中華金融是一家在港交所上市的跨境金融服務(wù)一體化平臺。依托境內(nèi)龐大而穩(wěn)定的類金融業(yè)務(wù)客戶群,精確定位客戶需求,整合公司資源,為客戶搭建一體化跨境金融服務(wù)。此次與當(dāng)天資管合作,是雙方在金融業(yè)務(wù)的相互合作中逐步探索,最終達(dá)成股權(quán)合作事宜。
大中華金融總經(jīng)理陳寧迪表示,大中華金融與當(dāng)天資管的合作早在2015年中便已經(jīng)開始,而此次的股權(quán)交易備忘錄的簽訂意味著雙方在股權(quán)上進(jìn)行更加深入合作,對于大中華金融開拓大陸市場類金融服務(wù)帶來重大的利好。雖然此前雙方已經(jīng)在具體業(yè)務(wù)層面展開合作,但此次股權(quán)交易的合作對于大中華金融與當(dāng)天資管是一個(gè)新的“開始”。
公開資料顯示,早在2015年7月8日,大中華金融收購上海當(dāng)天金融信息服務(wù)45%股份完成交割,代價(jià)為2.7284億港元。當(dāng)天金融信息服務(wù)成為香港主板上市公司旗下的互聯(lián)網(wǎng)金融P2P平臺。而當(dāng)天金融信息正是當(dāng)天資管兄弟企業(yè)。
據(jù)了解,在2015年的資產(chǎn)收購?fù)瓿珊螅笾腥A金融與上海當(dāng)天資產(chǎn)管理在類金融業(yè)務(wù)的合作相當(dāng)契合,也引發(fā)雙方深入合作的意向,便簽訂此次30億港元的諒解備忘錄。而此次合作的具體收購價(jià)格還在商榷中,諒解備忘錄的合作是確定收購意向。
值得一提的是,2015年7月16日公告顯示,大中華金融董事會主席兼總裁為馬曉玲,邵永華為執(zhí)行董事,8月公告顯示,董事會主席兼總裁更換為邵永華,而邵永華同時(shí)也是當(dāng)天金融信息董事長。而上市公司名稱也經(jīng)歷了更改,由大中華實(shí)業(yè)更名為大中華金融。可見,“當(dāng)天”系的金融資產(chǎn)有著借殼的意味。
與快鹿集團(tuán)為戰(zhàn)略伙伴關(guān)系
資料顯示,當(dāng)天財(cái)富已為42萬客戶提供家庭資產(chǎn)配置服務(wù),實(shí)現(xiàn)客戶投資收益2.5億元,獲“投中2015年度中國最具競爭力財(cái)富管理機(jī)Top10”榜單。目前在上海、北京、廣州等全國45個(gè)城市開設(shè)百余家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)。
據(jù)了解,當(dāng)天財(cái)富有兩家重要的合作伙伴,分別是上海快鹿集團(tuán)、金鹿財(cái)行。與當(dāng)天財(cái)富相同,前述兩家公司分別與國內(nèi)A股、港股資本市場相接觸。
上海快鹿投資集團(tuán)成立于2003年12月,注冊資本50億元,快鹿集團(tuán)旗下的上海長寧東虹橋小貸與東虹橋融資擔(dān)保兩家子公司在業(yè)務(wù)上多有合作。而早在2015年9月,快鹿投資集團(tuán)通過子公司上海業(yè)祥投資持股神開股份18.074%,成為神開股份第一大股東。
旗下東虹橋小貸以服務(wù)上海地區(qū)中小工商企業(yè)和自然人,成立至今,共發(fā)放貸款萬余筆,累計(jì)金額近160億元,支持中小微企業(yè)超萬家,實(shí)現(xiàn)利潤總額逾6.6億元,上繳稅收近3.2億元。
而金鹿財(cái)行成立于2013年9月,注冊資本10.48億元;金鹿財(cái)行方面表示2015年累計(jì)完成家庭財(cái)富資產(chǎn)配置159億元,較2014年同比增長544.3%,共為28540位客戶提供綜合理財(cái)服務(wù),客戶收益全年累計(jì)2.86億元。
金鹿財(cái)行引進(jìn)香港主板上市公司十方控股的進(jìn)駐,十方控股此前公告表示,與獨(dú)立第三方訂立諒解備忘錄,擬透過注資持有上海金鹿財(cái)行財(cái)富投資不多于15%股權(quán),后者估值不多于20億元。
