雙匯發展午間公告,公司間接控股股東萬洲國際有限公司(WH Group Limited)今日在港掛牌上市(股票代碼:00288)。根據萬洲國際上市前制定的首次公開發售前購股權計劃,涉及的股份占萬洲國際上市后總股本約3.9%(假設首次公開發售前購股權已全部行使,但超額配售權未獲行使),授予對象包括 210 名合資格人士,其中公司及下屬子公司員工占49 名,所享有的首次公開發售前購股權計劃所涉及的股份占萬洲國際上市后總股本約1.45%。
萬洲國際為雙匯發展實際控制人興泰集團有限公司(Rise Grand Group Limited)(以下簡稱“興泰集團”)實際控制的境外公司,亦為雙匯發展的間接控股股東。萬州國際今日在香港掛牌上市,以6.8港元開盤,至午間收盤價6.62港元,上午成交約20億港元。
萬州國際是目前全球最大的豬肉食品企業,今年初擬定上市計劃欲集資逾300億元,但遭到市場的冷待,此次卷土重來,預計集資凈額為153億元。市場傳言萬洲急于重新上市主要為還債,其中為萬洲收購美國豬肉加工巨頭史密斯菲爾德提供了大額借貸的根士丹利及中銀國際,正是此次萬洲上市僅存的兩家保薦人。
長江證券今日發布的研報,建議積極看待萬洲國際上市之后給予雙匯發展的邊際改善,認為萬洲國際上市將使得市場對于股份公司的悲觀預期和估值壓制逐步消褪,A股也會共享港股的二級市場溢價,同時公司管理層現階段的利益訴求和二級市場空前一致,明年將開始新團隊履任,預期在下一個經營周期內公司將以更好的結構實現利潤持續20%左右的年化增長。