值得注意的是,當(dāng)天財(cái)富成立時(shí)的發(fā)起人當(dāng)中有著快鹿投資集團(tuán)的身影,更有外界傳言當(dāng)天財(cái)富、金鹿財(cái)行均為快鹿投資集團(tuán)的子公司。
公開資料中,時(shí)代周報(bào)記者發(fā)現(xiàn)金鹿財(cái)行只有兩個(gè)自然人股東,分別為周亞華、王書鳳,工商注冊變更記錄中也沒有快鹿投資集團(tuán)的身影。另外,當(dāng)天財(cái)富的母公司當(dāng)天資產(chǎn)管理,也僅有兩個(gè)自然人股東,分別為鄭洋、程靜悅。快鹿投資集團(tuán)也向時(shí)代周報(bào)記者表示,在公開的工商信息上是可以看到快鹿投資集團(tuán)與金鹿財(cái)行、當(dāng)天財(cái)富都是各自獨(dú)立的公司,也以此為準(zhǔn)。
知情人士透露,當(dāng)天資管與金鹿財(cái)行、快鹿投資集團(tuán)在業(yè)務(wù)合作上極為深入,但本質(zhì)還是戰(zhàn)略合作關(guān)系。
財(cái)富管理前仆后繼連接港股
近年來,國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)登陸港股逐漸有前仆后繼之勢。
金融工場于今年1月被香港上市公司中國信貸全資收購,目前由北京鳳凰信用管理股份有限公司運(yùn)營,目標(biāo)是為小貸公司、資產(chǎn)管理公司及其他貸款機(jī)構(gòu)等提供P2P解決方案。2015年6月,隨著聯(lián)想控股股份有限公司在香港聯(lián)合交易所IPO,作為聯(lián)想控股成員企業(yè)之一、國內(nèi)最大的三農(nóng)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺翼龍貸的資產(chǎn)由此連接港股。
2015年10月20日,根據(jù)太平洋實(shí)業(yè)控股有限公司(00767.HK)公告,其擬收購P2P平臺財(cái)加96%股權(quán),初步總代價(jià)為24億港元,具體將于2016年3月31日或之前以現(xiàn)金方式支付12億港元;2017年3月31日或之前支付剩余12億港元。10月21日,財(cái)加官方消息稱,互聯(lián)網(wǎng)金融平臺財(cái)加已成功登陸香港主板。
2015年12月,廣州順心貸被香港一家上市公司全資收購。
國內(nèi)市場上,根據(jù)投中研究院發(fā)布的《2015年中國財(cái)富管理行業(yè)研究報(bào)告》中,“當(dāng)天財(cái)富”位列“2015年度中國最具競爭力財(cái)富管理機(jī)構(gòu)Top10”榜單。而在這份榜單中,前十中還包括諾亞財(cái)富、宜信財(cái)富、鉅派投資等。截至目前,當(dāng)天資管旗下品牌“當(dāng)天財(cái)富”管理產(chǎn)品涉及固定收益類、票據(jù)類、電影項(xiàng)目及家族信托等產(chǎn)品。
陳寧迪表示,在過去的合作中,大中華金融借助當(dāng)天資管在內(nèi)地的產(chǎn)業(yè)布局與資源,在類金融產(chǎn)品的開發(fā)和服務(wù)上獲得極大的裨益。而對于當(dāng)天財(cái)富而言,大中華金融港股上市平臺能為當(dāng)天財(cái)富的資產(chǎn)管理走上國際化道路。對此,鄭洋也提到,大中華金融與當(dāng)天資管此次的合作是“勝利會師”,打通境內(nèi)外資本運(yùn)作的渠道,未來也能令公司市值得到拉升。
業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為,未來的資產(chǎn)管理時(shí)代,是更加國際化的,越來越多的企業(yè)在逐漸追逐國際資本與更多可配置的境外渠道。而國際化的資產(chǎn)配置之路,勢必對其未來在大資管時(shí)代的競爭中更具優(yōu)勢并脫穎而出。